宽带演进趋势分析

宽带演进呈现感传算一体化趋势。

1.感知提质，物联传感向泛在智能发展

加速迈向万物互联。通信网络演进升级，对广连接、低时延、大上行等物联场景的支持能力持续增强。中高速率移动物联网加快发展。5G RedCap 将支持物联网设备以更低的功耗接入网络，满足可穿戴设备、工业无线传感器、视频监控等对尺寸、成本、耗电有要求的中高速率场景需要。预计到 2025 年，我国5GRedCap连接数有望实现千万级增长；到 2028 年，4G/5G 物联网在移动物联网中的占比将达到 60%，成为移动物联网主流。光联万物能力持续增长。万兆光网大带宽、低时延、高可靠及大并发的网络能力持续增强，将进一步满足全息交互设计、汽车碰撞仿真、8K多机位监控、超高清工业相机等物联场景需求。

加速迈向万物感知。通感一体技术将感知能力融入通信系统，提供高精度、高分辨率的测距、测速、定位等感知能力。无源物联通信能力将进一步提升。基于 5G-A 技术的无源物联标准稳步推进，将提升无源物联网的通信距离，支持亚米级定位精度，有望在资产盘点、生产制造、物流跟踪等广域和局域场景广泛应用。通感融合技术将加快创新。光感知与可视化技术将通过光纤散射效应实现震动、应力、温度感知和米级定位精度，相关技术将在2025 年前逐步标准化，未来有望在 3D 激光感知、超高清视频监控、城市视感一体化治理等应用场景落地应用。5G-A 通感融合技术将通过外界物体的反射波检测物体移动情况，为交通、低空、生活场景提供跟踪定位、测距测速、成像识别等服务。加速迈向万物智能。人工智能与感知融合推动传感器从交互式向预测式转变，自主感知、自主决策等能力将不断提升。车载传感器智能化。通过摄像头、激光雷达等方式，车载传感器将实现对道路、车辆、行人、障碍物等的高精度识别，满足实现车辆位置实时感知、业务就近敏捷处理、应用跨域协同切换等业务场景诉求，实现智能化的自动驾驶和安全控制。工业传感器智能化。工业传感器将进一步融合机器视觉、体态识别、异常行为分析预警等人工智能技术，优化工业安全防范、监管实施、质量检测和生产流程管理等，协助企业降本增效、安全生产。

2.传输提速，通信网络向高速可靠升级

传送网从 200G 向 400G 及更大容量扩容。随着海量数据稳定传输、算力跨区域调度等需求增长，传送网持续向更高速率、更大容量、更长距离演进。目前，单波容量400G 短距离传输已经逐步成熟，预计 2024 年将实现长距离传输规模商用。单波容量800G标准即将发布，预计在 2025 年开启短距离传输试点应用。传输频谱将进一步扩展。传输频谱已实现 C 波段向Super C 波段扩展，预计在 2024 年，Super C+L 波段将开启商用，有望通过增加波分复用的通路数使得单纤传输容量提升将近 1 倍。新型单模光纤加快大规模应用。G.654.E 超低损光纤能够有效提升无电中继传输距离，使得通信系统总体建设成本减少 20％，随着骨干网向400G升级扩容，G.654.E 等新型单模光纤应用比例将进一步提升。

固定宽带接入网从 10G PON 向 50G PON 持续演进。当前基于10G PON 的千兆宽带已经成为主流，固定宽带接入技术开始向50GPON 平滑演进。中国电信、中国移动、中国联通、西班牙电信、瑞士电信、法国电信等领先运营商积极开展现网技术验证和试点，预计 2027 年将实现规模部署。接入速率将向万兆升级。美国、韩国、新加坡、澳大利亚、日本等竞争激烈的成熟市场已经通过专线等形式提供万兆接入速率服务，日本索尼通讯网络开始提供2 万兆服务试点。50G PON 作为构建万兆网络的关键技术，其商用部署将有力推动更多国家和地区的固定宽带网络服务从千兆向万兆迈进。网络时延将进一步缩短。50G PON 通过更加高效的调制解调技术，使得网络时延由毫秒级降低到了微秒级，将极大提升网络的可靠性和稳定性，进一步满足精密自动化控制、XR 生产控制、自动驾驶、远程医疗等高可靠场景需要。

移动宽带接入网从中频段向毫米波加快拓展。随着5G网络规模部署和技术演进升级，5G 从最初的以中低频段为主向毫米波等高频段拓展。目前，毫米波技术产业已经成熟，2023 年全球将有15 个国家分配毫米波频谱，数量基本相当于过去四年的总和。速率将实现十倍提升。我国毫米波网络将加快进入规模建设和实际应用阶段，结合超大规模天线阵列、载波聚合等关键技术，将有力推动5G 毫米波频段和中频段协同部署，推动5G 网络下行速率从千兆向万兆升级，上行速率从百兆向千兆提升。时延将实现四倍优化。毫米波在可靠性、抗抖动、精同步等方面将实现新突破，未来有望将网络时延从中频段的 4 毫秒降至 1 毫秒，满足工业生产的极致性能要求，支撑 5G 从辅助环节进入核心生产环节。

卫星互联网从固定宽带向手机直连业务延伸。基于卫星互联网的固定宽带和移动通信业务加快发展，在民用领域逐步进入商用成熟阶段。固定宽带服务规模发展。基于低轨卫星的固定宽带服务模式加快验证，全球低轨卫星部署进程有望进一步加快。预计到2024年底，基于卫星的宽带互联网用户规模将接近380 万户，用户主要集中在美国、加拿大、巴西、阿尔巴尼亚、墨西哥、英国、澳大利亚等国家。手机直连业务迈向商业成熟。基于5G 的新空口非地面网络加快创新，中国移动、中国电信、沃达丰、AT&T 等已完成手机直连卫星试验，华为发布全球首款支持卫星通话的智能手机Mate60，手机直连业务逐渐迈向商业成熟，有望在未来1-2 年内迎来爆发期。

3.计算提档，算力设施向多元协调演进

算力类型多元化。大模型、生成式人工智能等技术加快应用，使得算力需求指数级增长，驱动智算、超算等多元算力设施进入新一轮快速发展期。算力设施加快智能化升级。预计未来2-3年，搭载 GPU、ASIC 和 FPGA 等异构智算芯片的服务器比例将快速提升，到 2025 年我国智能算力规模将超过100EFLOPS，在算力中的占比超过 35%。高性能计算迎来发展热潮。高性能计算在多媒体、电子、地理、科研、天气等垂直行业加快应用，有望迎来爆发式增长。预计到 2025 年，高性能计算总体市场规模接近400亿美元，其中高性能计算云占比超过 23%。

算力布局协调化。随着算力应用范围向工业、能源、交通、医疗、教育等多元化应用场景拓展，实时决策、快速响应的算力需求日益增长，对算力弹性敏捷、智能协同等提出更高要求。云边协同能力持续增强。云资源池、边缘云节点、内容分发网络等应用基础设施部署将更加全局化、分布式化，日益深入园区、工厂、仓库、路侧等，就近满足本地实时性算力需求。算网协同成为发展新热点。算力感知、编排、调度、交易等技术进一步发展，未来将基于并网计算统一吸纳多方计算资源，通过自驱式、智能化编排调度，实现算力服务的泛在连接、一体供给和随需而取。

4.应用提效，融合赋能向更深更广延伸

消费领域将迎来多样化全新体验。一是对视频类应用的增强。全息互动、裸眼 3D、超高清视频等数字技术加速渗透，将广泛应用于赛事直播、学习教育、居住服务、文体旅游等与人民生活息息相关的领域，满足多层次、个性化的消费需求。手机、电脑、平板等硬件设备将持续升级，预计 2024 年，裸眼3D 手机将问世并进入大规模商用时代。未来 3-5 年，基于 AR/VR 等新型终端的沉浸式应用将加速普及。二是对高配置需求应用的云化体验。通信网络低时延特性和算力资源下沉使得游戏、VR 等对设备性能要求较高的应用能够在服务器端运行，并将渲染完毕后的画面压缩后通过网络传送给用户。云手机、云桌面、云 AR/VR、云游戏等云化业务将加速创新，进一步提升用户体验。

生产领域将实现核心化场景赋能。5G 将加速进入企业内网。5G LAN 等技术逐步从技术标准迈向生产实践，可以实现全部或部分替代传统有线生产网络，承载制造执行、数据采集与监视控制等生产系统，将推动工业设备互联和各层工控网络架构之间底层数据打通，支持 5G 技术进一步深入生产制造、工业控制核心环节。工业光总线加快发展。光纤网络加速向生产控制系统下沉，为生产现场级设备与上层管理实体之间提供大带宽、强实时、高可靠的高速互联网络，将有力支持半导体加工、精密数控机床、激光加工振镜控制等确定性要求高的工业场景需求。