电子测量仪器市场规模及驱动因素分析

国内外电子测量仪器市场规模稳步上升。

1.市场规模稳步提升，亚太地区极具潜力

近年来，随着全球科技发展，工业技 术水平提升，相关领域蓬勃发展带动电子测量仪器的市场规模逐年上涨。在全球范 围内，2021 年电子测量仪器市场规模为 140.3 亿美元，较 2015 年年均复合增速为 5.63%，整体呈现出稳定上升的趋势。预计在下游需求的拉动与技术的更新推进下， 2025 年全球电子测量仪器市场规模可达 172.4 亿美元。在中国范围内，2021 年电 子测量仪器市场规模为 328.2 亿元，较 2015 年年均复合增速为 11.42%，同全球市 场规模的变动具有一定相似性。随着国产厂商技术水平的提升及政策端的积极推动， 预计 2025 年中国电子测量仪器市场规模可达 422.9 亿元，5 年年均复合增速为 13.17%。可以看出，国内市场的增长速度与发展潜力要优于全球市场。

从细分产品来看，射频类仪器是规模最大的种类。电子测量仪器种类繁多，其 中占比较高的是射频类仪器、示波器、电源与电子负载和波形仪器，2021 年分别占全球仪器市场总规模的 16%、10%、7%、2%，分别占国内仪器市场总规模的 14.1%、 9.5%、6.5%、2.2%。

从地区来看，亚太地区的总量与潜力均为最佳。欧美等发达国家和地区具有良 好的上下游产业基础，无线电测量仪器产业起步时间早，市场需求以产品升级换代 为主，市场规模大，需求稳定；亚太地区以中国、印度为代表的新兴市场电子产业 的迅速发展，已发展成为全球最重要的电子产品制造中心，对无线电测量仪器的需 求潜力大，产品普及需求与升级换代需求并存，需求将增长较快。2019 年，亚太地 区占全球市场规模的比重为 34.85%，略多于北美地区的 32.17%，随着中国、日本、 印度等国家正采取措施推动各产业在本国建立制造和研发基地，预计到 2024 年，亚 太地区占全球市场规模的比重将增长至 36.55%，年均复合增长率 5.89%，高于全球 平均水平。

无线电测量仪器市场规模及应用广泛度齐提升。无线电产业有着广泛的应用领 域，应用端移动通信、智能消费、网联汽车等行业快速发展，无线电测量仪器仪表 的市场规模也随之增长。全球范围内，2019 年信号发生器、频谱分析仪、网络分析 仪、示波器的市场规模为 47.31 亿美元，预计在 2024年市场规模达到60.51亿美元， 期间年均复合增长率将保持在 5.04%。中国范围内，2019 年信号发生器、频谱分析 仪、网络分析仪、综测仪、示波器的市场规模为 123.11 亿元，预计在 2024 年市场 规模达到 236.8 亿元，期间年均复合增长率将保持在 13.98%。值得注意的是，中国 无线电测量仪器行业市场规模增速在未来五年明显高于全球平均水平，主要受益于 5G 在中国的落地。此外，可以看出无线电测量仪器仪表占电子测量仪器的比重不断 提升，国内市场尤为显著，从 2019 年的 40.91%提升至 2024 年预测值的 60.24%，上升 19.33pct，这主要由无线电产业化进程的推进所致。

2.海外巨头长期垄断，技术政策助力国产化替代

目前，我国电子测量仪器行业受国外隐形技术壁垒等因素制约，高端产品依赖 进口。2019 年，国产仪器为电子测量测试仪器市场贡献了不到 30%的收入，剩余约 70%来自进口仪器。国内无线电测量仪器与国际水平相比，在产品结构、高端产品 的技术水平、市场占有率等方面存在较大差距。目前，我国高端无线电测量仪器， 大部分来自国外，市场主要被美国是德科技、德国罗德与施瓦茨等国外厂商占据。 但近年来，以电科思仪、创远仪器、坤恒顺维为代表地国内领先制造商持续发力， 现已具备一定的竞争优势。

全球及国内市场份额多为海外巨头占据。受到产业发展阶段、技术水平等的限 制，电子测量仪器市场存在着明显的头部引领企业。全球范围内，是德科技、罗德 与施瓦茨、泰克、美国国家仪器、力科前五大企业合计占全球市场份额的 79.9%， 竞争格局十分集中，头部企业优势明显。中国范围内，是德科技、泰克等海外企业 同样占比较大，固纬电子、普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维等国内突出厂商合计占 比 4.5%。

政策积极推动产业国产化落地。高端无线电测量仪器行业属于国家战略性新型 产业的重点产品与服务，近年来受到政策端多次大力积极推动。工业与信息化部、 科技部等多部门多次发布相关法规政策，将无线电测量仪器仪表列入国家战略性新 兴产业，直接支持其发展。同时，包括移动通信、5G、国防和重点产业安全等无线 电测量仪器下游应用领域也是政策发力的重点，进一步带动无线电测量仪器仪表的 发展。此外，中美贸易摩擦加剧、国际局势紧张等外部环境冲击，我国面临的核心 技术“卡脖子”问题亟待解决，加速无线电测量仪器国产化进程的推进，实现高端 仪器自供应，提升国内厂商生产技术水平，是势在必行。

国内突出代表厂商持续发力，众多技术突破逐一达成。我国测试仿真仪器仪表 行业一直以中低端产品为主，同质化竞争激烈，高端测试仿真仪器仪表市场被美国 是德科技和德国罗德与施瓦茨公司垄断。随着我国无线电领域技术发展，以固纬电 子、普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维为代表的领先企业的无线电设备与发达国家的 差距逐步缩小，甚至部分技术领先国外，带动了国内测试仿真技术的持续突破，有 望逐步实现国产化。