全球及国内风电装机量趋势如何？

全球风电景气度高企，中国呈高速发展趋势。

1.全球：风电装机高速提升，中国占据领先地位

2020 及 2021 年新增装机量大幅升高。全球风电装机容量呈现高速增长趋势，2005-2021 年全球风电装机容量从59.1GW增长到837.5GW，CAGR为 18.0%。从年度新增装机容量来看，2020 及2021 年全球新增装机量大幅提升，2020 年新增装机量为 94.8GW，较 2019 年的59.6GW增长59%，2021年新增装机量维持高位，达 92.5GW。

GWEC 预计 2022-2026 年全球风电新增装机量CAGR为6.4%，风电装机仍有较大空间。据 GWEC，在全球低碳的大背景下，风电将持续发挥积极作用，预计未来新增装机将呈现持续增长。据GWEC数据，2022年全球新增装机量将达到 100.6GW，2026 年将达到128.8GW，期间CAGR为6.4%。

2011-2021 年全球陆风累计装机量 CAGR 为12.8%，2020 和2021年新增装机容量大幅提升。从全球陆风方面来看，全球陆风累计装机量持续提升。2020 年全球陆风累计装机量达 707GW，2021 年达780GW。2011-2021年全球陆风累计装机量 CAGR 为 12.8%。年度新增装机容量方面，2020年起全球陆风新增装机量提升到较高水平，2020 和2021 年全球陆风新增装机容量分别为 88.4GW、72.5GW，比 2019 年分别增加61.9%、32.8%，增幅明显。

世界各国中，2021 年我国陆风新增装机位列全球第一，占比达42%。截至 2021 年，全球陆风累计装机量分布中，中国占比位列全球第一，达40%，美国、德国、印度和西班牙占比分别为 17%、7%、5%和4%。从2021年度全球陆风新增装机分布来看，中国占比达42%。除中国外，美国、巴西、越南和瑞典占比分别为 18%、5%、4%和3%。

2011-2021 年全球海风累计装机量 CAGR 为30.1%，2021年度新增装机量高增。从全球海风方面来看，全球海风累计装机量持续提升，2020年全球累计海风装机量达 36.1GW，2021 年达57.2GW。2011-2021年全球海风累计装机量 CAGR 为 30.1%。年度新增装机容量方面，2021年全球海风新增装机容量高增，达 21.1GW，同比增加208%。

世界各国中，中国海风累计装机位列全球第一，占比达47%。截至2021年，全球海风累计装机量分布中，中国占比位列全球第一，达47%，英国、德国、荷兰、丹麦占比分别为 22%、14%、5%、4%。从2021年度全球海风新增装机分布来看，中国占比达 80%，中国新增装机高增，显著拉动全球海风装机量提升。除中国外，英国和越南占比分别为11%和4%。

海外各国出台政策积极推进海上风电建设。海上风电对于低碳环保的建设意义重大，能源转型背景下，各国政府出台政策积极推进海上风电建设。德国计划 2030 年海风装机达到 30GW，2045 年增加到70GW；英国提出 2030 年海风装机达到 40GW 的目标。除此之外，美国、日本、印度、韩国等国也积极出台政策推进海风产业发展。

2.我国：预计至2030年海风新增装机量CAGR为15%

我国风电并网规模稳步提升，近两年新增并网规模增幅大。截至2022年上半年，我国风电累计并网装机容量为342.2GW，占电源总装机比例的14.0%，呈提升趋势，火电占比降至 53.5%。新增并网规模方面，2022年上半年，全国新增风电并网装机容量 12.9GW，同比上升19.4%。从历史数据看，2020 年全国新增并网装机容量为 71.7GW、2021 年为47.6GW，较2019年分别增长179.0%和 85.2%，增幅明显。

我国风电发电规模持续提升，风电利用水平高。2022 年上半年全国风电发电量约为 3710 亿 kWh，同比增长 7.8%。风电发电量占全社会用电量的比重持续上升，2022 年上半年全国风电消纳比例增长至9.1%。2022年上半年全国并网风电设备平均利用小时数为1156 小时，弃风率为4.2%。

2022 年国家持续出台政策推进风电行业发展。2022 年，国家持续出台政策推动风电行业发展进程，包括推动可再生能源高质量发展、支持推进风电下乡与分散式风电，推动打造海上能源基地、建设全国统一电力市场等。2022 年 5 月 30 日，国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，提出到 2030 年风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上的目标。2022 年 4 月7 日，国家发改委发布的《北部湾城市群建设“十四五”实施方案》中提出，建设北部湾海上风电基地，因地制宜发展分布式光伏和分散式风电，推动海上能源基地的建设。2022年 6 月 7 日，国家发改委、国家能源局发布的《进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用》提出，要建立完善适应储能参与的市场机制，鼓励新型储能自主选择参与电力市场。

全国各省积极规划布局风电项目。2022 年上半年，我国多个省份发布“十四五”能源发展规划。项目方面，主要布局地区包括内蒙古、宁夏、新疆、青海、甘肃等，第一批基地项目已经实现开工建设，第二批项目正积极推进。分散式风电方面，内蒙古、贵州、辽宁、天津等地已发布“十四五”期间的分散式风电规划，风电项目持续推进。

2011-2021 年我国陆风累计装机容量CAGR 为20.7%，行业保持高速增长。我国陆风累计装机方面，我国 2021 年陆风累计装机容量达300.8GW。从历史数据来看，2011-2021 年度累计装机量逐年提升，CAGR为20.7%，行业保持高速增长。新增装机方面，2021 年新增陆风装机量为28.7GW。2020 年我国新增陆风装机量较高，为 67.8GW，同比提升191.8%，主要原因是陆风取消补贴政策引发的抢装潮。

2011-2021 年我国海风累计装机容量CAGR 为59.3%，行业景气度高企。中国方面，2021 年我国海风累计装机容量达27.7GW，2011-2021年CAGR 为 59.3%，行业景气度高企。2021 年度，我国新增海风装机量为16.9GW，同比提升 340%，主要原因是由于海风装机政策变动，引发抢装潮。从历史数据来看，2013-2020 年度新增装机量逐年提升，我国海风产业持续高速发展。

GWEC 预计 2022-2030 年我国海风新增装机量CAGR为14.7%，海风景气度高企。据 GWEC 预测，在经历 2021 年抢装潮之后，2022年我国的海风新增装机容量将恢复至正常水平，达4GW，并较2020 年的3.8GW有小幅增长。后续在低碳环保持续加强的背景下，我国新增装机量将保持增长趋势，预计 2030 年将达到 12GW，2022-2030 年CAGR为14.7%。我国海风高景气下，新增装机量增速较高。