车灯发展历史及技术趋势有哪些？

功能属性提升不止，车灯进阶不休。

车灯历史的进阶之路，本质上是功能属性的延展和提升之路。自 19 世纪汽车诞生以来， 车灯就伴随汽车经历了持续的进化迭代。从 19 世纪 80 年代燃烧型的煤油灯，到 20 世纪 初的乙炔灯，再逐步到螺旋钨丝白炽灯，以及 20 世纪后期技术成熟的卤素灯、氙气大灯， 21 世纪又出现了亮度高且更节能的 LED 大灯、激光大灯。可以发现，车灯的进阶本质上 是其功能属性的不断延展，从最初的“安全件”、延展至“外观件”，乃至未来的“智能 件”。功能属性的提升，直接导致车灯赛道升级价值量持续翻番。

光源由卤素向激光升级，性能参数提升显著。车灯由最初的卤素向氙气、LED、激光大灯 升级，最直观的提升在于光线强度、使用寿命、能耗方面。按当前 LED、激光大灯普遍采 用多颗光源组合的模式估算，LED、激光大灯光线强度可达 6000 流明以上，照明距离达 200-300 米，远超卤素灯和氙气灯，提升驾驶的安全性。使用寿命方面，LED 灯的光源可 达 5000 小时以上，使用寿命显著提升。此外，LED 和激光由于能量使用效率更高，单颗 光源的能耗分别为 3-18W、5W，较卤素与氙气灯同样有显著优势。 因此，从使用性能的各个维度来讲，车企有充分的动力升级车灯光源，不断向 LED、激光 大灯升级。

光源升级，促进赛道升级价值量翻番。以前照灯的升级为例，一套卤素大灯单价为 400~500 元，升级为氙气灯后价格上升为 800~1000 元，向 LED 进一步升级下，单价可 提升到 1600~2000 元的区间，赛道显著升级扩容。

顺应智能车时代潮流，车灯下一步方向——智能化。2016 年以来，车灯行业开启了一轮 LED 化的热潮，国内行业渗透率由 5%快速地提升至 2021 年的 65%，给产业链带来了较 大的增量。复盘 LED 车灯飞速成长的全程，不难意识到这是基于车灯“安全件”与“外 观件”两大功能属性的双重强化带来的产业机遇。LED 的亮度（安全性）和美观度（外观 性）都显著优于此前的卤素灯和氙气灯，因此渗透率的快速增长也就不难理解。 延循这一思路，我们坚定看好车灯在智能车时代，LED 化的持续升级，以及进一步被赋予 “智能件”的功能属性后诞生的产业机遇，即车灯的 ADB 功能升级趋势。我们认为，车灯 在智能车时代将与 ADAS 乃至自动驾驶紧密联系起来，通过自动控制、调整灯光的照明开 关、范围、距离来全面提升驾驶安全性，ADB 的产业趋势方兴未艾。此外，也建议关注 “安全”与“外观”属性进一步强化带来的激光大灯、贯穿式灯的升级趋势，以及氛围灯 智能化的机遇。

前瞻趋势一：LED 车灯仍有空间，品牌配置率+价值量均有上行空间。LED 车灯表观渗透率至 65%，实则市场规模仍有充沛上行空间。2016 年以来，车灯行业 开启了一轮 LED 化的热潮，国内行业渗透率由 5%快速地提升至 2021 年的 65%，给产业 链带来了较大的增量。在享受行业技术升级的红利的同时，市场也存在对于 LED 车灯渗透 率面临阶段性天花板的担忧。但我们认为，国内 LED 车灯虽然表观渗透率已至 65%，但 实际从两个维度思考，LED 车灯市场仍有显著增量空间：（1）市场缺乏对于走量车型品牌 LED 车灯配置率的聚焦统计，实则市场增长仍有空间。行业的渗透率通常按 LED 车灯配 置车型款数为统计口径，容易受高端豪华品牌的高配置率扰动，忽视走量车型品牌的具体 LED 配置率实际仍未至天花板。（2）市场缺乏对于 LED 车灯本身随 LED 芯片颗数增长升 级、单车价值量提升、市场进一步扩容的关注。由于 LED 车灯是个笼统的概念，实则单 灯 4 颗 LED 芯片与单灯 48 颗 LED 芯片的 LED 车灯价值量有显著差异，市场对于 LED 车 灯本身的价值量升级的重视度不足，市场实际仍未至天花板。

我们就市场主流的德系、日系、美系、自主主要品牌 LED 车灯渗透率进行了对应的统计： 1） 整体来看，德系车型中大众和奥迪品牌的车型 LED 配置率相对充分，分别为 96.5%和 86%。斯柯达品牌配置率约为 71%左右，仍有显著提升空间。 2） 日系品牌与部分自主，是后续 LED 车灯渗透率上行的主要驱动力。本田、日产品牌下， 配套 LED 车灯的车系比例较高，分别为 96%和 92%，但部分车系并未标配，因此车 型渗透率相对较低，后续有望配套更多中低配置车型。自主品牌中，长安汽车和长城 汽车的 LED 车灯渗透率同样有较大提升空间，目前配置率在 60-70%左右。 3） 美系分化明显，别克、凯迪拉克品牌下，LED 前照灯基本已成为标配，福特等车型渗 透率则还有较大提升空间。

我们进行了进一步统计，随着 LED 芯片数量增加，车灯的性能和价值量都将显著提升： LED 车灯配置的 LED 芯片颗数不同，将导致其光通量、光照距离等参数显著不同，单只 LED 前大灯价格也可以由 500-600 元至 1000-1500 元不等。核心在于，广义上的 LED 车 灯，实际配置存在显著差异，随着 LED 芯片颗数增长，车灯性能有明显跃迁。以较为前瞻 的奔驰 LED 车灯配置变迁历史来看，先后经历了 36 颗、56 颗、84 颗 LED 光源芯片的历 程，后续才发展为矩阵式 ADB 大灯，可见，市场当前的 LED 化整体仍处于相对初级阶段， 市场忽视了 LED 芯片颗数升级对于市场的扩容效果。

我们选取了欧司朗官网可选的 LED 车灯配置，LED 芯片配置数量由 4 颗至 48 颗不等，且 性能存在明显提升，可见市场 LED 全面升级仍有充沛空间。 综合考量上述因素，我们预计到 2025 年，从乘用车总量的角度，LED 车灯的渗透率有望 达到 82%，对应 388 亿元左右的市场规模，2022~2025 年 CAGR 约为 12%。

前瞻趋势二：ADB 大灯接棒 LED，开始价值量上行之路。自适应远光灯系统，简称 ADB 系统（Adaptive Driving Beam System），是一种智能化的 自适应远光灯系统。现在车灯的光线更加耀眼，很容易造成汽车司机在夜间驾驶时产生令 人眼花缭乱的感觉，造成安全事故。ADB 自适应远光灯系统主要是通过摄像机信号的输 入，判断对面车辆的位置与距离，并自动调整灯光照射区域，关闭或调暗对面车辆区域的 灯光照射指令，从而减少对面车辆产生眩光，同时最大限度地满足驾驶者的视野需求。

ADB 系统的发展趋势可以分为三个阶段。第一阶段，当前方车辆被检测到时，ADB 系统 会自动关闭远光灯，2003 款的丰田 Harrier 最早搭载这一量产技术，光源为氙气大灯。由 于此时 ADB 的概念还未提出，此系统被归类在 AFS 系统的概念中。第二阶段，2009 年 国际汽车照明研讨会提出了 ADB 的概念，且功能较第一阶段升级，ADB 对应关闭前方车 辆位置区域的远光灯。不过由于技术实现的方式不同，第二阶段还可以分为两个时期，第 一时期的灯光控制主要由灯内的机械挡板实现，大众对应提出了 DLA 智能远光灯的概念， 运用在海外的途观、途昂等车型上。第二时期，当前主流的矩阵式 LED 大灯出现，远光灯 被分为若干个 LED 单独控制的区域实现点亮熄灭功能，控制更为精确。第三阶段，相较 于只有纵向分区的矩阵式大灯，升级为棋盘式布局的点阵式大灯应运而生。对应的 DMD、 LCD 技术将用于其中的光源小型化的需求，将 ADB 系统推向像素化，量产产品仍在持续 优化探索中。

当前主流的矩阵式 ADB 系统主要由四大模块构成：车载摄像头、中央控制器、ADB 系统 控制器及 ADB 系统模组构成。其中，车载摄像头负责路况信息的收集，包括前方车辆的 位置、宽度、横向移动速度和纵向角度等信息。这些信息通过 CAN 总线传输给中央控制 器，最终形成控制信号发送给 ADB 控制器。ADB 控制器接收到信号之后，具体控制 LED 电源开关和执行机构，并将 LED 实际的开关状态实时反馈给中央控制器。ADB 系统模组， 构成了远光灯各个分区的范围和角度，受 ADB 控制器直接驱动。

ADB 的法规要求日趋成熟，欧洲及日本全面许可，中国合法化趋势确认。欧洲主要国家 及日本机动车相关标准统一采用联合国欧洲经济委员会（ECE）指定的标准，2010 年开 始，ADB 的系统标准许可就已经被添加进入了标准的第 48 条和第 123 条，因此，ADB 系 统车型在欧洲和日本是得到全面许可的。中国主要遵循国家标准（GB）的规定，由于前 照灯相关的标准尚未更新，GB 法规未对 ADB 做出详细的技术要求。但是，中国的汽车标 准基本是参照 ECE 标准要求，因此当前国内车企在设计 ADB 系统时基本参照 ECE 法规， 且预计相关政策许可是大势所趋。2018 年 10 月美国联邦机动车安全标准管理局(NHTSA) 已经提出 ADB 认可的试行标准，2022 年 2 月，NHTSA 正式修改联邦机动车安全标准， 允许 ADB 系统装配上车。

国内技术环境趋于成熟，ADB 发明专利进入高增阶段。中国关于 ADB 系统的研发在近年 来加快了步伐，2018 年以来，以华域视觉、星宇股份为代表的车灯厂，以及长城汽车为 代表的主机厂，在 ADB 的专利储备层面进行了大量投入。研发了 ADB 功能的车灯模组、 控制系统、散热模块等一系列发明专利和实用新型专利。

综上，从产品性能、政策环境、技术储备多维度看，ADB 自适应远光灯系统逐步度过最初 的产品导入期，迎来高速成长期的“拐点”。 激光大灯普及率尚低，有待技术升级降本和相关法规进一步完善。激光照明技术是继白炽 灯、荧光灯和 LED 照明之后的第四代照明技术，虽然有能规避炫目等的作用，但由于照射 距离非常远，激光大灯仅适用于高速远光。以奥迪 A8L 为例，车型设置的激光大灯开启条 件是，在时速为 70km/h 以上、无对向会车、无路灯的绝对黑暗情况下，激光远光才会被 激活，缺少任一条件系统都会自动关闭远光灯。受制于使用场景和制造高昂成本，激光大 灯目前作为搭配 LED 的补充照明，仅奥迪、宝马等豪华车型有配置，国内只有创维汽车、 华夏领舰、WEY 摩卡等少部分车型有选配。总体来说，激光大灯的普及还需要在技术、 成本和相关法规方面做出进一步的完善。

前瞻趋势三：内部灯源响应个性、智能趋势，逐渐成为高端车标配。氛围灯响应汽车设计个性化、人性化及智能化趋势，渗透率日益上升。随着对汽车个性化、 舒适性要求的不断提高，汽车突破了以往单纯的交通工具属性，赋予了更多情感属性，以 期为驾驶者带来舒适惬意的体验，氛围灯则成为了内饰设计中不可忽视的元素，它是一种 起到装饰作用的车内照明灯，通常会在中控台、门板、车顶和中央通道等地方设置多条灯 带，有单色、多色可供选择，营造出多样化的怡人氛围。 氛围灯按发光形式可以分为：点光源直射式、点光源光带式-反射式、点光源光带式-直射 式、点光源面发光四种发光形式。

不同发光形式内饰氛围灯适合不同分布位置与点亮效果。①点光源直射式氛围灯装配方式 简单，主要应用于前后排脚窝、门拉手氛围灯；②点光源光带式-反射式氛围灯一般由发光 模组、光导和安装支架构成，可以用于门护板、仪表板、副仪表板、天窗等处，光带发光 均匀，但是主要通过反射面形成发光效果，光线强度偏低。③点光源光带式-直射式氛围灯 发光亮度更高，人眼可直视氛围灯发光表面，发光面的均匀性要求更高，主机厂采用该形 式开发方案较多。④点光源面发光式氛围灯，主要应用于仪表板、门护板等处，可实现呼 吸效果、律动效果，但成本稍高。

当前氛围灯随着汽车个性化、人性化及智能化，呈现出三大趋势：趋势一：氛围灯渗透率逐步提升，尤其多色氛围灯占比日趋升高。市场上氛围灯可分为单 色、多色，其中单色氛围灯可调节亮度，多色氛围灯基于 RGB LED 控制器可以实现更复 杂的律动、组合颜色。近年来为了配合汽车设计感及智能化，氛围灯的渗透率提升显著， 由 2008 年的 3%持续提升至 22Q3 的 47%。值得注意的是，其中多色氛围灯（10 色、64 色、128 色等）的渗透率提升至 38%。

趋势二：单车配置覆盖范围更广，车舱环绕布局，也越来越个性化。当下的氛围灯布局不 局限于车顶、车内底部、车门等位置，而是由基于整个品牌的内饰设计语言，打造全车舱 的环绕式氛围灯装饰，随着氛围灯覆盖范围更广，能给车内人带来全方位的感官享受。此 外，我国消费者早已不再满足于汽车的驾驶属性，也从汽车性价比的追求转向质价比的追 求，氛围灯是汽车内饰的重要部分，通过精心设计，氛围灯或能随着驾驶环境变化而呈现 个性化改变，从而给驾驶者和乘客带来全新的体验。许多品牌都有自己的个性氛围灯，比 如：劳斯莱斯星光顶棚、宝马星空顶、奔驰和起亚的情绪氛围灯、荣威情感交互灯、雪佛 兰动态环境照明等。

趋势三：氛围灯智能化趋势明显，实现语音、手势交互控制。在智能控制模式下，车主可 以使用 APP、语音、手势、触控去控制氛围灯。比如，2019 年起亚汽车在 CES Asia 以 “Emotive Driving”情感驾驭作为参展概念，推出了 R.E.A.D.实时情感识别系统，可以根 据驾驶者情绪来调整车内氛围灯，氛围灯结合音乐、温度等来适应乘客不同的情绪。蔚来 汽车也可以通过 nomi 智能机器人——集成了语音交互系统及情感引擎的人工智能系统， 让驾驶员通过富有情感的语音交互改变车内氛围灯的色调，满足车内人员的需求。

贯穿式尾灯添彩——丰富的功能和快速的响应速度。贯穿式尾灯最早来源于 1961 款第四 代林肯大陆 Continental，贯穿式的尾灯设计搭配扁平的车尾在视觉效果上显得十分庄严。 此后 2012 年林肯在其第二代 MKZ 重新采用了这种设计，在林肯致敬自己原来的经典设计 之后，贯穿式尾灯如同雨后春笋，保时捷 Macan、兰博基尼 Veneno、雷克萨斯 UX、奥 迪 A7 均有装配。一个贯穿式尾灯可以由 200-300 颗 LED 灯珠构成，尾灯总成可包括示 宽灯、刹车灯、转向灯等多项功能，且 LED 灯珠瞬间点亮响应速度加快，国内的比亚迪 唐、理想 ONE、传祺 GM8、红旗 H9 全部采用这种贯穿式车尾灯设计。