中国和东盟在全球制造业的地位如何？

中国和东盟是全球制造业最重要的火车头。

1. 中国和东盟制造业占比超三分之一

增长领跑全球 按照制造业产值排名，2021 年全球前五大制造业国家依次为中国、美国、日 本、德国和韩国，其中中国和东盟的制造业合计占比达到 35.6%，比美国、 日本、德国和韩国四国加总（30.8%）还要高出 4.8 个百分点。以绝对值衡量，东 盟的制造业规模是中国的 15%；以人均产值衡量，东盟是中国的三分之一。

2011-2021 年期间，全球制造业产值+36%，中国和东盟制造业分别增长 95% 和 47%，显著领先于美国（16%）、日本（4%）、德国（8%）和韩国（29%）， 领跑全球。年度制造业增速的数据也验证了上述情况。疫情期间，中国和 东盟的制造业，相对发达国家，也表现出更强的韧性和快速恢复的能力。

2. 中国和东盟在全球制成品贸易份额持续提升

2011-2021 年期间，中国和东盟的制成品贸易增长均显著高于全球平均水平， 中国、东盟的制成品出口年均增速为 5.4%和 4.8%，全球制成品出口年均增长 2.6%， 中国、东盟的制成品进口年均增速为 3.8%和 4.0%，全球制成品进口年均增长 2.5%， 因而在全球出口市场和进口市场的份额也相应提升。

2011-2021 年期间，前五大制造业国家中，德国、美国、日本和韩国的制成品 出口份额均呈现不同程度的下滑，合计下降 5.6 个百分点，中国一枝独秀份额增长 了 5.3 个百分点。同时东盟增长了 1.6 个百分点（越南增长了 1.3 个百分点，在东 盟国家中遥遥领先）（图 3）。2021 年中国的制成品出口规模为 3.14 万亿美元， 东盟的制成品出口规模为 1.23 万亿美元，中国是东盟的 2.55 倍。

2011-2021 年，美国、中国和东盟是制成品进口增长最主要的市场。德国和日 本的制成品进口份额均呈现不同程度的下滑，合计下降 1.3 个百分点，美国、中国 和东盟分别增长了 1.7、1.3 和 1.1 个百分点，如果考虑人口规模的因素， 东盟自身也是制成品需求增长一个重要新市场。2021 年中国的制成品进口规模为 1.55 万亿美元，东盟的制成品进口规模为 1.12 万亿美元，中国是东盟的 1.39 倍。

3. 中国制造业整体领先优势，东盟缩小与中国差距

我们综合使用显示性比较优势指数（RCA）†和市场份额两个指标，评估和衡 量中国和东盟制造业在整体、分类别和行业层面的竞争力以及变化趋势。 首先，制造业的整体竞争力水平，可以用制成品 RCA 和市场份额的绝对值反 映。横轴是 RCA 指数，按照值的大小划分为弱竞争优势、一般竞争优势、较强竞 争优势和强竞争优势区间，纵轴是市场份额，值越大表明市场份额越大，因此越是 远离原点，竞争力越强。

整体而言，2021 年中国制造业的国际竞争力显著强于东盟。分类别比 较，在简单技术密集型和中级技术密集型制成品方面，中国相比东盟的优势最为突 出（出口规模是东盟的 3.8-4 倍），东盟在高技术密集型制成品类别与中国差距最小（东盟的出口规模是中国的 60%），中国的劳动密集型和资源密集型制成品出口 规模是东盟的 3 ）。 其次，制造业整体竞争力水平变化的趋势，可以用制成品 RCA 和市场份额的 变化来进行衡量。

2011-2021 年期间，中国制造业的竞争力相对下降，东盟制造业的竞争力增强， 制成品市场份额均显著上升，这反映了中国和东盟制造业均保持了良好的发展态 势。2011-2021 年，中国的制成品 RCA 指数从 1.49 下降至 1.37，处于较强比较优 势区间，国际市场份额从 15.5%上升至 20.8%，上升了 5.3 个百分点，即中国处于 第二象限（竞争力相对削弱）；东盟的制成品 RCA 指数从 0.94 上升至 1.04，处于 一般比较优势区间，国际市场份额从 6.5%上升至 8.2%，上升了 1.7 个百分点，即 东盟处于第一象限（竞争力增强）。