京北方各项业务经营情况如何？

公司呼叫业务的市场范围逐渐扩展。

1.京北方BPO 业务稳健增长

金融外包市场规模超 2000 亿元

随着金融业的发展，金融机构不断壮大，金融外包市场逐步成熟。最 早在 20 世纪 70 年代，金融公司为了控制成本，将打印及记录等业务 外包，金融外包服务初具雏形；经过几十年的发展，现在正处于高速 增长阶段。

为促进中国金融外包市场的发展，相关部门先后推出多台政策提供支 持。在 2006 年银监会发布《电子银行业管理办法》，鼓励电子银行业 务外包；2010 年银监会颁布《银行业金融机构外包风险管理指引》， 鼓励商业银行在风险可控的前提下，将非核心业务通过外包方式运营。

根据前瞻产业研究院披露的数据显示，我国金融服务外包市场规模呈 现稳步上升趋势，从 2011 年的 431 亿元增长至 2018 年的 2159 亿元， 年增速保持在 11%以上。

BPO 保持平稳趋势

依据巴塞尔银行监管委员会将金融服务外包划分为信息技术外包、业 务流程外包和知识流程外包三个门类。BPO 指金融机构将商务流程中 的部分或全部非核心流程业务委托专业服务提供商操作，从而提高业 务流程自动化的能力，降低金融机构运营成本。主要包括数据处理、 现金管理、呼叫中心等。

根据前瞻产业研究院披露的数据显示，目前我国金融 BPO 规模保持平稳增长趋势，从 2011 年的 112 亿元增长至 2018 年的 250 亿元，复合 增速为 12.2%。

公司 BPO 业务长期保持平稳增长

最初公司 BPO 业务主要分为数据处理、呼叫业务、现金业务和综合业 务，2021 年公司将 BPO 业务进行整合，将原有的产品线整合为客户 服务及数字化营销、数据处理及业务处理两条产品线。

业务流程外包服务作为公司传统业务，长期保持较为平稳的增长趋势。 2017 年至 2021 年，业务流程外包服务收入从 6.8 亿元增长至 12.3 亿 元，CAGR16％。分产品来看，目前数据处理及业务处理收入稍高， 2021 年为 7.1 亿元，但近几年客户服务及数字化营销业务收入增长明 显，占比逐渐提高，由 2017 年的 17.9%提升至 2021 年的 42%。京 北方深耕金融行业多年，在业务流程外包领域，涵盖 30 多个服务产品， 拥有为国有大型商业银行和股份制商业银行提供服务的丰富经验，多 年以来稳步增长，目前该业务在行业内保持领先地位。

呼叫业务稳步发展，成为公司 BPO 业务主动力

近几年，呼叫业务市场处于稳步发展的趋势，从加入呼叫中心队列的 企业数量来看也印证了这点。根据华经产业研究院的数据显示，近几 年中国呼叫中心企业数量迅速上升，从 2015 年的 2770 家增长至 2020 年的 7383 家，其中 2020 年受疫情影响有略微下降。

京北方的业务流程外包服务中较为突出的是客服服务及数字化营销， 也就是原先的呼叫业务。公司先后在潍坊基地、无锡基地、大庆基地 承接了多家银行等金融机构积累了大量经验。公司提供的呼叫业务主 要包括呼入业务和呼出业务两部分，帮助金融机构提升客户满意度， 寻找新业务增长点。随着银行间竞争压力的增大，客户满意度及接通 率要求越来越高，银行通过呼叫中心进行营销、承接新业务的方式越 来越受到重视，呼叫中心在银行经营中发挥的作用越来越大。

公司呼叫业务的市场范围逐渐扩展。公司在为金融机构提供服务的同 时，也在其他行业中拓展深耕。公司在 2020 年起向中国联通南方二 中心客服提供服务，合同到期后中国联通发布新的招标公告，公司参 加公开招投标获得项目，该业务成为公司扩展非金融机构客户的重要 业务之一。从近几年的数据来看，公司呼叫业务的收入保持高速增长 的趋势，从 2017 年的 1.2 亿元增长至 2021 年的 5.2 亿元，CAGR 达 到 44.3％，随着呼叫业务在各领域的不断发展，为公司 BPO 业务的 稳定增长奠定了基础。

2.京北方信息技术服务业务扶摇直上

中国 ITO 业务呈持续上涨趋势，仍占主导地位

2011-2018 年中国金融 ITO 行业市场规模呈现稳步上升趋势，截止到 2018 年中国金融 ITO 行业市场规模为 1015 亿元。从业务类型看，ITO 仍占主导地位。

银行 IT 服务成为市场未来的发展趋势

银行业 IT 解决方案市场快速增长。公司的主要客户以银行为主，银行 近几年一直在加大这一方面的投资。从数据上来看，银行业 IT 解决方 案的增长速度，相对于逐年增长的银行业 IT 投资而言，速度更快。根 据 IDC 发布的数据显示，2012 年-2021 年，我国银行业 IT 解决方案市 场由 2012 年的 99.61 亿元增长至 2021 年的 589.3 亿元，复合增长率 达到 21.8%。其中，IT 服务市场规模占银行 IT 解决方案市场规模的 80% 以上。

银行业 IT 解决方案市场占总 IT 支出比大幅上升。根据 IDC 发布的数据 进行计算，2012 年-2021 年，我国银行业 IT 解决方案市场/总 IT 支出 由 2012 年的 14.9%快速增长至 2021 年的 37.8%。

公司信息技术服务订单持续上涨

近几年公司重点拓展信息技术服务业务，以往公司的信息技术服务业 务的产品主要分为软件开发与测试和 IT 运维与支持，近两年公司对该 业务产品做进一步细化，目前主要由软件产品及解决方案、软件及数 字化转型服务和 IT 基础设施服务组成。截至 2020 年年末、2021 年年 末、2022 年 6 月末，公司信息技术服务板块在执行合同额分别为 34.46 亿、45.22 亿、56.09 亿元，呈持续上涨趋势。

为统一口径，将京北方的信息技术服务收入拆分为软件开发与测试和 IT 运维与支持（招股书披露的口径，其中软件开发与测试包括软件产 品与解决方案和软件开发与测试）。分业务来看，目前主要以软件开发 与测试为主，在 2021 年达到 17.1 亿元。

软件产品与解决方案收入保持高增，云测试管理平台培育第三增长曲线

公司凭借全方位的国有大型商业银行服务经验，对大数据、人工智能、 云计算、区块链、隐私计算等技术的持续研发，形成了集中运营系统、 资产管理系统、电子档案及内容管理系统、全流程信贷系统、供应链 金融系统、运营风险监控系统、云测试管理平台等优势软件产品与解 决方案，实现了从传统 IT 服务向软件产品及解决方案的真正转型。

分类型来看，公司的软件产品及解决方案覆盖管理类、业务类和渠道 类，管理类占比 78.43%，核心系统相关收入占比提升（2022 年 H1）。 同时公司透过两个以上的大行应用场景抽象、梳理软件产品和解决方 案，向中小银行输出。目前公司收入来自中小银行的占比稳定提升， 截止至 2022 年 H1 中小银行占公司收入的 7.83%。

软件产品与解决方案处于快速增长阶段。公司深耕金融科技行业，积 累了一批以银行业为主的客户，凭借在大行客户所积累的经验，以此 带动了公司软件产品与解决方案的发展。公司软件产品与解决方案的 收入从 2019 年的 1.8 亿元增长至 2021 年的 4.9 亿元，CAGR 高达 64％，为公司可持续发展奠定了坚实基础。

云计算市场广阔。《2022 年中国云计算生态蓝皮书》的数据显示 2020 年我国云计算整体市场规模 2091 亿元，同比增长 56%，其中公有云 市场规模 1277 亿元，同比增长 85%，私有云市场规模 814 亿元，同 比增长 26%。

推出云测试管理平台，提供全新服务。云测试管理平台是公司基于 TMMI 模型的标准化测试流程打造的一款开放、共享、便捷、全能的 一站式综合测试服务云平台。该平台融合了先进的分布式微服务、云 服务和 AI 智能化技术，可以为客户提供全新的测试服务体验。

云测试管理平台成为新增长点。根据公司公开资料显示，去年公司先 后中标中国电力科学研究院测试云平台建设项目、苏州银行测试工作 平台项目和中国人寿保险股份有限公司测试管理系统建设项目。截至 目前，已有超过三十个客户项目，对公司具有重要的战略意义，也为 公司未来的成长提供了更大的空间。