东杰智能优势及发展战略是什么？

智能成套装备领域优质集成商，着力布局智能制造。

1、软硬结合，系统集成的全产业链优势

物流系统提供商往往从单纯的物流硬件或软件供应商起步，逐渐发展成解决方案提供商。由硬件供应商起步的典型公 司有日本大福、德马泰克、昆船集团等，而由物流软件供应商起步的则包括瑞仕格和今天国际。纵观整个物流系统产 业链，完整方案供应商相比硬件供应商具有更多的成本优势，同时相比软件提供商则具备更高的规模优势，更能获得 下游行业龙头客户的青睐。

（1）公司在硬件上实现了全方位的布局。堆垛机、穿梭车、提升机、托盘输送机、AGV 小车、输送分拣设备等均实现了自产，硬件设备的全方位布局一方面 可以降低公司的集成项目的成本，另一方面，对于公司对于每个设备的理解以及应用也要由于其他的集成商，有利于 提升集成的综合竞争实力。

（2）软件系统齐全，收购中集进一步提升软件竞争实力。公司旗下子公司东杰软件专门从事软件的开发，目前公司的软件主要包括仓储管理系统（WMS）、设备控制系统 （WCS）、企业管理系统（ERP）和第三方物流管理系统（3PL）。同时，公司收购中集智能后，在智能工厂以及智能 物流软件方面的竞争实力有望显著提升。 智慧物流行业利润率呈现微笑曲线，其中设备生产是行业基础，利润率处于较低水平；软件开发可以实现对自主开发 的物流装备和物流软件的集成创新，实现软硬件的无缝对接，系统兼容性提升，能够根据客户的需求灵活配置，技术 附加值较高；规划系统集成通过对设备进行整合调用，提供较高附加值，带来较高毛利率。

（3）核心软硬件自产自研能力，打造核心技术壁垒。自产自研核心软硬件，效率更高、稳定性更强且成本控制更好。公司的堆垛机、穿梭车、提升机、托盘输送机、AGV 小车等硬件设备产品体系，以及仓储管理系统（WMS）、设备控制系统（WCS）、设备调度系统（TMS）、生产管理 系统（MES）等核心软件系统均可自主研发、设计和生产。硬件设备和软件系统的全方位布局既可以保障系统运营 的协同性，又可以保障售后服务标准，有利于提升集成的综合竞争实力。 公司拥有三大自建智能生产基地、近 30 年的工厂生产管理的先进经验和一批经验丰富的生产管理人员和熟练工人， 能够有效保障产品的生产及交付，具备快速订单交付能力。

公司采取核心设备自主生产模式，可全方位管理和把握生 产制造环节，有效规划生产安排并持续改善，充分配置资源响应生产计划，控制生产制造成本，缩短生产交货周期。公司具有领先的技术创新能力。公司拥有国家企业技术中心 1 个、省级科研平台 1 个、国家级高新技术企业 3 个、在 研科研项目 40 余项，入选《智能制造系统解决方案供应商规范条件》企业名单，拥有智能物流装备山西省重点实验 室，是山西省物流装备研究生教育创新中心。公司目前拥有有效专利 190 余项、软件著作权 40 余项，参与多项行业 标准制定。

公司设立了技术研发中心、软件开发部、深圳研究院等技术研发机构，分布在太原、上海、深圳、北京、常州等地， 围绕客户需求进行技术创新与工艺创新。公司围绕“智能硬件、AI、工业互联网”三大研究方向在深圳成立东杰智能研 究院，引入院士和海内外一流研发人才，在智能硬件、工业互联网和人工智能等领域全方位发力，全面形成自主知识 产权的核心关键技术和产品，打造智能工业技术高地，孵化智能工业产业集群。

公司积极与外部机构开展合作，深化技术创新。公司与中国工程物理研究院成科中心共建联合研发中心，并已就 AGV 相关技术研发开展合作；同西门子签订战略合作协议，共同推动数字化企业平台，推动数字化转型在机械制造、建材、 物流等行业的规模化落地；与中北大学共建物流搬运机器人先进产业技术研究院，以产学研相结合的方式进行工业机 器人领域的研发。

拟向不特定对象发行可转债，募集资金不超过 6 亿元，主要用于数字化车间建设、深圳东杰智能研究院项目、补充流 动资金。可转债发行后将进一步增加公司资金实力，扩充产能，做大做强核心业务。而深圳东杰智能技术研究院项目 通过建设智能装备研究所、人工智能及算法研究所和工业互联网研究所等内容，对公司核心产品进行技术升级，并进一步拓展现有产品、服务体系，以满足下游客户需求。

2、全球化战略，海外订单持续突破

公司在英国、德国、马来西亚、泰国、越南等国家及地区，根据当地的市场特性和社会文化，配套了完整的销售、设 计、规划、实施及售后团队。汽车生产系统方面，公司积极拓展欧洲市场，陆续获得奔驰戴姆勒、标致雪铁龙、德国 奥迪等一线海外标杆客户订单，在海外整车制造企业客户中已经形成了正向影响。智能物流仓储系统方面，公司持续 获得 F＆N、米其林、N&K 等客户的大订单，海外品牌优势逐步呈现。 （1）欧洲布局：公司 2017 年收购常州海登，海登涂装团队来自于原国际涂装品牌英国海登，拥有国际化视野和国 际化竞争实力。公司支持海登积极拓展欧洲地区项目，2019 年海登获得 DaimlerAG 位于德国北部的价值 1838 万欧 元汽车件固化及防腐生产线订单，2020 年获得 PSA 位于波兰的 1200 万欧元涂装车间项目。

（2）东南亚布局：公司在马来西亚和泰国分别设立了子公司和孙公司，率先抢占东南亚市场并取得良好开端。2019 年获得马来西亚F＆N 公司 1630万美元配送中心自动化智能仓储配送系统订单，为开拓东南亚市场奠定了坚实基础。 2020 年获得 F&N 公司泰国工厂配送中心价值 2.86 亿泰铢（约合人民币 6234.68 万元）的自动化智能仓储配送系统。 →2022.03.11 公司拟使用自有资金在马来西亚投资设立全资子公司，注册资金 2000 万。 （3）其他地区：在美国、德国、墨尔本、波兰、马来西亚、俄罗斯、澳大利亚、日本、泰国、新加波、伊朗、伊拉 克等多个国家和地区均有项目落地，国际化布局成效显著。

3、具有丰富的项目经验和优秀的客户资源

（1）公司项目经验丰富，在下游诸多领域均有标杆项目。公司作为国内智能物流装备行业优秀供应商之一，经过历时 27 年的技术革新和经验积累。公司凭借优秀的方案规划 设计、硬件产品的生产和设计能力和软件产品的开发能力，已实施项目 1300 余个。公司已在汽车、新能源电池、光 伏、工程机械、钢铁冶金、医药、白酒、食品饮料、家居、电商、3c 电子、石化、能源电力、国防军工、航空航天、 冷链等众多领域成功实施，具有丰富的项目实施经验。

（2）公司下游客户资源非常丰富。公司具备丰富的世界 500 强客户、大型政企客户的合作经验，具备大型项目交付和服务能力。汽车领域主要客户包 括 DaimlerAG、大众汽车、福特、丰田、威马汽车等头部汽车厂商；白酒行业客户包括山西汾酒、安徽口子酒业、衡 水老白干酒业等行业内知名公司；医药行业客户包括国药集团、正大集团、九州通、华润等。

4、淄博国资成为控股股东，赋能企业发展迈入新阶段

淄博市政府与恒松资本将与上市公司优势资源协同发展，充分发挥国有和民营融合发展的机制优势。一方面，依托国 有出资人的国资背景，提升公司的资金融通能力，同时导入智能装备业务资源，帮助上市公司获取更大更优质客户及 订单，提升上市公司的盈利能力。另一方面，恒松资本作为一家专注于跨境投资的私募股权基金管理公司，拥有融汇 中西的第一手投资和企业管理经验，淄博恒松提名进入董事会的娄刚先生、王吉红女士均曾任职于摩根士丹利证券， 具备丰富的资本市场经验和国资视野，能够增强公司对外并购与投资能力，将全球优质的技术、品牌、管理资源引入 上市公司，加速上市公司的产业升级。

淄博市着力打造千亿汽车产业基地，将为公司发展带来较多客户资源。近年淄博市淄川经济开发区致力于打造汽车之 城，先后引入吉利、泰展机电等多家汽车整车制造及零部件生产企业，随着多家知名车企入驻，淄博市未来有望成为 千亿级别汽车产业城市。基于淄博市汽车产业发展前景，公司已于 2021 年 10 月发布公告决定将在淄博市设立全资 子公司开展相关业务。

5、新兴+传统行业双轮驱动，不断开拓新应用领域

（1）传统应用领域。公司已经在智能物流领域深耕 20 多年，项目经验十分丰富，在汽车、工程机械、医药、食品饮料、电子商务等重点 领域均有该行业内的标杆工程。公司一方面继续深耕上述优势行业，扩宽护城河，构筑竞争壁垒。

（2）大力拓展新领域，打造新的增长极。新能源、石化、钢铁行业是公司聚焦行业战略的重点深耕行业，市场空间广阔，发展潜力巨大。 ①在新能源领域，公司专门成立新能源事业部，针对动力电池行业龙头客户进行深度服务。公司已经成为宁德时代、 蜂巢能源、国轩高科、新理想等新能源行业标杆客户的供应商或准入供应商。公司与宁德时代签订的近 5000 万订单， 在疫情反复期间全部按时交付，获得宁德时代高度认可。 ②在石化领域，公司成功签订金诚石化 6450 万立体仓库订单，该项目是公司在炼化领域智能输送及智能仓储系统的 首个项目，将为公司推进石化企业智能工厂建设提供宝贵经验，对公司未来开拓石化市场具有深远影响，也对公司综 合竞争力的提升起到重要助推作用。

③在钢铁领域，公司已经获得潍坊特钢、宝武钢铁集团、马钢集团，江苏永钢集团的智能物流仓储系统的大额订单， 成为国内钢铁线材领域市场占有率最高的智能物流系统供应商。报告期内公司持续深耕钢铁行业龙头客户，巩固竞争 优势，力争取得更大突破。

6、具有较强的资源整合能力，外延并购显著增强公司竞争实力

（1）收购常州海登，拓展汽车智能涂装系统板块。2018 年 2 月，上市公司以发行股份的方式，收购常州海登 100%的股权，作价 5 亿元，与公司原有业务形成较好的 协同发展，并超额完成了业绩承诺。海登的业务前身海登中心设立于 1996 年，自成立以来一直致力于汽车整车智能 涂装生产线的设计、生产、安装及调试，系汽车智能涂装生产线整体解决方案的供应商。具体产品包括智能涂装生产 线整线、工艺单元及非标设备，并提供智能涂装生产线升级改造服务。其主要客户包括上海大众、吉利汽车、威马汽 车、北京奔驰、长安福特、东风日产、南汽名爵、江铃福特、东风汽车等知名汽车厂商，品牌认可度较高，行业地位较为突出。

（2）收购中集智能，强化工业物联网布局。2020 年 8 月 25 公司全资子公司深圳东杰以自有资金人民币 4181.796 万元收购中集集团持有的中集智能 46.46%股 权，以自有资金人民币 768.20 万元收购南方中集持有的中集智能 8.53%股权，合计拟以自有资金人民币 4950 万元 收购中集智能 55%股权。本次收购完成后，中集智能将成为公司控股孙公司。 中集智能在智慧工厂和智慧物流领域具备丰富经验。

中集智能成立于 2008 年，成立初期是中集集团旗下子公司。中 集智能自成立以来致力于打造围绕“智能集装箱”领域的工业互联网平台型企业。在智慧工厂领域，打造“大合云”工业 互联网平台，累计服务客户超 100 家，终端接入量超 10 万，为超过 10 个工业细分领域赋能；在智慧物流领域，打 造工业互联网平台“箱知云”，中集智能为国家工信部物联网智能集装箱领域唯一标识节点所在地，实现集装箱作为全 球物流装备的全链条设备与作业可视化。

通过对中集智能的收购，有望完善公司在工业互联网领域的布局，增强公司软件和信息化解决方案实力，打造软硬件 一体的智慧工厂整体解决方案领军服务商。目前公司强项是在工厂内智能仓储系统，而中集智能的智慧物流是通过物 联网设备，在货运物流、交付作业、跨境监管等方面提供智慧化和系统化的解决方案，对智慧物流业务做有效延伸。

（3）恒松资本助力。恒松资本作为一家专注于跨境投资的私募股权基金管理公司，拥有融汇中西的第一手投资和企业管理经验，淄博恒松 提名进入董事会的娄刚先生、王吉红女士均曾任职于摩根士丹利证券，具备丰富的资本市场经验和国资视野，能够增 强公司对外并购与投资能力，将全球优质的技术、品牌、管理资源引入上市公司，加速上市公司的产业升级。