PVC地板进出口、结构、优点、分类及渗透率情况如何？

PVC地板优势突出，海外需求广阔。

1、欧美为PVC地板主要进口方，我国出口额贡献超全球六成

全球塑料装饰材料进口规模基本稳定，欧洲为主要进口方。根据 OEC 数据，从出 口看，2020 年全球塑料装饰材料出口总产值为 96.4 亿美元，同增 6.7%。2020 年亚洲 出口额最高，达 68.8 亿美元，占比 71.3%；其次为欧洲，出口额 25.2 亿美元，占比 26.1%。 从进口看，2020 年北美洲进口额第一达45.8亿美元，占比 47.5%；其次为欧洲， 进口额 32.8 亿美元，占比 34.0%；亚洲进口额11.4亿美元，占比 11.8%。从出口净值 看，亚洲处于顺差，其他大洲处于逆差，2020 年亚洲净出口 57.4 亿美元，北美洲净出 口-43.6 亿美元。

2020 年美国塑料装饰材料进口额居首，进口占比 41.7%。根据 OEC 数据，2020 年全球塑料装饰材料进口总额为 96.4 亿美元，同比提高 6.6%。前五大进口国分别是美 国（40.3 亿美元）、德国（6.9 亿美元）、加拿大（5.0 亿美元）、法国（3.8 亿美元）和 英国（3.7 亿美元），进口份额分别为 41.7%/7.2%/5.2%/3.9%/3.9%，合计占比达 61.8%。国内 PVC 地板出口额持续增长。近年来我国 PVC 地板出口额稳定增长，2020-2021 年受疫情影响，PVC 地板由于其人工成本低、可 DIY 的特性需求旺盛，2021 年我国出 口额达 68.3 亿美元，同比增长 19.9%。

2020 年我国塑料装饰材料出口占比全球第一，出口额贡献超全球六成。OEC 数据 显示，2020 年中国大陆塑料装饰材料出口额达 58 亿美元，同比增长 12.4%，出口额占 全球塑料装饰材料出口总额的 60.1%。其次分别为比利时（占比 6.9%）、韩国（占比 6.1%）、法国（占比 3.2%）、德国（占比 3.1%）。

2、PVC地板：无毒环保、防水、防噪、耐磨的新兴地面覆盖材料

PVC 地板是以聚氯乙烯为主要原料，加入重钙粉、增塑剂、稳定剂等辅料，经压延 或挤出工艺生产而成。常见的 PVC 地板由底到面依次由底料层、中料层、印花面料层、 耐磨层和 UV 层构成，具有环保、可回收利用、安装简便、耐磨、防潮、防滑和防火阻 燃等优点。

PVC 地板相较其他地面装饰材料具有无毒环保、防水、防噪、耐磨等优良特性。 地面装饰材料按照结构和材料主要分为木地板、瓷砖、天然石材、地毯和 PVC 地板等。 从产品综合观感、舒适度、安装便利性、保养、使用寿命和价格等指标对比，PVC 地 板作为较为新型的地面装饰材料，与传统的木地板、天然石材、地毯、瓷砖等相比具有 以下特点：①具备无毒环保性质，可回收再利用；②具备防火、防水、防潮、防滑、抗 冲击等优异特性；③具有吸音防噪功能；④具备较好的耐磨性和使用寿命。

PVC 地板按照形态可分为片材地板和卷材地板。卷材地板在安装施工时接缝较少， 尺寸稳定性较好，便于清洁，但由于卷材地板在安装施工前对地面的平整度和光滑度要 求较高，且一旦出现问题需要大面积更换，维护成本相对较高；相对于卷材地板，片材 地板适应性较好，且在安装施工上较为方便。维修更换时，只需更换部分地板，维护成 本相对较低。

PVC 片材地板按照结构可以分为 LVT 地板、WPC 地板和 SPC 地板等。其中 LVT 地板是目前应用较为普遍的 PVC 地板，根据海象新材招股书援引中国建筑装饰装修材 料协会数据，2018 年 LVT 地板的销量占所有地板产品销量的 8%。WPC 地板通过在基 材层中增加发泡剂，相比 LVT 地板，具有材质较轻、便于运输安装的优点。部分 WPC 地板通过加设基底层，达到能提供更柔软的脚感，同时具备更好的静音效果。SPC 地板 指由重钙粉与 PVC 树脂粉混合挤出形成基材层，由于 SPC 地板中的基材板层中涵盖高 密度的重钙粉，因此其尺寸稳定性更优于 WPC 地板。

PVC 地板按照安装工艺可分类为锁扣地板、干底地板和免胶地板。锁扣地板是侧 面带有锁扣可供固定的地板，其基本原理是通过板与板之间的榫舌和榫槽相结合，进而 实现精密连接。由于其具有安装便利、维护成本低等特性，目前已逐步成为 PVC 地板 中最为普遍的种类之一。干底地板指需要使用胶水粘贴的地板，安装成本较高。免胶地板一般指底部装有防滑膜的地板，能直接铺于地面，安装及更换较为便利。但其对于地 面的平整度有着较高要求，且由于其靠防滑膜摩擦力固定，稳定性相对较差。

3、欧美PVC地板需求高企，国内PVC地板渗透率逐步提升

作为一种新型绿色环保地面装饰材料，PVC 地板最早起源于欧洲，20 世纪 30 年代， 美国率先启动 PVC 地板的工业化生产。到了 70-80 年代，欧美地区的 PVC 地板制造商 通过改进材料配比，使 PVC 地板各方面性能进一步提升。由于其安装便捷、价格低廉 及环保耐用等优良特性，PVC 地板在欧美地区经过近一个世纪的发展后已获得市场高度 认可，每年需求量稳步增长。 根据天振股份招股说明书测算，2020年SPC/WPC/LVT地板在全球分别占据7/5.5/5 亿平方米的市场容量，在未来没有大规模技术革命或创新前提下，PVC 地板市场销售额 预计将以每年 15%左右的速度增长，SPC/WPC/LVT 地板市场容量至 2025 年将分别拓 展至 21.1 亿/8.9 亿/5.0 亿平方米，预估总市场销售金额 334.4 亿美元。

北美地区是世界上最主要的 PVC 地板消费区，2020 年渗透率达 24.1%。房地产行 业的快速发展以及来自存量房二次装修市场的稳定需求为 PVC 地板在北美地区的销售 增长创造了良好的外部环境。在近一个世纪的发展中，PVC 地板产品在印花面料设计、 原材料、基材层配方设计等方面的创新为消费者带来了更舒适的体验，使其成为北美地 区最受欢迎的地面材料之一。PVC 地板（含卷材、片材）在美国的渗透率已由 2012 年 的 11.6%增加至 2020 年的 24.1%。

随着美国人工成本的不断增加，美国大部分企业已不再保持全产业链模式，而将更 多精力投入到品牌管理中，将生产环节通过生产外协等方式进行解决。近年来，随着供 应商技术水平及研发实力的不断提高，行业内企业也逐渐由仅生产环节外协发展为集中 采购成品，即国内 PVC 地板制造商为国外贸易商、品牌商提供 OEM 或 ODM 产品，贸 易商、品牌商（如 VERTEX、SHAW、MOHAWK、GERFLOR、MANNINGTON）进 一步将产品提供给终端渠道商（如 HOME DEPOT、LOWE’S、FLOOR & DÉCOR、 BAUHAUS），最终流通到欧美消费者受众。

国内 PVC 地板行业处于发展期。2004 年之后，PVC 运动地板和商用地板逐渐得到 了业界认可，越来越多的体育场馆、比赛场地开始选用专业的 PVC 运动地板。由于 PVC 地板产品进入我国的时间较晚，特别是在家装领域尚未普及，国内的消费观念仍偏好木 地板等传统地面装饰材料。加之部分国内家装房屋基层达不到 PVC 地板铺装要求，从 而带来较高的装修人工费，种种因素导致总体上 PVC 地板在国内地面装饰材料的市场 占有率仍较低，根据产业信息网援引智研咨询数据，13-17 年 PVC 地板占地板总需求量 比重分别为 3.3%/3.5%/3.9%/4.1%/4.5%。 但 PVC 地板凭借其优异的环保性、稳定性、耐磨性、铺装及维护方便、行走舒适、 装饰效果好等特性与广泛的应用领域逐渐获得人们的认可，目前已覆盖住宅、商业办公 楼、体育场馆、医院、学校等领域，行业即将进入快速发展阶段。