国内企业制动替代进程如何？

制动芯片紧缺+保证供应链安全，推动国产替代进程。

1.制动：芯片紧缺背景下，国内企业迎来替代机会

EPB：国内 EPB 市场同样以外资为主导，采埃孚、大陆集团排名前二，所 占市场份额分别为 28.7%、28.2%。但近年国内企业市场拓展迅速，伯特 利、比亚迪、亚太股份、万向集团市场份额均进入前十。

ABS/ESC：2021 年，国内车身电子稳定系统（ABS/ESC）市场集中度较 高，主要企业有博世、大陆。但随着国内产品性能与国外企业不断缩小+芯 片紧缺，国内企业 ABS、ESC 产品的市场份额逐步提升。

线控制动：相对传统制动，线控制动产品制动能耗低，制动能量回收效率 高（能提升电动车续航里程 20%+），且安全性高，响应速度快（能在 150 毫秒之内完成主动制动），同时智能化高，满足智能驾驶底层执行需求。目 前市场中主要企业有博世、伯特利、同驭等企业。

芯片紧缺+成本优势+国内政策支持，国内企业迎来替代机会。

1）国内企业定制化成本低，并且技术开放度更高。国外供应商定制化开发 的限制较多，费用较高。而自主品牌配合度高，响应速度快，定制化成本 较低。此外主机厂需要开放度高的产品来对底盘域算法进行集成，而国外 企业提供的更多为“黑匣子”产品，因此主机厂更倾向于选择技术开放度 更高的国内企业。

2）芯片紧缺，为国内企业带来替代机会。近年芯片短缺导致外资供应商的 产能不足，相比之下国内主机厂产能充足且更加重视供应链安全及配套服 务，在供应链松动的情况下，主机厂引入国内供应商的意愿增强。

3）国内政策支持。国内大力推动汽车智能化、电子化，线控底盘作为未来 新能源汽车重要的构成部分也受到了相应的政策支持。多个相关政策文件 中提出将线控制动、线控转向、主动悬架技术作为今后需要重点发展突破 的领域。

2. 国内企业不断推进替代进程

伯特利：国内线控龙头，未来向线控底盘迈进

伯特利是国内首家、全球第二家量产 EPB 的厂商。2021 年国内 EPB 前装 市场市占率约 8.3%，为国内本土 EPB 企业龙头。目前伯特利 EPB 产品配 套吉利、广汽、奇瑞、东风日产、小鹏等客户，并且 2021 年伯特利 EPB 开始与蔚来进行配套，在自主品牌、新势力等客户拓展方面发展顺利。

伯特利于 2021 年实现 WCBS 产品的量产，是国内首家量产 ONE-BOX 集 成式线控制动系统产品的企业。2021 年，伯特利新增 WCBS 项目 11 项， 2022H１，伯特利 WCBS 在研项目 26 项，新增量产项目 4 项，新增项目 19 项。