汽车音响系统组成、分类及市场竞争如何？

消费升级促进汽车声学发展。

汽车音响系统一般由主机、扬声器、车载功放和 AVAS 组成。音源主机是汽车音响 系统的决策装置，是声音的发源处。功放是信号处理装置，负责将来自主机的音频信号放大；扬声器是执行装置，负责将声音重放还原；AVAS 是声学警示装置，负 责发出警示音提示行人。

受益于宏观经济的持续快速发展和生活水平的日益提高，购车者对于汽车的消费体 验已不再仅局限于汽车的基础功能，汽车声学产品作为提升汽车内娱乐性体验的重 要因素，使用时间、使用频率不断提升，其品质逐渐成为衡量驾车舒适性的重要指 标。购车者对汽车声学系统声音重放的质量、个性化功能等方面都提出了更高要求， 推动汽车声学技术的革新与升级。

声学系统整体呈现高端化的发展趋势。消费升级带动汽车产业消费结构不断发生变化，中高端及豪华车型销量占比呈现增长态势。中高端及豪华车型对整车音效 系统均有较高要求。智能网联汽车快速发展，对汽车内部声学产品数量和质量要 求显著提高。

随着仿真分析技术在声学领域的应用及声学检测技术的不断发展，声学产品的研 发能力和性能水平显著提升。音频输入从模拟信号向数字信号转变，数字信号处 理技术可有效解决声学系统在汽车复杂的声学环境下遇到的问题，通过合理布局 车载扬声器并配合数字化手段，可在车内有限的空间内营造更优质的声音环境， 扬声器系统的数字化将促进汽车声学系统实现全数字化的变革与升级。

声学系统需求往高端化、智能化方向发展，带来汽车音响系统的硬件升级。传统中 低端汽车声学系统仅包含扬声器单品，通常单车配置 4-8 个，整体价值量较低；在 汽车声学系统高端化的趋势下，完整汽车声学系统将包含 8-20 个扬声器和 1 个车 载功放，整体单车价值量大幅提升。目前新势力造车单车价值量为 1000-2000 元， 平均配置 8-12 个扬声器、车载功放以及 AVAS，部分车型扬声器数量达 20 个以上。

汽车音响主要分为品牌音响与白牌音响。品牌音响主要以传统音响品牌为代表，如 哈曼卡顿、柏林之声、丹拿等，而白牌音响主要为直接向车企供货且没有品牌 LOGO 的音响商。品牌音响多数搭载在高端车型、具备较高的研发与营销费用。高工智能 汽车研究院监测数据显示，2021 年中国市场（不含进出口）乘用车前装搭载品牌音 响上险量为 165.54 万辆，同比增长 44.26%，搭载率为 8.12%；Bose、哈曼、柏 林之声等传统品牌仍占据市场主力。 根据佐思汽研数据，2019-2022 年，随着中国智能(L2 以上＋带 OTA)汽车的销量持续攀升，中国智能汽车的音响装配量也在不断增长。2021 年智能汽车音响的销售 量达到 213 万套，同比增长 131%，预计 2025 年增长至 755 万套。中国智能汽车 音响市场份额绝大部分来自国际音响品牌。2021 年 Martin Logan 马丁洛根、Bose 博士和 Infinity 燕飞利仕占据前三，三者市场占比合计超过 40%，在排名前十的品 牌中仅有苏州上声电子一个国产品牌。

车载音响的争夺战正在打响，越来越多的车企开始把座舱智能化体验的重点放在音 响系统上，传统品牌音响供应商的话语权逐渐减弱。软硬解耦的趋势愈加明显，车 企更多开始推动车端硬件（扬声器、功放）、软件（音频软件、调教、OTA 升级） 及内容服务（音视频）的深度融合，更加强调软件算法的能力提升，将过去在硬件 上的额外成本转移到软件处理上，并且基于 OTA 技术，充分发挥软件定义音响的 能力，主动权正在从传统品牌音响供应商转移至车企。 提高音质的路线可简单分为两大类，一类是选用高品质元件，主要就是品牌扬声器 单元；还有一类就是调音。一些顶级音响品牌，比如 Meridian、MartinLogan，规模 较小，不具备组建扬声器工厂条件，通常是上声电子或其他厂家代工，自己负责调 音。而丹拿、B&W、B&O、JBL 等品牌则有属于自己的扬声器。

类似 Dirac、Dolby、DTS 这样的第三方音频软件方案商的加入，替代传统品牌音响 厂商的软件方案成为可能。蔚来 ET7、理想 L9 都选择了在国内首发搭载车载杜比 全景声技术和上声电子代工的白牌扬声器。

理想 L9 搭载的 7.3.4 全景声音响系统实现自研闭环，由 7 组扬声器组成全车环 绕，3 个重低音单元组成低音矩阵，4 个顶部扬声器组成天空环绕。全车拥有 21 个扬声器，功放最大功率高达 2160W。7.3.4 中的“7”指的是二维平面环绕观众 的声道，理想 L9 正前（中置）、左前、右前、左侧、右侧、左后、右后各有一个 声道，仅平面环绕就有 14 个扬声器包围着乘客；“3”是指 3 个重低音声道，包 括左右前门下方的 2 个 8 英寸扬声器和位于后备厢的 1 个双音圈扬声器；“4”是 指 4 个天空声道，分为前排左右天空声道（布置在 A 柱最上方）和后排左右天空 声道（布置在 C 柱最上方），共 4 个全频扬声器。

蔚来 ET7 与瑞典数字音频公司 Dirac 合作打造 7.1.4 沉浸声音响系统，由 23 个 扬声器组成，最大功率 1Kw。“7”指在座舱的中、左、右、左环绕、右环绕、左后环绕、右后环绕 7 个位置，布置 18 个扬声器组合音响；“1”指在后备箱角落 靠近后排座椅的位置，布置 1 台重低音扬声器；“4”指在车顶两侧对应前后排的 位置，分别布置有 1 个顶置扬声器。

汽车音响市场竞争者主要包括传统电声品牌商和声学部件供应商。在软硬解耦的趋 势下，整车厂更愿意直接采购声学部件供应商的产品，自研软件系统开发，降低成 本。在声学部件供应商竞争格局上，外资具备先发优势，国内企业追赶较快。

车载扬声器市场进入门槛较高，受汽车零部件配套模式所影响。普瑞姆、艾思科 集团、丰达电机、上声电子等企业均参与全球范围内车载扬声器的配套。丰达电 机、先锋电子等日韩供应商在日韩品牌汽车制造厂商中具备较强竞争力。国内本 土车载扬声器企业中，吉林航盛、台郁电子等公司产品在合资及自主品牌汽车制 造厂商中与全球供应商形成直接竞争关系。

车载功放市场的参与者较多、行业集中度较低。全球主要参与者包括伟世通等国 际知名汽车零部件供应商；日本阿尔派株式会社、先锋电子等起步于电子产品的 企业；具有汽车声学业务布局的电声企业，如普瑞姆、艾思科集团、上声电子等。 国内参与者包括航盛电子、德赛西威等汽车电子企业，其专注于汽车电子产品， 硬软件开发和电子产品体系较为成熟，在合资车企及自主品牌车企中的渗透率不 断提升；具有汽车声学业务布局的电声企业，其在现有的客户体系内也拥有一定 的竞争优势。

AVAS 市场竞争分散，国内外对 AVAS 的研究及产业化起点差距不大，车载扬声 器及车载功放的供应商均参其中，包括各类汽车零部件企业、汽车电子企业、电 声企业等。从全球来看，伟世通、德尔福科技、电装株式会社、现代摩比斯株式 会社等全球知名汽车零部件厂商以及先锋电子、阿尔派等电子产品企业在 AVAS 领域也有相对较强的竞争力。普瑞姆、艾思科集团、上声电子等电声企业，凭借其在汽车声学领域积累的技术及客户资源，快速切入 AVAS 领域，并占有一定的 市场份额。国内 AVAS 市场竞争也较为激烈，市场参与者主要依托其现有汽车领 域相关业务布局和现有客户资源快速切入 AVAS 领域。