教育信息化政策及细分市场规模如何？

政策红利窗口期已至，高职 教需求有望集中释放。

政府经费投入是支撑教育开支的主要来源，为了进一步提升教育质量，政府对教育 信息化的投入近年来持续加大。2011年教育部就明确指出，各级政府教育信息化经 费的投入不得低于8%，若以此比例估算教育信息化经费投入规模，2021年我国教育 信息化经费投入同比增长9.4%至4640亿元。2022年，国家教育支出预算为1525.78 亿元，加上地方支出，全国教育支出同比增长10.6%，为教育信息化的推进提供坚 实的资金支持。

22年下半年以来，国家针对高职教院校的教育信息化连续发布利好政策、加大资金 扶持力度。（1）9月7日，国务院常务会议提出对高校、职业院校和实训基地等设备 购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策，中央财政贴息2.5个百分点，期限 2年，申请贴息截至22年12月31日。（2）9月13日，国务院常务会议进一步确定通 过专项再贷款和财政贴息的形式支持高校院所、中小微企业、医院等领域的设备购 置和更新改造，总规模1.7万亿元。（3）9月14日，针对教育领域的专项贷款，教育 部发布《关于教育领域扩大投资工作有关事项的通知》，明确专项贷款重点支持范 围包括：高校教学科研条件及仪器设备更新升级、学校数字化建设，包括校园网络 及信息管理系统提档升级，高性能计算系统，信息中心建设，智慧校园，智慧教室 等，每所学校贷款项目总投资原则上不低于2000万元。（4）9月28日，央行宣布设立设备更新改造专项再贷款，支持金融机构以不高于3.2%的利率向包括教育、实训 基地在内的十大领域的设备更新改造提供贷款，总额度在2000亿元以上。综合来看， 央行贷款利率（3.2%）结合财政贴息（2.5%），在22年年底前落实设备购置和更新 改造项目的高职院校实际贷款成本仅0.7%。

增量空间看，根据教育部披露数据，2021年我国共有3012所高等教育学校（包括普 通本科、本科层次职业学校、高职（专科）学校、成人高等学校和研究生科研机构）， 8812所职业教育学校（中等职业学校7294所，高等职业学校1518所），以每所学校 贷款项目总投资额不低于2000万元的要求测算，教学科研、实验实训两部分潜在的 市场空间分别可达602.4亿元、1762.4亿元。 由于这轮政策优惠窗口期较短，预计这部分行业增量将在今年Q4下旬至23年Q1集 中释放，对硬件厂商的销售额刺激更明显。推进速度看，政策对项目申报、款项交 付的时间都做了限制，项目录入、项目签约、拨款投放的节奏都比较紧凑，拨款方 面速度快、金额高。10月起，多所高校、职业院校的教育信息化设备购置更新项目 与银行签约后贷款投放迅速落地，且项目金额大多超过2000万元。项目投向看，以 实验实训基地、智慧教室等场景的设备购置和设备更新为主，对硬件设备厂商的销 售额刺激更明显。

教育信息化行业发展看，从硬件铺量的1.0时代迈入更加注重软硬结合、产品服务能 力的2.0时代。2018年4月，教育部提出《教育信息化2.0行动计划》，提出到2022 年基本实现“三全两高一大”的发展目标：教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖 全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校；信息化应用水平和师生信息素养普遍 提高，建成“互联网+教育”大平台。2.0时代是需要持续投入、将硬件设备转化为 对教育的实际助力的长期发展阶段，相比1.0时代硬件设备大量铺设和渗透、硬件厂 商和渠道端有优势的厂商竞争优势明显，2.0时代对厂商提出了更高的要求：“软硬 结合”，由硬件向软件应用发力，强调应用的融合创新；企业的竞争优势从拓展更 多下游教育机构、院校的渠道能力向产品服务能力转移。

市场规模看，我国教育信息化市场规模保持稳健增长，硬件设备市场份额高，软件 应用市场空间广阔，综合解决方案服务受欢迎。根据中商情报网，2021年教育信息 化市场规模同比增长13%至4839亿元。市场份额分布看，硬件设备销售仍然占据最 大份额，2020年收入占比39%，随着智慧教室渗透率的提升，硬件设备销售增长放 缓；教育信息化2.0时代，软硬结合的综合IT解决方案服务收入占比第二，2020年占 比28%；对软件应用的多元化需求增长推动软件服务收入份额增长，2020年占比26%。

（一）硬件设备：教育信息化基石，高职教渗透率提升、设备更新迭代驱 动需求增长。硬件设备是教育信息化的地基，教育1.0时代大力推动硬件建设，硬件设备出货量高 速增长。根据教育部数据，多媒体教室的比例已经从不足40%增加到2018年初的83%， 教育信息化硬件设备产品初步铺设完成，2019年后行业转向软件应用的建设，硬件 设备市场规模增长平稳。

电子产品迭代较快，早期购置的硬件设备性能落后，新的设备技术更优，设备的更 新迭代带来部分硬件设备购置需求。同时，教育信息化1.0时代以K12阶段基础教育 的信息化为重点，高职教渗透率仍有提升空间，22年9月针对高职教教育信息化的贴 息贷款政策有望进一步刺激这部分高职教需求的增长。

具体硬件设备类型看，除专业相关的实验设备外，智慧教学场景涉及的主要设备包 括：教学交互设备（智慧黑板、电子白板等）、数字环境支持（智能讲台、电子班 牌等）、教学辅助设备（录播设备、扩音设备等）。其中，交互智能平板作为核心 部件，在教育信息化硬件销售市场中占据主要市场份额，龙头厂商包括视源股份（希 沃）、鸿合科技、创维、长虹等。教学辅助设备的主要参与厂商包括国新文化、科 大讯飞、北京文香等。

以交互智能平板为例，看教育信息化硬件设备的渗透进程。拆解不同教育阶段的需 求看，义务教育渗透率处于较高水平，高职教需求扩大。根据迪显咨询的数据统计， 目前中国K12市场IFPD渗透率已经超过70%。根据迪显咨询整理的教育部材料披露 数据，2021年，大部分省份的K12教室多媒体设备普及率已达到较高水平，湖南、 广西、安徽、江西等省份，覆盖率都超过了95%。K12阶段教育信息化渗透率已经 处于高位，后续以产品的更新换代为主。根据洛图科技，2022年上半年，K12领域 交互平板的份额约46.7%，同比下降25pct；职教和高校内部占比分别同比增长23pct、 11pct，教育交互平板加速渗透。随着智慧校园建设项目的推进，以智慧教室、智慧 实训基地等场景为主的需求推动下，高职教学校的教育信息化建设项目将成为后续 教育交互平板出货量增长的主要驱动。

产品结构看，交互智能平板包括三大类型：液晶白板（L-IWB，LCD Interactive White Board，视源股份旗下希沃以及鸿合科技旗下的智能交互平板均属于此类）、液晶黑 板（L-IBB，LCD Interactive Black Board，也称智慧黑板）、投影白板（P-IWB， Projection Interactive White Board）。其中，投影白板是被动设备，需要结合投影 仪使用，技术较为落后，目前已经逐步被液晶白板及液晶黑板替代。

出货量看，液晶白板出货量持续占据大部分份额，22Q3出货量同比下滑27.4%至28.5 万台，占比64.6%。市场竞争格局看，集中度持续提升。根据洛图科技，22Q1，液晶白板CR5（希沃、鸿合、创维、海信、长虹）市占率为86.1%，其中，希沃是绝 对龙头，以出货量衡量的市占率达39.6%。22Q3，液晶白板CR5的市场份额进一步 提升至90%。

液晶黑板凭借产品设计、服务体验优势，以及技术进步带来的成本优势，抢占更多 市场份额。22Q3出货量15.1万台，占比34.3%。竞争格局看，液晶黑板头部玩家格 局稳固，连续两年前三品牌均为希沃、鸿合、欧帝，CR3市占率22Q1达到53.8%， 其中希沃占比同比提升6.6pct至27.4%。投影白板形成对液晶产品的有效补充，主要 应用于高校、职教的阶梯教室等大空间，尺寸相对更大；随着技术产品的迭代升级， 传统的投影白板出货量持续下滑，份额持续被液晶平板挤占。22Q3，投影白板出货 量0.5万台，占比持续下滑至1.1%。

教育交互平板整体的市场竞争格局看，品牌集中度提升，希沃、鸿合稳居龙头。其 中，希沃龙头地位稳固，根据公司21年财报透露，2012-2021年，希沃连续10年蝉联中国交互智能平板行业市占率第一。根据洛图科技，22Q3，教育交互平板CR4市 占率高达81.9%，同比提升6.9pct，市场集中度进一步提升。希沃市占率同比提升 8.9pct至52.5%，龙头地位稳固。

数字环境支持设备赋能老师更好地完成教学和课堂管理，同样是教育信息化的重要 布局领域。龙头交互平板厂商也借助自身在显示设备领域的技术优势和成熟经验， 迅速拓展并渗透数字环境支持领域，通过智能讲台、云班牌等产品，进一步补齐智 慧教室场景布局，实现交互平板与教室场景中其余教学设备的联动，竞争优势明显。 教学辅助设备方面，录播设备厂商则以国新文化为代表。国新文化是央企中唯一一 家以文化教育为主业的上市公司，围绕教育信息化、智慧教育、职业教育、产教融 合布局，于2016年-2018年完成资产重组，剥离原有氟化工资产，并收购奥威亚、 战略投资华晟经世等教育信息化相关企业，补充自身核心业务能力。其中，奥威亚 作为全资子公司，主要产品包云服务产品、互动产品、智慧教学产品（录播设备） 等，截止2022/6/30，产品和服务覆盖全国4万多所学校，并围绕教育信息化产业链， 进一步丰富产品线，布局麦克风、交互平板、智慧云眼等产品。公司营收规模看， 教育信息化录播业务,2021年实现营收4.42亿元，YoY-4.14%，占公司总营收比例大 幅提升至99.5%，成为公司发展的核心业务。今年3月，公司与科大讯飞达成战略合 作，增强教育信息化服务能力。

（二）系统软件：场景多元化拓展，软硬结合的系统集成解决方案受欢迎。长期发展看，系统软件能够实际帮助学校更好地教育、管理学生，提升教学质量和 水平，是教育信息化不可或缺的能力支撑。当前看，软件市场规模仍有提升空间， 根据头豹研究院数据，2021年我国智能教育软件市场规模达284.8亿元，占比40% 左右，低于硬件市场的60%。软件应用的发展看，2.0时代，教育信息化向校园建设、 教师教学、学生学习三方面全面渗透，疫情进一步拓宽了应用场景，包括智慧教育、 智慧招考、智慧体育、生涯教育等，对更多教育场景实现赋能。

系统软件应用的发展趋势看，系统集成、软硬结合特点显著，教育信息化、智慧校 园涉及到复合、多元的教育场景，具有软硬件集成能力的厂商更具优势。一方面， 硬件厂商在前期铺设设备阶段积累了渠道资源，以硬件设备为基石，在自有设备上 打造并持续迭代兼容的系统、应用更加水到渠成，也为硬件厂商拓展了盈利模式和 收入来源；另一方面，软件及应用厂商也希望通过提升系统集成解决方案的能力， 拓展更多下游渠道，一体化的解决方案涵盖更多元的业务，增强自身的竞争壁垒。