管理培训行业发展规模、驱动因素及竞争格局如何？

企业管理培训市场前景广阔，行业竞争格局分散。

1.管理培训行业发展为千亿赛道，增长空间巨大

企业管理培训意识逐渐增强，行业规模持续扩张。21世纪以前，中国企业管理培训 产业处于发展初级阶段，市场规模不足百亿元。随着产业结构调整，新经济新技术 促进商业模式创新，企业的培训需求显著增加。2010年以后，企业管理培训业务逐 渐规模化，企业管理培训行业呈现出了高速增长的态势。需求面上看，广大企业培 训意识提高，培训消费能力增强；从供给的角度看，企业管理培训机构发展迅速，商 业模式创新和技术创新不断涌现，管理培训服务产业化开始加速。目前，管理培训 行业已经发展成为规模庞大的智力支持产业。根据公司2022年报引用的《腾讯营销 洞察：2023中国企业培训行业发展白皮书》预测，2023年管理培训行业规模将增长 突破9000亿元，2016年至2023年CAGR为28.51%，2025年市场规模将达到13194亿 元，行业规模增长迅速，市场前景广阔。

企业主体增加驱动市场需求，潜在客群庞大。企业管理培训行业的客群目标主要为 中小型民营企业高管层，随着经济情势发展，中小型企业面临的市场环境更加复杂， 众多民营企业管理者时刻需要提升管理方法论，亟需拥有呈成熟规模化、商业化的 企业管理培训支持。根据国家统计局数据，我国企业法人数量在疫情影响下依旧持 续攀升，2021年中国企业法人数已达到2800余万家，市场容量潜力较大。

政府发文支持发展，企业管理培训发展契合国家政策走向。随着我国改革开放的不 断深化，我国经济开始进行结构调整，发展重点向第三产业转型，而企业管理培训 作为现代服务业的一类，能够帮助企业提升管理水平、促进管理创新，有助于刺激 社会消费、促进内需增长，因此获得了国家政策的一贯支持，《关于大力推进大众创 业万众创新若干政策措施的意见》、《关于印发“十三五”促进就业规划的通知》、 《关于促进中小企业健康发展的指导意见》等政策，都在不断强调职业教育、创业 培训及企业经营管理人才培训的重要性，因此企业管理培训发展契合国家政策走向。 近年来，随着国家对就业工作的重视，鼓励创业和中小企业发展的政策不断推出， 企业管理培训作为广大中小企业管理者获得专业管理技能、丰富实践经验和拓展行 业资源的有效渠道而受到重视，在创业服务和促进中小企业发展中的独特作用日益 显现，未来将获得更多的政策支持和市场机遇。

2.企业管理培训行业竞争格局分散，百家争鸣，头部企业市占率还需 提升

企业管理行业机构主体多样，百家争鸣，竞争格局较为分散。我国管理培训市场规 模不断增大，客群需求增多，培训机构在主体性质、细分市场、教学技术等方面都存 在差异，经营模式也多种多样。近年来，部分行业内的优秀企业开始尝试提供各类 不同的经营模式组合以提高学员的培训效果和培训体验。按照培训机构主体的不同， 企业管理培训模式可以分为高校培训模式和社会培训模式，高校培训重学历，社会 培训重实训。高校培训模式主要指国内高等学院如北京大学、清华大学等开设的MBA或EMBA项目。该等项目主要利用高校内的教师资源进行培训，课程内容主要为国内 外最前沿的管理科学理论知识和经典案例；学员通过该项目的学习将取得教育部承 认的学历证书。社会培训模式主要是指跨国培训公司或国内培训公司提供的企业管 理培训服务。

四类机构为行业主要参与方，经营模式不同，企业管理培训公司为行业重要组成部 分。通过分析四大机构经营模式，我们总结得出四种机构的经营特点（1）高等院校 商学院由高校在职教师任课，主要针对企业高管提供相应的经济学或管理学理论性 课程，通常研究和教授的是经济管理学前沿的理论和知识；此模式耗时长，学历准 入门槛高，收费高昂，教学内容缺乏实操，主要培养理论型人才，同时还可拓宽人脉 圈。（2）国外企业管理培训行业发展时间较长，经过多年发展跨国培训机构已形成 成熟的实践理论和课程体系；此模式本土化程度较低，在结合中国国情和落地效果 方面存在一定的难度。（3）咨询专注型公司主要针对特定企业管理方面的问题提出 解决方案，也会就该主题对企业客户提供管理层培训或内训服务，此模式标准化低， 客群人数较少。（4）企业管理培训公司是目前我国企业管理培训行业的主要组成部 分，主要以企业管理培训课程为主；此模式课时及选课安排灵活，收费始终，重在实 效实操，可高效提升企业高层管理能力。

业管理培训公司第一梯队逐渐成型，龙头企业市占率提升空间大。由于企业管理 培训行业的进入无需大量资金的支持，准入门槛较低，因此，行业内也累积了大量 的企业管理培训机构，又因此行业具有周期性、区域性等特点，致使头部企业抢占 份额不高，竞争格局较为分散。根据公司2022年报引用的腾讯营销洞察发布的《2023中国企业培训行业发展白皮书》分析显示，目前国内企业管理培训公司梯队逐渐成 型，行动教育、创业黑马、摩天之星、博商管理等公司在常年发展中建立自身优势跻 身第一梯队。行动教育与创业黑马（均上市）作为龙头企业营收/市场规模占比不足 0.1%，占比较低。我们认为随着疫情开放，需求端扩张，供给端授课模式愈发成熟， 行业头部市场份额有较大提升空间。