国内外造船行业竞争格局如何？

我国占全球 50%造船市场份额。

世界竞争格局： 中国造船业三大指标全面超越韩国，为世界第一造船大国。2021 年中国新接订单量 3373 万载重吨，同比增长 60.2%，全球市场份额 44.4%。完工交付量共 4268 万载重吨，同 比增长 20.9%，全球市场份额小幅提高至 39.1%，高于韩国 6.7 个百分点，位居世界第一。 2021 年我国手持订单量 9798 万载重吨，比 2020 年底手持订单量增长 36%，全球市场份额 小幅提升至 48%，稳居世界第一。 世界造船行业竞争格局为中日韩保持“三足鼎立”形势。近年来，中日韩三国造船完工 量占比达 90%以上。世界船舶工业逐渐向中国转移，但日本、韩国在质量、效率等方面仍 处于领先地位，并且日韩政府将船舶工业作为支柱性产业、日韩船东扶持本土船企，中国 全方面超越日韩尚需时间。中长期来看，中日韩的造船竞争力各具优势，中日韩三国将在 未来相当长一段时间内将持续呈三足鼎立态势。

细分船型方面，2021 年我国 10 种船型新接订单量位居世界第一。2021 年我国船企承 接散货船 3219 万载重吨，占全球总量的 76.4%。集装箱船订单实现超越，共承接集装箱船 233.4 万 TEU，占全球总量的 55.6%，15000 标准箱（TEU）及以上超大型集装箱船 69 艘， 占全球份额49.6%。在高端船型细分市场上持续发力，承接化学品船、汽车运输船、海工辅 助船和多用途船订单按载重吨计分别占全球总量的 72.7%、76.6%、64.7%和 63.3%。

液化气体运输船方面，我国新承接订单与韩国仍有较大差距。2021 年 LNG 船总订单量 为 732 万载重吨，中国承接订单量为 87 万载重吨（占比 12%），落后于韩国订单量 645 万载 重吨（占比 88%）。 LPG 船订单量为 406 万载重吨，中国/韩国订单占比分别为 13%/71%。 中国船舶集团承接 LNG 船/LPG 船订单量分别为 88/53 万 DWT，占全球比例为 12%/ 13%。

国内竞争格局： 近年来中国造船行业头部集中度不断提高。2021 年造船完工量前 10 家企业占全国总量 的 69%、新接船舶订单前 10 家企业占全国总量的 69%，新接订单向优势企业集中趋势明显。 2021 年，我国船舶制造龙头企业竞争能力进一步提升，各有 6 家企业进入世界造船完工量、 新接订单量和手持订单量前 10 强。 中国造船行业前五大船企手持订单占比达 79%，规模效应显著。2022 年上半年中国船 舶集团手持订单量占比 42%，中远海运集团与招商局轮船手持订单量分别占 16%/3%， 民 营企业中新时代造船与扬子江手持订单分别占 12%/6%。国有企业在政策、研发实力、企业 规模等方面优势显著，手持船舶订单量位居前列。