中国充电桩建设驱动因素及保有量趋势如何？

市场需求和政策补贴共同助力中国充电桩建设。

1.新能源汽车产业高速发展，催生充电桩市场巨大需求

近年来，中国新能源汽车始终保持高速增长势头，产业由政策驱动转向市场驱动。2012年，我国 新能源汽车销量为 1.3 万，2021 年销量已经达到 351 万，年复合增长率超过 86%。2021 年新能 源汽车渗透率达 13.4%，相比 2020 年增加 8 个百分点。2021 年，新能源汽车呈现出市场和政策 双轮驱动的特征。与“十三五”初期相比，私人消费占比从 47%提升到 78%，非限购城市私人消 费的比例从 40%提升到 70%。中国新能源汽车产业逐渐进入市场化驱动阶段，优质产品供给不断 增加，各项关键技术不断优化，车辆性能不断提升。消费者对新能源汽车品牌的认知度有所提升， 新能源汽车从高端市场向主流消费市场快速挺进。根据中汽协数据，2022 年 1-11 月累计生产和 销售分别为 625.3 和 606.7 万辆，同比+106.8%/ +102.9%，1-11 月累计渗透率为 25%。

新能源基础设施建设不足始终是消费者购买销售新能源汽车的重要顾虑之一，阻碍新能源汽车市 场拓展。上书房信息咨询与深圳市品质消费研究院通过双方合作渠道对 1000 多名消费者进行问 卷调查，结果显示被访者不购买新能源汽车的主要原因分别是公共充电设施少、续航不够高和安 全性不高，占比分别为 25%、20%和 20%。

2.政策补贴助力充电桩建设

早期充电桩市场由国家主导，以国家电网、南方电网等建设的集中式充电站为主。2014 年国家电 网公司在北京召开新开放分布式电源并网工程、电动汽车充换电站设施市场发布会，开始向社会 资本开放分布式电源并网工程和电动汽车充换电设施两个领域。2015 年《电动汽车充电基础设施 发展指南（2015-2020 年）》指出了明确的发展目标，到 2020 年，新增集中式充换电站超过 1.2 万座，分散式充电桩超过 480 万个，以满足全国 500 万辆电动汽车充电需求。《2020 年政府工 作报告》中充电基础设施首次正式被纳入七大“新基建”产业之一。《2021 年政府工作报告》中 指出，稳定增加汽车等大宗消费，取消对二手车交易不合理限制，增加停车场、充电桩、换电站 等设施。2022 年 1 月 10 日，国家发展改革委、国家能源局等多部门联合印发了《国家发展改革 委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，国内新能源汽车补 能市场已基本明确了充电为主、换电为辅的补能格局，按要求到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系，能够满足超 过 2000 万辆电动汽车充电需求。

3.中国充电桩保有量快速增长，车桩比达到2.6：1

在巨大的市场需求和相关政策支持下，中国充电桩数量快速增长。充电桩保有量从 2015 年末的 6.6 万座跃升至 2021 年底的 261.7 万座，年复合增长率达到 85%。截至 2022 年 9 月，中国新能 源汽车保有量达到 1149 万辆，充电桩保有量达到 448.8 万个，车桩比达到 2.6:1。相较于 2015 年 车桩比 8.8：1，充电基础设施条件大幅改善。私人充电桩占比持续提升，截至 2022 年 9 月私人 桩占比达到 64%。

公共充电桩增长同样迅速，且快充桩比例稳步提升。中国公共充电桩保有量从 2015 年末的 5.7 万 座跃升至 2021 年底的 114.7 万座，年复合增长率达到 65%。截至 2022 年 9 月，中国新能源汽车 公共车桩比达到 7:1，其中快充桩占比超过 40%。