中日人力资源服务市场现状对比分析

中国正在经历日本历史上的灵活用工腾飞阶段。

随着中国经济发展，医疗水平改善，人均寿命不断提升，儿童养育成本提高以及妇 女生育观念的变化，中国的人口结构也逐渐发生变化，人口结构向日本的人口结构 进行过渡，老龄化问题逐步成为中国亟需解决的社会性问题。1990 年到 1994 年， 中国 0-14 岁儿童人数不断增加，1995 年至 2014 年，0-14 岁儿童人数呈现逐年下降 的趋势，从 1995 年的 3.22 亿人下降至 2014 年的 2.27 亿人；2015 年，为缓解“少 子化”问题激发的老龄化问题，中国全面放开“二孩”政策，政策导致 0-14 岁儿童 总数出现了短暂的上升，但此趋势仅持续了 5 年，2021 年开始，0-14 岁儿童总数再 次出现回落，由 2020 年的 2.53 亿人回落至 2021 年的 2.47 亿人。伴随着“少子化” 问题，中国的“长寿化”趋势也进一步加深了老龄化问题。1990 年后，中国 65 岁 以上老年人口总数呈现增加的趋势，2021 年已超过 2 亿人，65 岁以上老年人口占 总人口比重从 1990 年的 5.57%上升至 2021 年的 14.20%，超过日本的 13.63%。2015 年后，随着老龄化程度愈趋严重，中国 15-64 岁劳动适龄人口总数开始逐年下降， 劳动力出现短缺问题，企业“用工难”问题变得突出。为解决老龄化严重以及劳动 力短缺导致的企业“用工难”问题，灵活用工行业开始蓬勃发展。随着老年化程度 的不断加深，灵活用工行业的市场前景将进一步扩大。

从 GDP 增速的变化模式上看，中国正在重复日本经济发展史上的对应阶段。中国 GDP 增速从 2010 年的 10.64%持续下行，中国经济由高速增长期进入稳健增长期， 经济迈入换挡阶段，与日本 GDP 增速的模式颇为相似——日本 GDP 增速于 19 世 纪 60 年代保持高速增长的态势，70 年代中期开始持续下滑，进入 3%-5%左右的稳 定增长期。中国经济正在重复日本经济发展史上的对应阶段。

中国的产业结构转型持续推进，自 2012 年起服务业超过工业成为中国经济增长的 最主要驱动，从全球范围来看，服务业和制造业在灵活用工中占比超过 2/3，因此 近年来第三产业的崛起成为灵活用工快速发展的主要原因。日本服务业增加值占GDP 比重从 1970 年的 52.07%增加至 2021 年的 69.47%，服务业在日本经济发展中 的地位持续提升；工业增加值占 GDP 比重呈现下降趋势，从 1970 年的 42.88%下降 至 2021 年的 29.02%；农业从 1970 年的 5.13%下降至 2021 年的 1.04%；工业和农 业对日本 GDP 的贡献逐渐降低。中国农业增加值占 GDP 比重于 1968 年达到顶峰， 之后持续下降，由 1968 年的 41.64%下降至 2021 年的 7.26%；工业增加值占中国 GDP 比重在 1970-2011 年区间呈现波动，总体维持在 40%左右，2011 年以后，下降 趋势明显，从 2011 年的 46.53%下降至 2021 年的 39.43%，工业增加值对中国 GDP 的贡献逐渐减小。1982 年后，服务业增加值占 GDP 的比重稳步提升，2015 年超过 50%，2021 年已达到 53.31%，服务业在中国经济中的地位逐渐提升。

灵活用工的发展初期一般具备一定抗周期性但同样会受到宏观经济波动的影响，发 展成熟后转变为显著的顺周期行业。从日本失业率与灵活用工的渗透率（按人数计 算）趋势来看，1986-2008 年，日本经济泡沫居高不下，失业率一路攀升，经济形式 低迷，但灵活用工行业收入却处于超高速增长阶段，22 年行业规模增长近 40 倍， 行业渗透率也在 2008 年达到 2.17%的历史高点，表现出抗周期性，在渗透率提升阶 段，悲观的就业形势一定程度上促进灵活用工发展，失业率的提升不会带来灵活用 工的景气度显著下降。2008 年全球经济危机爆发后，非正式员工成为裁员的首选， 自此灵活用工增速放缓、渗透率小幅下滑，灵活用工行业迈过高速增长的抗周期阶 段，顺周期属性加强。在经济回暖周期灵活用工行业渗透率基本保持在 2%上下，趋 于稳定且随宏观经济波动。

复盘日本灵活用工市场发展我们发现，在灵活用工高速发展阶段渗透率的提升也会 一定程度上受宏观经济周期的扰动，而行业发展成熟后行业的顺周期属性会加强， 失业率上升会导致灵活用工渗透率明显下降。目前中国仍处于渗透率提升阶段，在 宏观经济增速放缓的背景下展现出灵活用工接受度提升的趋势，短期受到疫情和经 济环境的影响增速略有放缓。但现阶段我国正在重复日本灵活用工行业发展的早期 阶段，在疫情影响、失业率升高的背景下灵活用工受益于渗透率提升仍然保持着较 高的景气度，在我国人口红利消退、用工成本攀升、产业结构转型、用工法规趋严 背景下，中国政策对灵活用工行业及灵活就业的扶持力度加大，灵活用工渗透率提 升空间大，增长态势有望迅速回归到高速增长轨道上去。