我国煤炭增产现状及不利条件有哪些？

煤炭增产主要在于开发西部煤炭资源。

2022 年，二十大提出“建设能源强国，保障国家能源安全”，煤炭增储保供是保证能 源安全的重要一环。而从资源储量分布来看，预计未来开发西部地区煤炭资源是必然趋势。 我国煤炭资源分布总体呈“西多东少，北富南贫”的特点，面对东部地区中小矿区资 源枯竭、落后产能退出的现状，西部地区尤其是新疆地区承担着稳固能源供给，保障经济 平稳运行的重要任务。 根据 2017 年煤炭资源储量数据，全国煤矿探明资源储量为 2501.9 亿吨。其中储量前 6 位省份为山西省、内蒙古、新疆、陕西省、贵州省以及河南省，截止 2017 年，该六省煤 炭资源量之和达 1964.75 亿吨，占全国总量的 78.53%；三西煤矿查明资源储量占全国的 63.32%。从产量看，90%以上的煤炭生产能力分布在西部和北部地区。2021 年山西、内 蒙和陕西（统称“三西”地区）产量占全国的 72.02%左右。

政策加持下，我国正在稳步有序推进新疆煤炭供应保障基地建设。2022 年 5 月新疆维 吾尔自治区政府印发《加快新疆大型煤炭供应保障基地建设服务国家能源安全的实施方案》。 指出“十四五”期间新疆地区煤炭发展目标： 1、总量方面：煤炭产能 4.6 亿吨/年以上，煤炭产量 4 亿吨以上； 2、集约高效方面：大中型煤矿产能占比达到 95%，煤矿采煤机械化程度达 100%； 3、安全绿色方面：煤层气开发利用量 1 亿立方米，煤矿瓦斯抽采利用量 0.1 亿立方米， 煤矸石综合利用率 75%，矿井水综合利用率 80%，土地复垦率 60%，原煤入选率 80%。 预计“十四五”期间新疆新增煤炭产能合计 1.64 亿吨，产能增幅 60%以上。新疆地 区煤炭资源丰富，截至 2021 年，累计探明资源量为 4499 亿吨。 其中，吐哈区占有重要地位，“十四五”期间新增批复矿井和规划储备产能均超过新 疆地区的 50%；现有在产煤矿产能 6760 万吨/年，占新疆在产煤矿总产能的 28.14%；” 十四五”新增批复矿井产能 8600 万吨/年，占新疆新增批复矿井总产能的 52.38%；“十 四五”规划储备产能 4940 万吨/年，占新疆储备煤矿项目的 59.02%。

除了能源保供、西煤东运的作用以外，开发西部地区煤炭资源，也是区域性供需匹配 的必要要求。当前重工业往西迁移、高耗能行业重心西移背景下，开发新疆、陕西煤炭资 源，是将供给和需求端相匹配，有助于减少煤炭运距，降低工业生产成本，为制造业发展 提供能源保障。 值得注意的是，高耗能行业西移，本质上是因为新能源发电端集中在西部地区，但在 西部地区新能源发电占比大幅提升的背景下，考虑到调峰调频的需求，煤电的稳定性作用 将进一步提高，因此，保证西部煤炭供给与西部新能源发电占比提升并不冲突。

目前，我国煤炭增产也面临一些客观上的不利条件，包括存量中小煤矿产能退出、新 增产能增量有限、铁路运力紧张三个因素。

1）中小煤矿产能加速退出，我国煤炭产能进入收缩期，造成煤炭供给弹性下降。 目前我国尚存在大量的中小煤矿，中东部、西南地区存在大量产能规模 60 万吨以下的 矿井，该部分产能合计 5.23 亿吨。而 90 万吨及其以下的矿井，广泛分布于我国东部沿海 省份、东北以及西南地区。产能规模 90 万吨及其以下矿井合计产能高达 8.6 亿吨，占当前 我国合法产能的 23.8%。 上述产能规模 90 万吨及其以下的矿井，一方面开采深度基本均在 800 米甚至 1000 米 以上，高水、高瓦斯，地质环境复杂，存在大量的安全隐患；另外一方面该部分矿井资源 濒临枯竭，可采年限普遍在 15 年甚至 10 年以内；机械化生产水平较低，开采成本较高， 随着时间推演，将逐渐不再具备开采的经济性。 目前除山西、新疆、宁夏、内蒙和陕西等五省煤炭产量还有明显增长以外，其他绝大 部分省份以老旧煤矿为主，预计后续受落后产能退出影响，中东部地区产量下降问题不可避免。由统计局数据，2015-2021 年除新疆、宁、陕、晋、蒙五省外其他省份煤炭总产量 逐年缩减，预计后续增产潜力有限。

因此在该部分老旧矿井逐步资源枯竭的背景下，我们合理预计产能 60 万吨/年的煤矿， 合计产能 5.23 亿吨，至少在 2025 年彻底关停退出。而产能 60-90 万吨/年的矿井，合计 产能 3.37 亿吨，预计至少在 2035 年以前退出。

2）“碳中和”政策造成国内煤炭行业固定资产投资意愿大幅下降，新增产能有限。 2022 年 4 月国常会提出 2022 年新增煤炭产能 3 亿吨，对应 2021 年四季度发改委批 复核增产能的 3 亿吨，但是经统计，我们认为实际兑现产量的产能的只有 2 亿吨。且兑现 产量的产能中，其中 1 亿吨可持续生产。另外 1 亿吨“明盘矿井”短期月贡献产量 1500-1800 万吨，但该产能自 2022 年一季度开始陆续退出，4 月份已经基本全部退出。

且中期来看，近三年确定性累计新增产能 1 亿吨，未来难现大规模产能增量。根据发 改委公告和各集团信评报告，在建煤炭产能共 2 亿吨左右，其中 23-25 年三年内确定性新增产能仅 1 亿吨。同时结合前文，老旧矿井陆续退出，到 2025 年将带来 5.23 亿吨的产能 减量，故综合来看，按当前新增产能投产节奏，并不足以弥补产能减量，预计整体供给边 际上仍将趋于紧张。

3）疆煤外运亟需大规模增加运力。除了生产端以外，运输端也是保障煤炭供应的重要一环。尤其对于新疆等地的煤炭而 言，运力不足也影响了煤炭供给的有效增量。

目前新疆煤炭外运呈现一主两翼的格局：以哈密地区丰富的煤炭那资源为核心，兰新 线为“一主”、临哈线和格库线分别为“北翼”和“南翼”通道，此外还有敦煌线作为补 充，但整体上由于兰新线运力发挥不充分、其余路线运力有限，导致当前运力难以满足疆 煤外运需求。 主要出疆通道兰新线受客运挤兑影响，货运能力持续紧张。2014 年兰新二线修成后， 受嘉峪关车站到发线能力和咽喉能力所限，普速客车仍长期由兰新线继续承担，设计规划 中客货分离的预期情况并未兑现，既有线运力难以充分发挥。同时 2022 年 1 月青海门源 发生 6.9 级地震，对兰新二线的线路设备以及一些隧道造成严重影响，导致部分路段停运， 进一步加剧了货运紧张局面。

临哈线及格库线短期运力有限，外运潜力依赖后续扩能。临哈铁路和格库铁路短期运 力存在瓶颈，后续有望通过扩能提升运力。根据内蒙古自治区“十四五”铁路发展规划， 临河及哈密内蒙古段将进行扩能改造，并已经于 22 年 10 月核准批复，项目建成后，其运 输能力将提升 45%左右，或将为未来疆煤外运提供明显运能增量。 综上所述，供给端无法有效释放，而需求稳定增加，未来中长期存在煤炭供给不足问 题，这一方面威胁到我国能源安全，另一方面也造成能源供给不足，进而迟滞经济发展， 造成国内滞胀格局。