质谱仪原理及市场现状如何?

国内高端质谱仪市场长期被国际行业巨头垄断，整体规模保持快速增长。

质谱仪是一种根据带电粒子在电磁场中能够偏转的原理，按物质原子、分子或分子 碎片的质量差异进行分离和检测物质组成的一类质谱分析仪器。以进样系统、离子 源、质量分析器和离子检测器和数据处理系统为核心。进样系统将常压状态下的样品 引入到高真空状态的离子源部分。离子源是使试样分子在高真空条件下离子化的装 置。电离后的分子因接受了过多的能量会进一步碎裂成较小质量的多种碎片离子和 中性粒子。它们在加速电场作用下获取具有相同能量的平均动能而进入质量分析器。 质量分析器是将同时进入其中的不同质量的离子，按质荷比大小分离的装置。经由质 量分析器筛选后的目标离子最终到达检测器，其作用是将得到的目标离子转化为电 子，再将电子数量通过多个电极呈指数倍数放大，最后经计算机处理，绘制成质谱图。

质谱仪产业链由上游组成部分、中游制造生产、下游应用领域三部分构成。上游组成部分主要包括进样系统、离子源、质量分析器、检测器、真空系统和计算机控制与数 据处理系统等；中游是质谱仪器生产供应，包括各种类型质谱仪器；下游应用领域主 要是环境、生物、食品安全、工业分析等领域。质谱仪定性可进行化合物结构的确定，定量可检测化合物的组成，是目前物质鉴定最 有力的科学仪器之一。根据核心部件质量分析器的不同，可以分为飞行时间质谱仪、 四极杆质谱仪、离子阱质谱仪、离子回旋共振质谱仪、磁质谱仪等类型。

全球质谱仪市场呈现高度集中、发展不均衡的状态，技术水平在行业竞争中起重要 作用。质谱仪行业国际巨头利用自身垄断性优势，不断加大对质谱技术及产品的研发 力度。全球市场主要被国际巨头（沃特世、丹纳赫、布鲁克、安捷伦、赛默飞、生物 梅里埃、岛津等公司）大约占据了 90%的市场份额，销售主要集中于欧美地区，美 国是全球最大的质谱仪销售市场，英国、法国、德国占据了欧洲地区质谱仪市场的主 要份额。未来质谱仪的应用场景将越来越复杂，加大对质谱仪的研发投入力度，努力 稳定和充实自身研发团队力量，强化自身的技术和产品特色，不断拓展产品应用领域 及场景，才能在未来质谱仪市场竞争中占据有利地位，与国际行业巨头展开正面竞争。

根据 Transparency Market Research 测算，2018-2026 年全球质谱仪市场的年均复 合增长率将达到 7.70%，至 2026 年全球市场将增至 112 亿美元，在下游应用领域需 求的拉动下，全球质谱仪市场将保持稳健增长的态势。

国内高端质谱仪市场长期被国际行业巨头垄断，整体规模保持快速增长。早在 1962年，北京分析仪器厂就成功研制了中国第一台质谱仪。后因种种原因，国内质谱仪技 术发展迟滞。目前国内掌握质谱仪所涉及的原理、模拟、计算、设计、工程化、工艺 化、生产、应用开发及维护等各环节专业技术的专业类公司较少，导致中国质谱仪对 外依赖程度较高，主要从国外进口高档产品。根据中国海关统计数据显示，2021 年 我国质谱仪进口数量为 15326 台，2022 年 1-8 月，我国质谱仪进口总值为 75.11 亿 元，出口仅为 5.04 亿元。

其中，新加坡为我国质谱仪进口第一大国，美国、德国、 日本、爱尔兰、英国、法国跟随其后。国内以分析仪器为主营业务的上市公司主要有 天瑞仪器、聚光科技、钢研纳克、三德科技、禾信仪器等；此外，国内涉及分析仪器 研发、生产和销售的非上市公司主要有上海舜宇恒平科学仪器、北京东西分析仪器、 北京普析通用仪器等。内资质谱产品以往多应用于环境监测、食品安全、工业过程分 析等领域，在临床医疗、实验室科研等对质谱技术要求较高的领域的产品相对较少。根据智研咨询统计，国内质谱仪市场规模由 2010 年的 27.7 亿元快速增长至 2020 年 的 142.2 亿元，CAGR 为 17.77%，预计未来将保持高速增长态势。

质谱仪进出口金额对比悬殊，进口依赖度有所下降。根据华经产业研究院统计，2015- 2020 年我国质谱仪进口金额从 8.36 亿美元增长至 15.25 亿美元，出口金额从 0.66 亿美元增长至 1.02 亿美元，同期贸易逆差从 7.70 亿美元快速增长至 14.23 亿美元， 期间 CAGR 为 13.07%。与此同时，经折算（将质谱仪 2015-2020 年进口金额以统 计局历年平均汇率由美元折算为人民币），质谱仪进口依赖度（进口依赖度=品牌销 售额/国内市场总规模）由 2015 年的 89%下降至 2020 年的 74%。从规模增速来看， 进口品牌市场 2015-2020 年 CAGR 为 15.10%；国产品牌市场 2015-2020 年 CAGR 为 41.91%。