化妆品供应链、产业集群、竞争格局及市场规模如何？

中国化妆品供应链以品牌方为中心，可分为上游原料商、生产商及下游经销商、代理商、终端消费者。

我国化妆品供应链上游由原材料供应商、生产商构成。目前，我 国化妆品原料大多依赖进口，进口原料占比在80%以上。 化妆品行业产品多、变化快，需要供应链的快速反应。新颁布的 原料报送和功效宣称相关制度更是对化妆品原料供应稳定性提出 了更高的要求。敏捷、稳定的供应链是国内化妆品品牌应对市场 变化的核心能力之一，也是品牌长久生存的关键因素之一。

海外原料供给的时间、价格等容易受到国际政治、贸易政策、生 产及物流等因素的影响，给企业带来较大经营风险。例如，石油 作为化妆品的基础原材料，其在疫情期间因各国宽松的货币政策 等因素而涨价，中国化工原料类工业生产者购进价格指数在2021、 2022年涨幅分别为15.1%和6.5%，对化妆品成本施压。另外， 疫情期间化妆品原料的断供危机对企业库存、订单都有较大影响。 敏捷、具有韧性的化妆品供应链有助于提升品牌的竞争力。

中国化妆品市场新品层出不穷，多元渠道带来的订单碎片化和不同渠道的信息不互通，影响了新品触达终端的速度。化妆品品牌可利用数字化供应链，实现存货共享，减少中间仓的使用，将不同渠道的订单、销售、物流等数据打通，并通过对这些数据的分析，实现统一调配库存、销量预测、智能补货，降低物流成本，提高运营效率。

化妆品生产企业集中在华南、华东、华北，呈现珠三角、长三角、山东三足鼎 立的产业集群分布。这些地区原料和设备供应充足，产业发展较快。截止2022 年底，我国登记备案拥有化妆品生产许可的企业达5,512家，其中广东省获得生 产许可企业数量在全国范围内占据绝对优势，占比超过全国50%以上；江浙沪 地区化妆品企业数量约占全国的20%。受国家高质量发展趋势的引导，化妆品生产工厂的产品质量、工厂规模、工厂 品牌效应等方面因素被市场列入考量范围。生产配置条件较低、管理流程不够 规范、研发能力低的小企业逐渐被淘汰出局。同时，化妆品制造端逐渐步入低 质量供给过剩、高质量供给不足的阶段，导致落后的生产企业被出清，生产端 市场预计将进一步集中，上游议价能力提升。

无锡正全力投入“465”现代产业体系建设，将在2023-2025三年内着力构建“地标+优势+未来”梯次发展的产业集群格局，聚焦生物医药等产业。无锡的生物医药行业优势、江南大学等高校在化妆品行业的雄厚资源等，无锡着力构建美丽健康创新生态圈，深化美丽健康领域产业、技术、资本的融合，形成美丽健康产业高地。

国际头部化妆品公司多为历史悠久的集团性跨国企业，2000年以前国际品牌如欧莱雅、雅诗兰黛等扩张至中国，并主导中国化妆品市场。当时，国内化妆品市场处于发展初期，暂未形成知名品牌。2000年后，随着人均可支配收入的上升、国民美妆护肤观念的改变、国内生产商研发能力提升、营销渠道多元化、消费者对性价比产品和国货产品关注度的提升等，越来越多国货化妆品进入市场，与外资品牌商同台竞争。

由于国际头部化妆品公司进入中国时间较早，在用户基础和知名度上积累了一定优势，且其持有品牌数普遍多于中国本土企业，目前所占市场份额仍然较大。然而对比日本化妆品行业发展，自70年代左右起，日本社会审美发生转变，化妆品行业经历了本土品牌的崛起，抢占外资品牌的份额。近年来中国消费者民族自信崛起，对性价比国货越来越支持，对化妆品安全性的追求持续增加，对海外化妆品原料安全性的信赖度有所下降，中国化妆品市场正经历从外资主导向国产崛起发展的阶段。2022年，年营收规模超20亿级别的国货化妆品众多，超10亿级别的品牌阵营扩大，新锐国产品牌纷纷上位，未来国货化妆品将迎来发展契机

据国家统计局数据显示，2022年中国化妆品市场规模为3,936.0亿元人民币， 从2018到2022年以10.7%的复合年均增长率上升。尽管2020年初受到疫情 冲击，行业规模经历了一定程度的缩减，但随着生产恢复，加上直播带货 等线上模式抵消了一部分因线下流量减少带来的负面影响，新《化妆品监 督管理条例》等政策给行业释放了积极信号，化妆品行业规模快速回弹。 经过两年疫情后，2022年疫情的影响由量变引起质变，线上流量的高额费 用、因疫情戴口罩而受限的化妆品使用场景和频率、大量线下门店关闭等 因素导致2022年化妆品市场规模缩减。然而消费者对美的追求长期存在， 随着疫情的结束，化妆品需求恢复，预计中国化妆品市场将于2027年增长 到5,558.9亿元，2022到2027年年复合增长率为7.1%。

2022年，全球化妆品市场规模超五千亿美元，其中美国、中国、日本、韩国、德国、英国、法国等占据重要份额，中国是全球第二大化妆品市场。 从人均化妆品消费情况来看，中国暂时落后于其它发达市场。然而，由于国民的美容护肤观念持续升级、多元的互联网渠道可便捷地提供产品信息、高性价比本土化妆品选择面更为丰富，国内化妆品市场将继续快速增长。鉴于中国与日本、韩国消费者在审美偏好和肤质等方面具有较高相似性，中国的化妆品行业未来具有巨大发展潜力。