中国灵活用工商业模式、发展现状、市场格局及驱动因素分析

模式灵活备受青睐，政策引领朝阳行业健康发展。

1. 员工“为我所用”但不“为我所有”，有效助力企业降本、控风险。打破传统用工模式固有边界，员工“为我所用”但不“为我所有”。灵活用工为人 力资源外包服务的主要职能之一，覆盖人力资源服务的整个价值链，包括人才招聘、 职前培训、人事管理和裁员。灵活用工角色方包括用工单位（企业雇主）、用人单 位（人力资源服务商）和外包员工（灵活用工劳动者）。服务商与外包员工签订劳 动合同，服务商向外包员工发放工资并为其缴纳五险一金、与其就工作内容开展考 核与交付。服务商帮助企业雇主实现用工的招聘和全流程管理，并向企业收取费用。 企业雇主与外包员工签订外包合同，企业对外包员工拥有使用权，但不具有归属权； 使用权和归属权分离使企业雇主降低用工管理的隐性成本，并降低风险。

从盈利模式来看，服务商通常根据成本加成法向企业进行报价，报价包括员工工资、 五险一金和服务费（包括风险金），其中，服务费为服务商的主要净收益来源。服 务费收费方式可分为：①按用人数量收取：在人员成本基础上增加一定比例的服务 费。②按项目收取：按照外包项目的执行周期、难度、体量等维度收取费用，但最 终都会按照业务体量折合到用人数量中。

企业用工成本上升，灵活用工可助力企业降本、控风险。在全球经济波动加剧、国 内产业升级、人口红利消失、劳动法律环境逐渐规范的背景下，企业用工成本呈刚 性上升趋势，成为制约企业战略调整、盈利能力提升的关键因素。灵活用工可以助 力企业①缩短管理半径，专注主业发展：在当下瞬息万变的市场环境中，企业可能 需要快速调整战略以应对新机遇，因此，许多企业选择将非核心、重复性岗位外包， 专注主业发展、抓住机遇实现快速扩张；②提升组织灵活性、降低用工成本：企业 可以根据需求的变化随时调整灵活用工人数，平滑用工峰谷波动、降低固定员工成 本、提升经营效率；③降低用工、合规风险：服务商将全流程管理灵活员工，企业 的用工、合规风险因此降低。

与常规用工相比，灵活用工的用工成本、风险、控制更优。常规用工模式下，企业 与员工间属于雇佣关系，受劳动法约束，且企业需承担用工风险；而在灵活用工模 式下，二者属于劳务外包合同关系，受合同法约束，且风险全部由服务商承担。相较于常规用工，灵活用工成本更低、更具弹性，且服务商为企业进行灵活员工的全 流程管理，包括培训等，企业无需进行人员管理。灵活用工具有一定的抗周期性。企业用工需求受经济周期影响较为明显，体现出顺 周期属性。但在经济衰退时期，部分企业为节约成本，选择裁减一部分长期员工， 转而采用灵活用工形式，因此，灵活用工亦展现出一定的抗周期性。

2. 成熟于海外市场，中国尚处起步阶段。灵活用工的前身劳务派遣起源于美国，中国灵活用工市场目前处于起步阶段。上世 纪20年代经济大萧条时期，美国Samuel Workman人力资源管理服务中心创新出 “人才租赁模式”，开创劳务派遣先河，灵活用工的雏形诞生，并随全球化发展逐 渐被引入日本等其他国家。1999年，为解决国有企业下岗员工的再就业问题，中国 开始采用劳务派遣的方式扩大就业。自此，许多人力资源服务商开始提供外包服务 并探索灵活用工业务，国内用工方式逐渐多样化。 劳务派遣在中国的快速发展催化了2014年劳务派遣相关规定的出台，随后，政府报 告加大对灵活就业、新业态形式的支持，中国灵活用工发展逐渐规范化。目前，支 持政策还在出台，雇主还在探索新的用工方式，服务商还在进场，中国灵活用工市 场正在快速发展。

3. 千亿市场格局高度分散，渗透率提升空间极大。中国灵活用工市场规模2018-2023复合增速预期高达24.5%，未来预期成为人力资源 外包服务的最大部分。根据灼识咨询预测，中国灵活用工市场规模由2014年的232 亿元增长至2018年的592亿元，年均复合增速高达26.4%，预期将于2023年扩大至 1771亿元，2018-2023年均复合增速达24.5%；届时，灵活用工将成为人力资源外 包服务的最大分部，占比达到41.5%。其中，中低层职位为灵活用工市场的主要部 分，灼识咨询预测中低层/中高层职位灵活用工市场规模预计将于2023年分别增长至 1291/480亿元，2018-2023年复合增速分别达23.7%/26.7%。

员工数量增长是主要增量，人均服务费相对稳定。根据灼识咨询预测，灵活员工数 量由2014年约69万人增长至2018年约128万人，年复合增长率为16.6%，预计到 2023年达到262万人，年复合增速达15.4%。其中，新经济业（包括互联网及电子商 贸、新制造及新零售等）、传统金融服务及房地产对灵活用工服务需求增长迅速， 预计2018-2023年灵活员工数量复合年增速分别达24.7%、21.1%和24.5%。 每名员工的平均每月服务溢价为灵活用工服务商的主要净收益来源。根据灼识咨询 预测，中国人工成本增加使每名员工每月服务费由2014年的556元增长至2018年的 586元，预期于2023年达到604元，其中，信息科技、新经济、传统服务业等职位通 常会收取高于平均水平的服务溢价；此外，领先企业可凭其出色的服务质量和执行 能力收取更高的服务溢价。

与发达经济体相比，中国灵活用工渗透率提升空间极大。根据灼识咨询测算，2018 年，美国、日本及欧盟的灵活用工渗透率分别为约10%/4%/3%，与之相比，2018 年中国的渗透率水平较低，不足1%，提升空间广阔。目前，中国企业市场竞争愈发 激烈，公司对采用灵活用工降低成本的接受度也不断提升，且灵活用工稳定就业的 作用进一步受到政府的重视，灵活用工在中国市场潜力巨大，预计未来渗透率会不 断提升。

中国灵活用工市场格局高度分散，未来有望向头部服务商集中。中国灵活用工市场 呈现市场玩家众多，格局高度分散的特征。根据灼识咨询测算，2018年中国灵活用 工市场上约有1万家服务提供商；按灵活用工业务收入计算，前五大参与者的市场份 额共约9%，其中人瑞人才占2.5%位居榜首。随着头部人力资源服务商经验、口碑的 积累，企业会更加偏向与头部服务商合作，市场格局有望进一步向头部服务商集中。

. 政策带领行业健康发展，多因素驱动供需齐增。（1）国家政策支持灵活就业，规范性政策引领行业成长。近年来，国家多部门发布 了关于就业支持、人力资源行业发展等相关政策，核心聚焦于劳动者就业、行业发 展和企业发展三大板块。国家对于灵活就业的支持将驱动灵活用工市场迅速发展， 规范性政策也将引导用公企业及行业朝着正确的方向前进。

（2）产业结构调整升级，服务业发展催生出更多灵活用工需求。我国第三产业发展 迅速，产值从2014年的2.8亿元增加至2021年的6.0亿元，复合年增速高达15%；第 三产业就业人员占比自2014年的40.5%提升至2021年的48%，更多劳动力流向第三 产业。第三产业的高速发展不断增强其就业蓄水池的功能，催生出更多灵活用工市 场需求，比如服务业中的外卖、打车等新用工形态都促进了灵活用工的市场成熟。

（3）灵活用工可助力企业雇主实现快速招聘需求、降低用工成本。①劳动力下降供 需失衡：中国有人口老龄化趋势，人口红利逐步消退，企业更难雇佣具备现成技能 的人才；②劳动力成本持续上涨，灵活用工低用工成本的优势逐步凸显；③灵活用工可快速满足用工企业非核心、临时性岗位的招聘需求，帮助企业缩短管理半径、 精简人员规模。

（4）灵活用可为求职者提供职业跳板、满足新生代灵活工作需求。①灵活用工可给 予中低学历人群进入大型企业工作的机会，为其提供职业跳板和转正机会；②年轻 一代对灵活工作需求增加：根据人瑞人才招股书，2018年中国约50%的千禧一代及 90%的Z世代人群选择或考虑从事短期或灵活工作。