粤港澳大湾区各城市发展现况与定位分析

粤港澳大湾区（以下简称“大湾区”）包括广东省广州、 深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门和肇庆共 九个城市，以及香港、澳门两个特别行政区。

1.深圳 - 具有世界影响力的创新之都

经济概览

GDP增速领跑全国一线城市：2023年一季度，全市 GDP为人民币7,772亿元，同比增长6.5％7。工业、 制造业持续企稳，新能源汽车、充电桩等高技术产品 保持快速增长态势。 消费稳步回暖，投资增势强劲：2023年一季度，深 圳消费结构不断优化，社会消费品零售总额达人民币 2,358亿元，同比增长11.8%8。基础设施，现代产业 投资增势强劲，全年计划投资人民币1,887亿元9。 外贸出口成为稳增长的关键：2022年，深圳进出口 总额人民币36,738亿元，同比增长3.7%，占大湾区 内地9市进出口总值的46.3%，规模连续第30年居内 地外贸城市首位。一季度，全市进出口总额人民币 7,968亿元，同比增长7.4%10。2023年，深圳将加快 出台系列稳外贸政策措施，发挥深圳RCEP（《区域全 面经济伙伴关系协定》）服务中心作用，继续推进跨 境电商、市场采购等外贸新业态新模式，帮助企业稳 订单、拓市场。

产业结构及未来展望

四大支柱产业保持良好态势：深圳的三次产业结构 主要以二三产业为主，其中，高技术产业投资活 跃。2022年，深圳现代服务业增加值达人民币1.52 万亿元，占服务业增加值比重提高到76.3%。其中， 四大支柱产业 - 文化创意产业、高新技术产业、现代 物流业、金融业保持持续增长。 七大战略性新兴产业11成主引擎：2022年，深圳市 以先进制造业为主体的战略性新兴产业增加值达人 民币1.33万亿元，同比增长7%，占地区生产总值比 重提高到41.1%12。关键核心技术加速突破，制造业 产业集群智能化、高端化、绿色化发展稳步推进。

未来产业发挥国家创新型城市引领作用： 在机器人和智能可穿戴设备产业方面，深圳已成 为大湾区机器人的发展“核心”。2022年，全市机 器人产业总产值为人民币1,644亿元，同比增长 3.9%，机器人企业总数量达1,018家13，拥有包 含传感器、柔性原件、终端设备、交互解决方案 在内的完整产业链。近期印发的《深圳市加快推 动人工智能高质量发展高水平应用行动方案 （2023-2024年）》14继续鼓励企业依托河套深港 科技创新合作区、前海深港现代服务业合作区或 海外研发中心，研发基于国际主流大模型的创新 产品，积极拓展国际市场，开展人形机器人规模 化应用。

在航空航天产业方面，深圳已经形成包括航空航 天材料、精密制造、无人机、卫星研制、行业应 用等相对完善的产业体系。近三年来，深圳航空 航天产业规模保持年均20%以上增速。“卫星+” 产业将进一步加速新技术、新模式、新业态的发 展，并推进深圳人工智能、大数据、物联网等新 技术的融合发展，形成产业集聚效应，实现产业 的提档升级。 在生物医药产业方面，深圳独具魅力的生物医 药产业政策，吸引众多优秀生物医药企业落 地。2023年，全市将重点建设生物医药产业相 关重大项目30余个，投资额共计人民币300余亿 元15，包括生命信息、高端医疗、健康管理、养生 保健、健身休闲等领域。未来，深圳将继续发挥 生物科技细分领域、企业培育、创新生态等方面 优势明显，加快建立以企业为主体、产学研相结 合的科研和产业化体系，力争到2025年生物医药 产业总产值达到人民币2,000亿元。

2.广州 – 着力建设国际大都市

经济概览

广州经济正在悄悄回暖：2023年一季度，广州GDP 为人民币6,964亿元，同比增长1.8%16，增速在全国 十强城市中罕见垫底。但随着广交会的举办，1-4月 全市进出口增速由负转正，同比增长11.0%，其中， 出口增长20.5%17。 工业生产稳步恢复，新能源汽车产量倍增： 2023年 一季度，广州工业生产承压恢复，新能源汽车产业 延续较好增势，工业产值、产量同比分别增长71.1% 和88.9%。新一代信息技术产品增势较好，服务机器 人、工业机器人、显示器同比分别增长27.2%、14.3% 和14.0%18。

接触型服务行业强劲复苏，“城市更新”提速：2023年 一季度，全市消费市场回暖明显，社会消费品零售总 额达人民币2,861亿元，同比增长5.5%，已恢复至疫 情前水平19。“城市更新”重新燃起温度，2023年，广 州计划推进127个城中村改造项目建设，重点推进17 个“城市更新”项目，力争完成人民币2,000亿元20固定 资产投资目标。

产业结构及未来展望

三大支柱产业增加值已达人民币万亿元，汽车制造贡 献最大：2022年，广州“3+5”战略性新兴产业合计实 现增加值人民币8,879亿元，比上年增长1.7%，占地 区生产总值的30.8%21。三大新兴支柱产业发挥引领作 用，新一代信息技术、智能与新能源汽车、生物与医 药健康合计实现增加值增长5.4%，潜力逐渐显现。目 前，广州已形成以12家整车制造企业为核心、1,200 多家零部件企业聚集、“专精特新”企业不断涌现的完 整汽车产业链，成为名副其实的汽车重镇。新能源汽 车产业转型升级，智慧交通、智慧城市将为广州带来 巨大机遇。

重点布局战略新兴优势产业：《广州市战略性新兴 产业发展“十四五”规划》22明确提出，广州将推动智 能装备与机器人、轨道交通、新能源与节能环保、 新材料与精细化工、数字创意等新兴优势产业加快 发展。 2023年，广州重点建设正式项目共647个，年度 计划投资人民币3,588亿元。对广州而言，发力新 基建重点将聚焦5G、城际轨道交通、智慧港口、人 工智能、工业互联网、智慧充电基础设施等领域。 在智能装备与机器人产业方面，将加快突破自动 控制系统、减速器等关键零部件和集成应用技 术，开拓智能工厂、数字化车间等场景应用。同 时，提高高端数控机床国产化也是一个重点。 新能源与节能环保产业方面，将以氢能、综合能 源、智能电网等为重点，着力构建新能源利用、 能源新业态等产业链集群，协同推进循环经济等 节能环保产业发展。

新材料与精细化工产业方面，将推动先进基础材 料产业转型升级和前沿新材料研发应用，优化提 升特色精细化工材料，着力构建具有国际竞争力 的新材料和绿色石化产业集群。 数字创意产业方面，将着力推进5G、人工智能、 虚拟现实（VR）增强现实（AR）等新技术深度 应用，构建游戏、电竞、动漫、网络、影音等产 业生态圈，培育一批具有数字创意头部企业和精 品IP。 超前布局未来经济增长极：量子科技、区块链、太 赫兹、天然气水合物、纳米科技等一批前沿产业， 已被列入广州市超前布局、培育新增长点的产业清 单。整体来看，广州各区在区块链产业方面发展协 同性较强；在量子科技产业方面，正努力推动科技 向民用、商用领域普及；国家纳米科技创新基地也 将孕育纳米经济发展新动能，加速向规模化和集聚 化发展。

3.香港 – 积极打造国际创新科技中心

经济概览

经济复苏稳步向上，劳工市场持续改善：2023年一 季度，香港GDP实现7,166亿港元，较上年同期实质 上升2.7%，扭转上个季度经济收缩4.1%的情况。虽 然出口数据仍显疲弱，但随着内地经济持续较快增 长，香港航空运力加速恢复。3至5月，劳工市场逐 渐复常，经季节性调整的失业率下跌至3.0%23，大部 分主要行业的失业率均有下降。 旅游业刺激消费增长，多举措支持新业态 发展：2023年一季度，香港私人消费开支同比升 13%，为1987年第三季度以来最大增幅。零售销售 额从2022年12月至2023年2月连续3个月上升，规 模也回升至300亿港元水平。全面通关复常后，访港 旅客持续增加，前5个月，香港入境旅客超过1,000 万人次，已恢复至2017年至2019年平均水平40%以 上，4至5月间入境旅客更恢复至55%24。旅游业和 本地需求将继续成为2023年经济增长的主要动力， 香港应打造更多消费新场景，进一步推动购物便利 化，以重振疫后消费复苏。

贸易仍是最大挑战，香港应从传统贸易中心向国际 创科贸易中心转型：在欧美经济增长放慢，全球产 业链整体较弱的情况下，香港2023年最大的挑战还 是贸易方面。截止5月，香港外贸尚未止跌，进口和整体出口分别下跌16.7%和15.6%25。创造高附加值 的服务增强型的制造业是香港今后产业转型的主要 任务。香港应从传统贸易中心向国际创科贸易中心 转型，透过贸易中心的功能引入创科产业落地，打 出“国际贸易+创科金融”的组合拳，为香港创科产业 开新篇。

产业结构及未来展望

四大支柱行业26是香港经济动力核心所在： 贸易及物流业是香港四大支柱行业之首，吸收了 香港约17%的就业人口，占GDP约24%27。香港作 为全球最繁忙及最有效率的国际货柜港，是发展 地区或跨国物流及供应链业务的理想地点。 金融方面，2022年，港交所IPO融资额在全球交 易所中位列第四。目前，香港一方面正积极推动 扩大“互联互通”等举措，不断加强与内地的合作 并全方位推动人民币国际化；另一方面，也在努 力推动规则创新及金融科技与绿色金融的发展， 保持在多个金融细分领域的国际领先地位。 作为享誉国际的旅游目的地，香港凭借其独具特 色的城市魅力和丰富多元的盛事活动，吸引着来 自世界各地的旅客。后疫情时代，香港将推动大 湾区旅游产业共融的核心枢纽作用，并将智慧出 行、AR/VR智慧旅游场景等创新科技与应用带给 消费者。 专业服务方面，香港积极融入国家发展蓝图，发 挥所长。截至2022年，有约2,114家中资企业在 香港设立公司，其次为日本1,388家、美国1,258 家、英国655家28。通过 CEPA（《内地与香港关 于建立更紧密经贸关系的安排》）持续深化合作， 香港将成为区域专业服务中心，继续推进现代服 务业升级。

加码创新科技产业，积极推动大湾区多领域合作： 为提高香港产业结构水平，构建多元发展，2022年 底，特区政府公布《香港创新科技发展蓝图》29， 勾画出未来五至十年创新科技的宏观发展目标和系 统战略规划，指明未来香港四大发展方向：完善创 科生态圈、推进香港“新型工业化”；壮大创科人才 库，增强发展动能；推动数字经济发展，建设智慧 香港；积极融入国家发展大局，做好连通内地与世 界的桥梁。 在2023年的《财政预算案》中30，香港用大量篇幅聚 焦创新科技，力求推动经济朝高质量方向发展，并 点出数字经济、第三代互联网（Web3）及构建国际 绿色科技及金融中心三大发展重点。 此外，香港与深圳也将共同推动深港口岸经济带、 北部都会区与河套深港科技创新合作区、前海深港 现代服务业合作区等重大平台协同联动发展。通过 深度整合大湾区的高校、科研机构、企业的创新资 源，有效发挥香港的辐射带动作用，聚集大湾区乃 至世界各地的创新资源，形成高新科技产业集群效 应，推进香港及湾区其他城市科创研发，提升教育 与科技的竞争力。

4.澳门 – 建设世界旅游休闲中心

经济概览

旅游业成为带动经济恢复的重要引擎：2023年一季 度，澳门GDP达747亿澳门元，同比增长38.8%，经 济总量恢复至2019年同期的66.4%。旅游及相关行业 经营快速好转，1-3月，入境旅客人次为494.8万， 同比增加1.6倍，为2019年同期旅客量的48.4%， 旅客总消费149.8亿澳门元，同比增长120.1%，是 2019年同期的91.25%31。旅游业刺激消费增长，多 举措支持新业态发展。 实体贸易领域持续承压，服务出口推动多元化发 展：2023年一季度，澳门货物出口同比下跌40.6%， 进口下跌6.9%，服务进口则上升24.0%。博彩服务 出口及其他旅游服务出口分别上升100.0%及72.9%， 整体服务出口上升71.5%，对经济增长的贡献达 47.8%32。随着横琴粤澳深度合作区的不断发展，澳 门服务出口的转型也迎来了新机遇。合作区着重发展 高新技术产业、金融服务、文化创意产业等，都与澳 门的服务出口密切相关。通过合作区的合作与交流， 澳门将得以进一步提高服务出口的多样性和竞争力。

扩大内需仍是主要任务，政策层面依赖仍较大： 2023年一季度，澳门私人消费、投资表现较为疲 弱，同比均出现萎缩。其中，私人消费同比下降 9.33%（较2019年同期下降11.20%）、投资同比仅 微增0.04%（较2019年同期下降9.68%）33。2023 年，澳门先后推出多轮促消费计划，有效发挥提振 内需、纾缓居民和商户经济压力的作用。接下来， 特区政府应引领小微企业借助当前复苏浪潮，适度 转型升级发展，进一步激发消费活力，发挥带动本 地消费的作用。

产业结构及未来展望

着力构建可持续、多元的产业发展结构：《2023年 财政年度施政报告》34强调，澳门将坚持“1+4”产 业适度多元发展策略。促进旅游休闲多元发展的同 时，要逐步提升四大产业（大健康、现代金融、高 新技术、会展商贸和文化体育）的发展，构建符合 澳门实际且可持续发展的产业结构。随着《横琴粤 澳深度合作区发展促进条例》35的施行，琴澳一体化 发展将迎来更多新机遇。 以中医药研发制造为切入点，培育发展大健康产 业：至2022年底，横琴粤澳合作中医药科技产业园 共注册企业233家，其中，澳门企业61家36，涉及中 医药、保健品、医疗器械、医疗服务等领域。粤澳 合作中医药科技产业园和经济科技发展局积极推进 产业发展，特别为澳门中医药制造产业提供相应支 持，以促进澳门经济适度多元发展。目前，内地具 规模制药企业已在澳门设立国际总部。

现代金融产业：截至2022年底，澳门金融业总资产 值为2.8万亿澳门元，相当于回归时的20倍。2021 年，金融业跃升为第二大产业，占整体行业增加 值总额的比重由2019年的6.8%扩大至2021年的 15.4%37。立足于大湾区的基础上，澳门将继续推 进“中国—葡语国家金融服务平台”，助力“一带一 路”建设。 科技创新：以横琴粤澳深度合作区为科创新载体， 澳门的集成电路产业和生物医药产业已初具规模。 澳门在现有跨地区科技合作的基础上，应进一步拓 展与内地和香港地区科技合作的广度和深度，继续 推进半导体芯片制造项目落地，加快产业布局和企 业集聚。

会展及文化产业：2023年，澳门政府将加强与横琴 的旅游、会展等方面的合作，做优做精做强综合旅 游休闲业。在目前旅游业综合发展的新趋势下，澳 门正深化“旅游+”跨界融合，以线上线下形式加强 澳门与其他创意城市的交流和合作，在会展活动期 间以及举行前后，透过增添更多休闲旅游的体验活 动，深化落实“会展环境体验之旅”。同时，在政策 支持方面，政府也预留6.5亿澳门元用作提供交通及 住宿优惠，开拓更多客源。