在线医疗服务发展历程、政策背景、市场需求及格局分析

建设全场景医疗服务生态，持续提升专业服务能力。

1.在线医疗服务发展历程

科学技术发展叠加外部刺激，互联网医疗服务范围得到扩展。在线医疗行业萌芽于 2000 年，2000 年至 2013 年，丁香园、好大夫在线、微医相继成立；2014-2015 年， 行业发展进入狂热期，2014 年阿里健康成立，2015 年平安好医生 APP 上线；2016- 2017 年政策趋严，行业遇冷；2018 年政策明确互联网医疗行业地位，行业发展出现 转折，2019 年京东健康成立，同年互联网医疗纳入医保；2020 年，疫情加速互联网 医疗用户端的渗透率，各地互联网诊疗、医保政策相继推进，行业发展进入加速阶 段。

在技术层面，2000 年至 2015 年，主要提供基于 PC 端的患者自诊、在线预约挂 号、电话咨询等服务；2015 年至 2019 年，借助移动智能设备，门诊复诊、院内管 理等简单医疗服务向线上延申；2020 年至今，在云技术、大数据发展的背景下，叠 加疫情的外部刺激，互联网医疗服务进一步拓展服务范围，为患者提供慢病管理、 院外护理、院外康复照护的全生命周期的医疗服务。在线问诊行业前景广阔，数千亿市场空间有待开拓。目前，在线医疗服务以问诊为 主。根据弗若斯特沙利文报告可知，在线问诊行业将保持较高速度发展，预计 2022 年市场规模约为 680 亿元，同比增速为 74.4%，2030 年市场规模将超过 4,000 亿元， 行业有较大发展空间。

2.政策端：医保政策完善利好行业发展，疫情爆发加速政策出台落地

互联网医疗政策审慎推进，医保政策完善利好行业发展。2018 年 7 月，国家出台 《互联网诊疗管理办法（试行）》，首次明确了互联网诊疗的定义，明确了互联网医 院及互联网诊疗活动的准入程序；2019 年 8 月，国家出台《关于完善“互联网+” 医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》，从确保医保支付范围、完善医保协议管 理两个方面明确了“互联网+”医疗服务的医保支付政策；疫情期间，国家出台多项 互联网医疗医保相关政策，不断推进医保支付政策的完善；同时，国家持续推进互 联网诊疗的合规管理，提出“处方应由接诊医师本人开具”、“严禁人工智能等自动 生成处方”等多项举措。互联网诊疗医保政策的不断完善有助于推动患者更加信任 线上诊疗，助力线上诊疗习惯的养成，同时合规政策促使行业健康发展，出清不合 规企业、利好头部企业。

3.需求端：疫情催化线上诊疗认知养成

居民健康意识日益增强，医疗保健支出提高，有望拉动线上医疗保健产品销售。2013 年，人均医疗保健支出为 912.1 元，占全国居民人均可支配收入的比例为 5.0%，直 至 2021 年，人均医疗保健支出已提升至 2115 元，占比升至 6.0%。近十年间，医疗 保健支出占可支配收入的比例总体呈上升趋势，显示出人们对于医疗保健领域的消 费需求不断提升。但对比发达国家，我国在医疗支出上仍有很大提升空间。2018 年， 美国人均医疗支出高达 1.1 万美元，占人均可支配收入比例 29%。

疫情成为催化剂，线上问诊的需求量激增，释放线上消费潜能。京东健康 2019H1 日 均问诊量为 1.5 万人次，疫情后，2020H1 京东健康日均问诊量激增到 8.6 万人次， 增长近 5 倍。阿里健康以及其他互联网医疗企业也都实现了较大幅度的问诊量提升。 疫情培养了一批消费者从了解、到接触、再到喜欢上在线诊疗的模式，从而形成了复购粘性。根据 CNNIC 数据，从 2020 年底到 2022 年上半年，中国线上医疗用户 数量从 2.1 亿人增加到 3 亿人，渗透率从 22%提升至 28.5%。越来越多的人认识到 了线上医疗服务，同时越来越多人开始使用线上医疗服务，消费者观念在发生改变。

线上医疗以轻问诊为主，合理价格对患者具有吸引力，拉动患者在线上消费。轻问 诊较为适合线上模式，医生不需要专业器械，仅凭图片、视频、描述等即可做出初 步判断，尤其以大内科、皮肤、中医、心理等为主。患者单次问诊接受价位为 11-60 元。如果线上问诊能够保证及时性和质量，目前消费者愿意支付合理的价格体验问 诊服务。11-30 元基本可以对标基层医疗机构的价格，而 31-60 元则可与医院普通号 对标。

4.市场格局：行业格局尚未稳定，参与者各有千秋

市场参与者各有千秋，满足消费者多样化需求，开拓新市场。就开展的业务而言， 平安好医生、好大夫、春雨医生及微医的核心业务为在线问诊服务。京东健康、阿 里健康虽布局了在线问诊业务，但该业务处于发展阶段，占总营收的比例较小，核 心业务仍为医药电商业务，模式为“以药导医”，利用医疗协同销售药品。另有一些 细分领域的创业公司，例如宠物在线问诊的爱宠医生，中医在线问诊的快问中医， 精神和心理类线上服务的暖心壹疗等。接诊方式方面，患者可以通过图文、语音、 视频的方式与医生进行交流。接诊时间方面，除提供单纯的单次问诊服务外，多数 企业在慢病管理、家庭医生等方面有所布局。京东健康还重点设立了专科中心，提 供专科疾病预防、治疗、康复全流程服务。在运营模式方面，微医采取重资产模式， 不仅开展线上问诊服务，更在线下布局了众多实体医院，除微医外，上述其他企业 均采取轻资产模式，线下服务通过与医院合作等方式开展。

电商系玩家流量优势明显，强互联网基因独具发展优势。以京东健康、阿里健康为 代表的电商系玩家天然具备强互联网基因，凭借其各自的流量入口吸引了大量用户。 以京东健康为例，截至 2022H1，公司的日均问诊量已达到 25 万人次。以微医、好 大夫为代表的严肃医疗平台专业能力更强，汇聚更多优质医生资源，并以慢病、特 病为主，消费者粘性更强。