农机行业发展趋势是什么？

我国农机短板亟待补齐，智慧农机引领全 球未来。

1.短板突破：核心零部件亟待突破

我国当下的发展重点将放在粮食机械和丘陵山区机械的短板补齐，经济作物、畜禽水 产养殖、农产品加工的机械化率提升，以及农机的节能减排。目前农机驱动部件、作业部 件、行走部件、电液控制系统等主要系统中，发动机传动系部件主要由国内企业以及在华 外资企业提供，以国内企业为主；行走部件、作业部件以国内企业自主设计生产制造为主， 电液控制系统主要来自在华外资企业，泵阀、马达等核心元器件主要来自美国、德国、日 本、意大利企业，国产核心部件亟待突破。

2.非主粮机械：经济作物、渔牧、设施、农产品加工领域提升空间大

我国《“十四五”全国农业机械发展规划》明确指出，到 2025 年全国农作物耕种收综 合机械化率达到 75%，粮棉油糖主产县(市、区)基本实现农业机械化，丘陵山区县(市、区) 农作物耕种收综合机械化率达到 55%，设施农业、畜牧养殖、水产养殖和农产品初加工机 械化率总体达到 50%以上。农业机械化产业群产业链更加稳固，农机服务总收入持续增长, 农业机械化进入全程全面和高质量发展时期；2035 年，我国农业机械化取得决定性进展， 主要农作物生产实现全过程机械化。

我国《“十四五”全国农业机械化发展规划》中指出，未来我国主要农作物生产实现全 过程机械化，畜禽养殖、水产养殖机械化水平大幅跃升，设施种植、农产品初加工机械化 促进农产品增值能力显著增强，“机械化+”信息化、智能化全面应用于农业机械化管理、 作业监测与服务，农业生产基本实现机械化全覆盖，机械化全程全面和高质量支撑农业农 村现代化的格局基本形成。

我国农业废物处理、土壤修复和循环农业、设施农业过去重视程度较低，未来发展空 间大。如就农业废物处理而言，据中投产业研究院的《2020-2024 年中国生物质能利用产 业深度分析及发展规划咨询建议报告》，2019 年全国主要农作物秸秆理论资源量为 10.4 亿 吨，可收集资源量为 9.0 亿吨，结合肥料化、能源化、饲料化、基料化和工业原料化与综 合利用的实现，秸秆将是农副产品的一个品种，和农业生产、粮食生产、牧业生产、林业 生产并列中国农业五大产业，总体行业规模将在 3600 亿元；我国牛、猪和家禽饲养规模 分别保持在超过 1 亿头、12 亿头和 120 亿只，畜禽粪便 38 亿吨，畜禽粪便处理装备产值 规模约为 150 亿元。此外，设施农业具有高投入、高产出、高效益的特点，可大幅提升单 位土地产能，据农业部办公厅关于印发《全国设施蔬菜重点区域发展规划（2015—2020 年）》，设施农业产量可为露地生产的 10 倍以上，发展前景广阔。

3.农机 4.0：智能化+无人化引领未来

中国农业的发展需要经历四个阶段，中国农业大学李道亮教授将其定义为农业 1.0 到 农业 4.0 为：农业 1.0 指的是传统农业，此时使用简单的工具，生产效率较低、无法抵抗 自然灾害，只是解决了农产品的短缺问题；农业 2.0 指的是小型规模化农业，利用农业机 械化工具，实现部分地区规模化发展，提升劳动生产率；农业 3.0 指的是自动化农业，利 用计算机、硬件设备等产品，提升专业化水平，实现资源的合理利用；农业 4.0 指的是智 慧化农业，利用多种设备获取相应的数据，实现数字化、智能化生产，将各个设备获取的 数据打通，进行资源整合，实现无人化生产。

智能、复合、高效是我国农机未来发展方向。根据前瞻产业研究院，农业机械行业将 会向高效化的趋势发展，高效化的农业机械产品可以充分利用动力、减少油量消耗和节约 劳动时间，不仅可以提高农业作业效率，还可以增加农户的综合利益。随着国内农村人口 的人均可支配收入水平不断提高，将会降低农户对农业机械产品价格的敏感度，随着行业 内的不断发展，处于产业链上中下游的企业将会持续生产，在此过程中不断呈现着规模效 应，与此同时一些生产规模小和竞争能力弱的企业将会被挤出市场，进而我国农业机械的 市场集中度将会进一步提高。从细分市场看，大中型、复合型农业机械研发和应用将加快。 在国家环保政策的影响下，高效节能产品的研发和应用也将快速推进。

智慧农业可主要分为农机智慧无人化以及农业系统智慧化两部分。农机的智慧化和无 人化需要通过定位系统及传感器，收集数据和图像后进行数据和图像的 AI 分析和识别，以 实现自动驾驶、自动清选、自动分离、收获智能抛洒技术、脱粒清选智能监测、收获自动 对行、避障等智能功能等功能。

农机装备管理更倚重于云端数据处理能力及数据传输可靠性，其对系统的算法和可靠 性要求高。此外，通过收集每一项生产中的数据并形成分析和预判可以助力“互联网+”“大 数据”、“电商”在农业的应用和发展，将进一步联通农业生产全产业链，促进农业经营模 式创新和新型农机装备的发展，也将为农机企业带来新的机遇和挑战。随着“电子商务” 的发展，农机企业的生产、营销模式也有望迎来创新。

北斗农机自动驾驶系统已在超过 9 个省区实现规模化应用。应用领域方面，北斗农机 从单一化的自动驾驶作业逐渐向农业信息化管理和作业监管等方向延伸。北斗系统的应用 极大地提高了农机作业的质量和效率，在保证土地效益最大化的同时降低人工成本。国家 补贴政策利好北斗农机应用，促使农业作业高精度化。除中央出台的北斗农机补贴政策外， 2017 年部分省份开始实施补贴标准，2018 年所有省份均将北斗农机纳入补贴范围，北斗 应用逐步普及，随着政府政策推进北斗终端在农机领域中的应用，中国农业机械将朝着精 准化方向发展。

我国植保无人机市场规模逐年上升，据前瞻产业研究院数据，2019 年我国植保无人机 保有量达到 5.5 万架，作业面积超过 8.5 亿亩，近年来呈爆发式增长，2021 年植保无人机 市场规模达 131 亿元，较 2020 年增长 87.9%。据 Precedence Research 预测，全球植保 无人机市场规模在 2030 年达到 79 亿美元，对应 2021-2030 年 CAGR 为 21.2%。

据中研普华的《2022-2026 年中国智慧农业行业竞争格局及发展趋势预测报告》，2021 年我国智慧农业市场规模达 685 亿元左右，其中数据平台服务、无人机植保、精细化养殖、 农机自动驾驶分别占比 40%、35%、15%、10%。据水清木华研究中心的《2022 年智慧 农业与农机自动驾驶市场研究报告》2021 年全球智慧农机市场规模超过 440 亿美元，预 计到 2025 年全球智慧农业总产值将达约 684 亿美元，对应 2021-2025 年 CAGR 超 11%， 其中亚太地区发展最快，智慧农业主要包括大田精准农业、智慧畜牧业、智慧渔业、智能 温室，主要技术包括遥感与传感器系统、农业大数据与云服务技术、智能化农业装备（无 人机、机器人）。根据联合国关于人口与饥饿问题的预测数据，到 2050 年，全球人口将增 加 20 亿，农业生产力需提高 60%才能提供充足的食物。到 2050 年，人工智能与机器学 习很可能成为新的技术核心，以应对 20 亿新增人口带来的预期粮食需求。未来全球在联 网智能农业技术与系统（包括人工智能与机器学习）领域的支出将显著增长。