机器人分类、市场规模及驱动因素分析

场景适用性+成本是影响应用的重要因素。

传统机器人按照使用类型和应用场景的不同，主要分为三类； 1）工业机器人：工业机器人指面向工业领域的多关节机械手或多自由度机器人，在工业生产 加工过程中通过自动控制来代替人类执行某些单调、频繁和重复的长时间作业，主要包括 焊接机器人、搬运机器人、码垛机器人、包装机器人、喷涂机器人、切割机器人和净室机 器人。工业机器人在机械结构上有类似人类的行走、扭腰、大臂、小臂、手腕、爪子等部 件，由计算机控制。工业机器人广泛应用于电子、物流、化工等工业领域。 2）服务机器人：指在非结构环境下为人类提供必要服务的多种高技术集成的先进机器人，主 要包括家用服务机器人、医疗服务机器人和公共服务机器人。其中，公共服务机器人指在 农业、金融、物流、教育等除医学领域外的公共场合为人类提供一般服务的机器人。 3）特种机器人：特种机器人指代替人类从事高危环境和特殊工况的机器人，主要包括军事应 用机器人、极限作业机器人和应急救援机器人。应用于专业领域，一般由受过专门培训的 人员操作或使用，辅助机器人或代替人执行任务的机器人。

软硬件技术为机器人发展提供坚实基础，整体机器人市场规模呈现逐年提升趋势。随着互联 网、计算机技术不断发展，机器人逐渐从机械自动化向人工智能化方向前进，机器人技术逐渐 成熟，应用领域不断扩展，不断提升工业等场景自动化水平和智能化水平，机器人市场规模呈 现上升趋势。1）工业机器人方面，随着国产工业机器人的发展，国内机器人逐步渗透到以往 自动化水平较低的领域，不断提升我国制造业自动化水平；2）服务机器人方面，随着国内互 联网等企业的入局，应用市场逐步多元化，如智能配送、家庭机器人、AI 教育等。 从市场规模来看，全球工业机器人市场规模呈现稳步增长趋势，2021 年市场规模为 175 亿美 元，IFR 预计 2024 年全球工业机器人市场规模有望达到 230 亿美元；服务机器人整体保持较高 速增长，2021 年市场规模为 172 亿美元，IFR 预计 2024 年全球工业机器人市场规模有望达到 290 亿美元；特种机器人方面，2021 年市场规模为 82 亿美元，IFR 预计 2024 年全球特种机器 人市场规模有望达到 140 亿美元。

从竞争格局来看和下游市场来看： 1） 工业机器人：参考 MIR 睿工业数据，海外企业在工业机器人方面积淀依然深厚，海外机器 人企业依然在我国占据较大市场份额。我们机器人企业技术不断追赶海外企业，国内工业 机器人市占率逐渐提升，2023Q1 国内工业机器人市占率提升至 40.8%，相比 2022Q1 提升约 3.6pct。从应用场景来看，新能源汽车、动力电池、医疗增速相对较快，是拉动市场增长 的主要应用场景。 2） 服务机器人：服务机器人方面，下游细分场景较多，如商用服务机器人这块细分产品包括 有送餐、配送、迎宾、消杀，清洁类机器人等，整体竞争格局较为分散。

我们认为以下两个因素是影响机器人落地和渗透提升的关键：1）场景适用性，机器人本身的 感知能力，思考决策能力和执行能力决定了潜在的应用场景；2）成本，成本是决定机器人渗 透的关键，若场景应用成本过高则相应场景难以应用机器人。

协作机器人提升了机器人场景适用性+降低成本，加速工业机器人渗透。 协作机器人是工业机器人的分支之一，相比传统工业机器人，协作机器人追求轻量化、柔性及 安全协作性。2008 年第一台轻量化、小型化、人机协作的六关节协作机器人诞生，但 2018 年 以前市场规模相对较小。在 5G 通信、大数据、云计算、智能物联网、人工智能等为技术支撑 的背景下，协作机器人潜在场景逐步提升，渗透率逐步提升，市场规模逐步扩大。 协作机器人扩展了应用场景、降低了应用成本：1）协作机器人逐渐打破了传统工业场景的局 限，在机器人产品与工人之间无需设置隔离栏进行分离，双方能够在共同空间中进行近距离交 互，进行人机协作，同时较容易编程，扩展了应用场景；2）价格上，传统工业机器人的价格 一般位于 10 万~40 万人民币之间，使用寿命为 5~8 年，而要将其应用到生产线上，那将要多出 2~3 倍的部署花费，而协作机器人的价格一般介于 2~3 万美元，但因为省去了部署的过程，应 用成本有所降低，从而提升了工业机器人在工厂等场景的渗透率。