尼龙复合材料行业应用及市场规模分析

尼龙复合材料市场空间超 2300 亿，行业复合 增速达到 19%。

1. 尼龙复合材料兼具高强度和轻量化的性能，广泛用于汽 车、电子电气、消费等领域

尼龙复合材料下游应用领域广泛，2025 年尼龙复合材料市场将超过 2300 亿元。 尼龙复合材料拥有优异的尺寸稳定性、自润滑性、耐老化性等性能，其中高温尼龙 具有优异的耐高温、高强度和耐化学品性，尼龙复合材料被广泛应用于汽车、电子 电气、消费、工业建筑等领域。

尼龙材料在汽车、电子电气领域的应用占比较大，约占 80%。根据新思界产业 研究中心数据，目前电子电气和汽车是最大的应用领域，两者合计应用占比约 80%， 除此之外，应用领域还包括家庭厨卫、航空航天等领域。

2022 年全球连接器市场规模为 841 亿美元，同比增长 7.82%。连接器的主要 作用是使电路内被阻断处或孤立不通的电路之间的电流流通，使电路实现预定的功 能，目前尼龙复合材料广泛应用于连接器端子，尼龙材质接线端子使用寿命长，连 接性好，2022 年全球连接器市场规模为 841 亿美元，同比增长 7.82%。 2022 年全球 LED 照明市场规模为 11078 亿元，预计 23 年达到近 11439 亿元。 在 LED 照明领域，由于产品在封装制造的过程中会发生局部高热，对于塑料的耐温 性提出了一定要求，是高温尼龙的主要应用场景，其主要应用于 LED 支架，主要方 式是采用注塑工艺结合到铜支架上，成型后内部为一反射碗型，用于加强聚光及亮 度并保护芯片及内部电路，截至 2022 年，全球 LED 照明市场规模为 11078 亿元， 同比增长 4.32%。电气领域市场规模的不断增长将带动尼龙复合材料需求同步提升。

2022 年全球智能手机、平板出货量近 300 万台，2021 年可穿戴设备市场规模超 550 亿美元，同比增长 13.55%。尼龙复合材料可应用于手机天线、手机结构件、 手机 USB 连接器、电脑外壳、电脑风扇等，疫情影响下大部分高校以及企业均开展 线上办公模式，大规模的线上办公带动全球智能手机、平板出货量增长，截至 2022 年，全球智能手机出货量为 12.03 亿部，全球平板电脑出货量为 16280 万台，智能 手机及平板需求增长将带动尼龙复合材料及高温尼龙需求基本维持平衡。此外，尼 龙复合材料还可以用于智能手表 LDS 立体电路激光镭雕天线以及表壳、内部支架以 及后壳等部件，随着移动通信、图像技术、人工智能等技术的不断发展及创新融合， 在全球应用和体验式消费的驱动下，可穿戴设备迅速发展，已成为全球增长最快的 高科技市场之一。

汽车领域，2022 年全球新能源汽车销量超 1007 万辆，同比增长 63.2%，尼龙 复合材料用量也将提升近 20%。在汽车领域，尼龙复合材料主要应用于汽车的发动 机系统、排期控制元件（例如各种传感器、连接器、开关等）、油过滤器外壳等。就 新能源汽车而言，冷却液管路是车上的重要零部件，需要满足耐水解、耐油、耐高温 等多种要求，而尼龙复合材料重量轻，加工工艺简单，已逐渐成为冷却润滑管路的 主要使用材料。截至 2022 年，全球新能源汽车累计销量达 1007 万辆，同比增长 63.20%，新能源汽车的飞速发展将带动尼龙复合材料需求同步增长。就传统汽车而 言，一方面，“双碳”背景下，对汽车碳排放的削减和油耗量的减少需要提高发动机 的燃烧温度，使其充分燃烧；另一方面，汽车轻量化、“以塑代钢”趋势使得发动机 附近的燃料系统、排气系统、冷却系统等金属部件塑料化，传统的通用工程耐热性、 耐久性、耐药品性已达不到要求，双方面因素使得尼龙复合材料在汽车领域的用量 也将逐步从 82kg/辆提升至 96kg/辆。

可进入领域来看，风电叶片大型化、轻量化趋势显著。全球风电市场规模稳步 增长，2022 年全球风电装机容量为 906.22GW，同比增长 9.27%。风电叶片是风机 中成本最高的部件，占风电成本的 20%甚至以上，随着风电进入平价上网时代，风 电招标价格降低，降本最优先的途径就是不断扩大风电机组的单机容量，根据 CWEA 数据，目前陆上风电平均单机功率已由2016年的1.9MW增长至2021年的3.1MW， 海上风电平均单机功率由 2016 年的 3.8MW 增长至 2021 年的 5.6MW，长度的增加 也带来风电机组自身重量的增加和成本的推升，因此叶片材料的轻量化也成为了目 前产业发展的趋势。目前实现轻量化的主要材料是碳纤/玻纤复合环氧树脂基体，相 比于玻纤增强环氧树脂，玻纤增强尼龙能够做到在保证具有相同机械强度的情况下， 密度更小（约为 1.58g/cm3），更加满足轻量化的要求，同时还利于回收，也更加适 合海上风电更长叶片、更高风速和更高防腐性能的要求。

尼龙复合材料有望替代环氧树脂复合材料成为主流的轻量化风电叶片材料。根 据中国能源信息平台数据，碳纤单 MW 用量约为 3 吨，玻纤单 MW 用量约为 10 吨， 根据吉林省商务信息中心数据，环氧树脂单 MW 用量约为 4.25 吨，尼龙单 MW 用 量约为 3.33 吨，以 2021 年陆上风电平均单机功率 3.1MW 为例，参考百川盈孚价 格数据，根据我们的测算，采用尼龙为基体的风电叶片在售价与环氧树脂为基体的 风电叶片相差不大的情况下，前者基体用量比后者轻 20%左右。此外，环氧树脂属 于热固性材料，目前环氧树脂基体的风电叶片都是一次成型，风电叶片的大型化趋 势也会带来其运输成本的增加，而尼龙复合材料属于热塑性材料，利用该性能可实 现标准化加工直接拼装从而降低运输成本。在目前尼龙复合材料“以塑代塑”趋势 下，尼龙复合材料有望替代环氧树脂复合材料成为主流的轻量化风电叶片材料，预 计未来尼龙复合材料市场空间广阔。

集装箱市场规模稳步增长，“以塑代钢、以塑代铝”趋势下有望打开尼龙复合材 料市场空间。集装箱作为一种标准化的运输工具，在物流行业中的应用越来越广泛， 2022 年全球港口集装箱港口总吞吐量达 8.62 亿 TEU，同比增长 0.47%；中国规模 以上港口集装箱吞吐量为 2.96 亿 TEU，同比增长 4.65%，其中，上海港集装箱吞吐量连续 12 年位居全球第一。目前集装箱的材质多以钢、铝合金为主，减轻集装箱的 自重，不仅可以节省材料，而且能够提高集装箱的载重量，尤其在当前海运费用较 高的情况下，可以大幅减少运输成本，尼龙复合材料质量轻且力学强度大，碳纤增 强尼龙密度为 1.39g/cm3，仅为钢材密度的 1/7，比强度可以和改性金属相匹配，在 相同力学强度下替代钢制或铝合金制集装箱等能够保证更薄的厚度，同时也能够降 低生产成本，是较为理想的替代材料，随着全球航运事业的发展，集装箱市场需求 的增加，以及“以塑代钢、以塑代铝”的大趋势下有望打开尼龙复合材料市场空间。

目前全球尼龙复合材料市场规模约为 115 亿美元，其中玻纤增强尼龙占比超 80%。根据 Markets and Markets 数据，目前全球尼龙复合材料市场规模约为 115 亿 美元。其中，玻纤增强尼龙市场规模占比最大，2022 年全球玻纤增强尼龙市场约为 92.7 亿美元，同比增长 3%，根据其预测，2025 年全球尼龙复合材料市场规模将达 到 153 亿美元，其中玻纤增强尼龙市场规模将达到约 115 亿元。

目前全球高温尼龙产量超 16 万吨，市场规模超 15 亿美元。根据 Valuates Reports 数据，截至 2022 年，全球高温尼龙市场规模为 15.57 亿美元，同比增长 0.97%，根据华经产业研究院数据，2020 年全球高温尼龙产量为 16 万吨，预计 2027 年全球高温尼龙市场规模达到 19.45 亿美元。

中国高温尼龙目前消费量超 20 亿元，自给率约为 24%。根据《中国耐高温尼 龙行业现状分析与发展前景展望报告》数据，截至 2021Q1，中国高温尼龙市场规模 为 6.14 亿元，2020 年我国高温尼龙行业资产规模为 375.59 亿元，同比增长 13.01%， 工业总产值为 8.78 亿元，同比增长 10.08%，目前国内高温尼龙市场仍较依赖进口， 2020 年高温尼龙自给率约为 24%。随着电子和汽车业务不断向中国转移，中国高温 尼需求量也逐年增长，国内高温尼龙企业也逐步增加，根据化信咨询数据，预计到 2025 年中国高温尼龙总消费将达到 5.6 吨，对应市场规模 30 亿元，自给率有望达 到 40%-50%。

2.尼龙复合材料对应千亿级市场，高温尼龙有望达百亿级市 场

尼龙复合材料方面，2025 年尼龙复合材料市场规模将超过 2300 亿元。存量市 场来看，汽车领域，根据中研普华研究院数据，单车改性塑料用量为 150kg/辆，其 中尼龙复合材料用量约占 52%，根据腾飞工程塑料改性塑料工程技术研究中心数据， 尼龙复合材料主要应用于进气歧管（17%）、发动机盖（10%）、风扇护套（11%）等， 根据我们的测算，预计 2025 年全球汽车领域尼龙复合材料市场总需求量将超过 300 万吨；电子电气领域，根据爱采购平台数据，连接器端子平均价格为 4 元/个，断路 器平均单价为 8000 元/台，开关平均单价为 8 元/个，预计 2025 年全球电子电气领 域尼龙复合材料市场需求量将超过 230 万吨。增量市场来看，风电领域，根据 GWEC 数据，2022 年全球陆上风电装机量为 848.80GW，海上风电装机量为 65.80GW， 目前风电叶片主梁一般采用碳纤维进行复合，根据全国能源信息平台数据，单个叶 片主梁碳纤维用量在 3 吨左右，环氧树脂基体和碳纤维的占比在 3：7 左右，在风电 叶片大型化、轻量化的趋势下，预计尼龙复合材料的渗透率会逐步提升，预计 2025 年风电叶片领域尼龙复合材料的需求量将超过 20 万吨；集装箱领域，根据 SeaIntelligence 的数据，2022 年全球集装箱量为 5450 万 TEU，一个 20 英尺的国际标 准的集装箱大约重 2.3 吨，钢的密度为 7.85g/cm3，尼龙复合材料的密度约为 1.15g/cm3，因此制作相同规格的集装箱，尼龙复合材料比钢轻 7 倍，但是要达到相 同的力学强度，尼龙复合材料的板材需约比钢板厚 2 倍，因此单个尼龙复合材料集 装箱的自重约为 0.92 吨，“以塑代钢、以塑代铝”趋势下，尼龙复合材料集装箱渗透 率将逐步提升，预计到 2025 年集装箱领域尼龙复合材料市场需求量达到 226.91 万 吨。此外尼龙复合材料还拥有优异的气体阻隔性，可用于氢气罐等对气体阻隔性要 求较高的领域，根据贝哲斯咨询报告数据，2022 年全球 CNG、RNG 和氢气罐市场 规模为 154.52 亿元，预计 2025 年该领域尼龙复合材料市场规模将达到 7.81 亿元，按照尼龙复合材料平均价格为 3 万元/吨计算，根据我们的预测，预计 2025 年全球 尼龙复合材料市场规模将达到 2384 亿元。

高温尼龙方面，2025 年全球高温尼龙市场规模将超过 200 亿元。高温尼龙最主 要的应用领域是汽车及电子电气领域，汽车方面，根据宏达丹特官网，目前发达国 家平均每辆车的塑料用量约为 140-160kg，其中 20%左右是尼龙材料，中国平均每 辆汽车尼龙用量为 8kg，尼龙材料中 PA6 和 PA66 约占整体用量的 90%，此外汽车 用尼龙材料除了高温尼龙外还包括 PA11 和 PA12，据此计算，国外每辆汽车高温尼 龙用量约为1.5kg/辆，中国汽车高温尼龙用量约为0.45kg/辆，随着未来汽车高端化、 轻量化发展，预计高温尼龙在汽车领域上的使用量会逐步增加，预计 2025 年汽车领 域高温尼龙需求量为 12.14 万吨；电子电气领域，高温尼龙主要应用于连接器端子、 继电气内部元件、开关、LED 反射支架等领域，根据爱采购平台数据，LED 照明设 备平均单价为 500 元/套，根据接插数据网计算，平均每个连接器端子高温尼龙用量 约为 0.6g/个，单个断路器高温尼龙用量约为 9.5g/台，单个开关高温尼龙用量约为 0.8g/个，单个 LED 设备高温尼龙用量约为 9g/套，随着电子电气设备产品要求逐步 提高，高温尼龙的用量也将逐渐增加，预计 2025 年电子电气领域高温尼龙需求将达 到 18.81 万吨，假设汽车领域和电子电气领域高温尼龙应用占比保持约 80%，预计 2025 年全球高温尼龙需求总量将达到 37.71 万吨，按照高温尼龙 5.5 万元/吨的价格 计算，预计 2025 年全球高温尼龙市场规模将达到 207.56 亿元。