国内5G产业及应用市场发展现状如何？

2022 年，移动物联网迎来重要发展期，同年 8 月底蜂窝物联网用户达到 16.98 亿户，超过移动电话 16.78 亿的用户数， 历史性地实现了“物超人”的壮举，“物”连接数占比已升至 52.3%。

在万物互联基础不断夯实的背景下，此后蜂窝物联网用户与移动电话用户的规模开始不断拉大距离。根据工信部数据 显示，截至 2023 年 8 月末，蜂窝物联网终端用户 21.77 亿户，比上年末净增 3.32 亿户，占移动网终端连接数（包括移动 电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比重达 55.9%。其中，应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居的物联网终端 规模已分别达 7 亿、4.4 亿、3.2 亿、2.4 亿户。

5G 在个人、家庭、行业的应用全面提速。在个人市场，根据工信部数据显示，截至 2023 年 8 月末，移动电话用户 总数达 17.14 亿户，其中 5G 移动电话用户达 7.14 亿户，占移动电话用户的 41.7%，占比较上年末提高 8.4%。此外，5G 流量大幅增长，5G 智能手机用户消耗的流量是 4G 用户的 2.7 倍，5G 流量的增长带来了移动 ARPU 的回升。在家庭市 场，5G 使 FWA 应用市场更具有竞争力，大大缩小了与光纤接入等其他高速接入技术的速度差距，根据中移智库、GSMA Intelligence 和 GTI 联合撰写的研究报告《5G 新技术 创造新价值》研究报告显示，截至 2022 年年底，已有 95 家运营商 在 48 个国家和地区推出了 5G FWA 服务。在行业市场，5G 正在制造业、矿山、医疗、能源、港口等 5G 应用的先导行业 已实现规模复制，根据工信部数据显示，截至 2022 年年底已在全国 523 家医疗机构、1796 家工厂企业、201 家采矿企业、 256 家电力企业中得到商业应用。

4G 时代，可以说微信、抖音等和 4G 互相成就，最终发展成为杀手级应用。而在 5G 时代，随着大语言模型、 ChatGPT、自动驾驶的需求都在持续增长，这也要求网络持续演进，因此 5G 在消费市场、企业市场还有更大潜力。 但是针对 5G 杀手级应用、如何定义 5G 杀手级应用等问题，在本报告看来，至少具备以下两大因素，一是产品有足 够大的出货量级，二是该应用之于日常生活产生了重大的改变或者深远的影响。但是，即便有了这两大方向作为辅助判断， 对于某种 5G 应用是否是达到杀手级的理解仍然因人而异。所以，即便产业界热衷于讨论 5G 杀手级应用，但这注定是个伪 命题。

消费级应用市场： 基于政策和产业推动双驱动，5G消费级终端迎来发展机遇。政策层面，工信部出台的《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》提到，要加快新型消费终端成熟，推进基于 5G 的可穿戴设备、智能家居产品、超高清视频终端等大众消费产品普及。 推动嵌入式 SIM（eSIM）可穿戴设备服务纵深发展，研究进一步拓展应用场景。推动虚拟现实 / 增强现实等沉浸式设备工 程化攻关，重点突破近眼显示、渲染处理、感知交互、内容制作等关键核心技术，着力降低产品功耗，提升产品供给水平。 产业层面，电信运营商持续增加其对 5G 网络及相关配套设施的投资，进而带动 5G 消费终端产业链发展，不断推动 5G 终 端的消费升级。 在消费级市场上，当前 5G 套餐渗透率、用户流量和 5G 消费持续增长，用户对 5G 的消费主要集中在视频领域，同时 XR、数字人、元宇宙等新兴应用也日益崛起。直播、短视频、5G 新通话等新业务异军突起，5G 不仅赋能千行百业，还飞 入千家万户。但是，总体上 5G 在消费级市场至今仍有很大的拓展、扩张的空间，手机 VR/AR、云游戏、3D 直播等所谓的 5G 应用仍未成气候，亟需持续培育。

当前，5G 新业务生态正在蓬勃发展，许多待探索的新应用和新商业模式也正在走向成熟阶段，如元宇宙、AIGC、自 由视角视频、云终端、孪生场景建模、3D 数字人等，为业界打开 5G 商业新蓝海提供了丰富的想象力。面向消费者，持续 完善网络覆盖、提升用户体验，设计灵活的定价模式，是实现商业成功的关键举措。 不过，尽管我国 5G 消费级终端发展基础较好，发展前景广阔，但仍处在探索期，不管是在终端形态多样化还是出货 量持续增长方面都面临挑战。手机终端已经基本完成 4G 到 5G 的过渡，进入存量市场阶段，无法带来巨大的增长。未来的 发展动能主要来源于以 XR 终端为代表的新型 5G 消费级终端，而 XR 终端的发展还面临两大挑战。 第一，用户体验还不能满足需求，关键技术仍需突破。首先，5G 网络与业务融合优化程度不够，缺乏适配 XR 业务的 云网优化，导致网络体验不佳。其次，XR 设备在重量体积、光学性能、感知交互等方面仍存在技术瓶颈，影响用户体验。 第二，XR 终端产业生态还不完善，需要产业界协同共建。XR 终端碎片化严重，无论是操作系统还是软硬件接口方面 国内都还没有统一的可实施的标准，应用和终端之间的接口不兼容，直接限制了 XR 产业的发展。同时，XR 终端制造成本 仍然较高，阻碍了消费级应用的创新，很难形成优质应用带动终端出货量增加，终端出货量增加带动应用开发者获利，反 向促进应用蓬勃发展的良性循环。为了促进 XR 终端产业高效快速发展，需要应用开发者、终端厂商、网络运营商等产业 链各方协同，统一标准，开放能力，共同构建开放健康的生态。

行业应用市场： 业界有一个观点：5G 的消费级应用只是过渡，真正的目标还是行业应用市场，发展 5G 仍然需要围绕企业客户的需求。 5G 的三个典型场景中，“海量物联”和“超低时延”往往作为行业应用的核心特性，而利用切片形成专网更被认为是企业客户 的刚需，因此 5G 更像是针对企业客户的数字化需求而生的通信技术。 在 5G 正式商用四年后，中国已建成全球规模最大、技术最先进的 5G 网络，且中国作为制造业大国，拥有最广阔的 行业应用前景，政策层面也在持续积极推动 5G 行业应用。在中国市场上，行业应用是 5G 进展非常重要的攻克方向。当前， 中国移动、中国电信、中国联通已经成规模地落地了 5G 行业应用。根据三大运营商财报显示，截至 2023 年 6 月，中国移动、 中国电信、中国联通累计 5G 行业应用项目分别是 25000 个、20500 个、20000 个。

基于以上的阐述，5G 赋能行业也是必然，5G 行业应用在中国早已经该大规模爆发，但是 5G 与各行业应用的结合经 历了较长的探索过程、推广起来也并没有那么容易。原因在于： 一是，5G 行业应用的难度确实被低估了。与 2G、3G、4G 赋能市场完全不同，5G 行业应用就像“样板房”多如繁星， 但在规模落地“商品房”时却不断遇冷。 二是，在创新场景和方案孵化出之后，可复制、可推广成为 5G 行业应用亟待解决的难题。降低 5G 行业应用门槛， 需要针对性做到 5G 应用能力的标准化、模块化和平台化，5G 才能成为千行百业数字化转型的高质量低成本的关键要素。 此外，5G 行业应用面临的规模化复制还有很大的挑战，比如目前 5G 低时延、定位精度，技术上还需要进一步发展。甚至 在某些高精尖的制造行业，对 5G 技术提出了更高的挑战。