银行业营业收入达到多少？

2022年，59家上市银行投资收益为3,842亿元。

1.营业收入微增，增速创近年新低

2022年59家上市银行营业收入为60,848亿元，较上年增长0.5%，增速创近年新低。受疫情、经济增速放缓、资产管理新规等因素影响，银行的营业收入告别两位 数的高速增长，转向中低速增长。不同类型银行营业收入增速均呈现不同程度的放缓， 六大行营业收入增速下降幅度最小，从2019年的7.9%下降到2022年的0.3%，下降7.6 个百分点；股份制银行营业收入增速逐年放缓，从2019年的14.2%下降到2022年的 0.2%，下降14个百分点；城商行营业收入增速下降幅度最大，从2019年的17.5%下降 到2022年的2.7%，下降14.8个百分点，与股份制银行营业收入逐年放缓不同，城商行 营业收入受区域和规模等因素限制，增速波动较大。

银行营业收入主要包括利息净收入、手续费及佣金净收入和其他非息收入三大部分。 2022年，59家上市银行的利息净收入为45,645亿元，占比75.0%；手续费及佣金净收 入为8,382亿元，占比13.8%；其他非息收入为6,541亿元，占比10.7%。利 息净收入是银行营业收入的主要来源，且占比呈上升趋势，占比从2018年的71.8%上 升至2022年的75.0%。与此同时，受监管对非标理财产品整顿、资本市场波动等因素 影响，手续费及佣金净收入占比从2018年的18.3%下降至2022年的13.8%。欧美商业 银行中间业务稳步发展且占比提升，2018年至2021年，欧洲中央银行（ECB）直接监 管的系统重要性银行手续费及佣金收入相对于营业收入的比例整体呈现上升的趋势， 欧洲超过100家系统重要性银行手续费及佣金收入平均占营业收入的比重经历了先下降 后上升的变化趋势，占比从2018年的32%降低至2019年的29%，又经历两年上升至 2021年的33%；2018年至2021年，美国商业银行中间业务收入整体表现为总量平稳增 长、占比逐步提升的特点，2021年全年非利息收入占比为36.3%，较2018年提升了2.5 个百分点5。中间业务高质量发展是商业银行金融服务能力和产品创新能力的集中体现， 也是商业银行轻资产业务转型的重要着力点，参考国际商业银行中间业务的发展特点 以及我国商业银行向轻资产转型的需要，未来我国商业银行中间业务仍有较大发展潜 力。

2.利息净收入占比约七成，同比实现正增长

利息净收入是我国商业银行主要的收入来源，近几年，各类型上市银行利息净收入稳 步上升，占比从2018年的71.8%提升至2022年的75.0%。2022年，虽然净息差收窄， 但是银行以量补价，加大贷款投放力度，利息净收入持续增加，59家上市银行利息净 收入总额为45,645亿元，同比增长2.7%。除股份制银行外，其他类型上市银行利息净 收入均实现小幅增长。六大行利息净收入增加1,006亿元，同比增长3.7%；城商行利 息净收入增加124亿元，同比增长2.7%；农商行利息净收入增加20亿元，同比增长 1.7%。但是，在金融回归本源、强化金融监管、银行息差持续收窄的背景下， 商业银行以信贷资产扩张为主的传统增长模式，将面临较大的资本约束和盈利压力。 商业银行需要加快业务转型，积极发展高质量的中间业务，进一步增强金融服务能力 和产品创新能力，加大对实体经济的支持。

3.中间业务收入负增长，大财富管理业务承压

近年来，面对新冠疫情、复杂的宏观经济形势以及趋紧的金融监管，银行中间业务面 临前所未有的挑战，上市银行手续费及佣金收入普遍呈下降趋势。 受资管新规出台，资本市场波动以及持续推进减费让利支持实体经济的叠加影响， 2021年和2022年手续费及佣金净收入延续下降趋势，2022年中间业务收入出现负增长。

2022年，59家上市银行的手续费及佣金净收入为8,382亿元，同比下降2.9%。六大行 手续费及佣金净收入4,720亿元，较上年下降2.9%；农商行手续费及佣金净收入74亿 元，较上年下降13个百分点，在各类银行中下降幅度最大；股份制银行手续费及佣金 净收入3,001亿元，较上年下降1.8%，下降幅度最小。

由于资本市场波动等影响商业银行代理、理财、资管托管等大财富管理业务，主要商 业银行例如六大行大财富管理业务收入出现负增长。2022年六大行代理及托管业务收 入为2,098亿元，比上年降低4%。具体来看，除了邮储银行和农业银行代理 及托管业务实现正增长，其他几家均出现不同程度下降6。

2022年疫情反复冲击，居民收入增速回调，消费低迷，与之直接相关的银行卡结算业 务收入下降；企业对未来预期较悲观，投资等经济活动减少，相应地对银行卡、结算、 清算等业务的需求也有所减少。与此同时，政策积极引导商业银行支持实体经济，推 动企业综合融资成本和个人消费信贷成本稳中有降，央行、银保监会等监管部门出台 多份文件指导商业银行减费让利，还鼓励商业银行针对小微企业和特定帮扶群体在指 导价基础上进一步打折、免收等。经济增速放缓叠加减费让利政策推动，2022年商业 银行结算类手续费增长有所放缓。

2022年六大行银行卡、结算与清算业务收入为2,131亿元，比2021年下降0.4%。具体 来看，工商银行和中国银行的银行卡、结算与清算业务实现正增长，其他几家银行均 出现不同程度的下降，其中工商银行的银行卡、结算清算业务收入为632亿元，同比增 长9.0%，增速在六大行中最高。

4.其他非息收入占比稳定，2022年增速下降

其他非息收入占营业收入比重相对稳定，约占营业收入10%左右。其他非息收入主要 包括投资收益、公允价值变动净收益、汇兑及汇率产品净收益和其他非业务收入，受 资本市场波动、人民币汇率变化等影响，增速波动较大。2022年59家上市银行其他非 息收入为6,541亿元，较上年下降9.0%。投资收益3,842亿元，占比58.7%； 公允价值变动净收益-420亿元，近五年来首次出现负值；汇兑及汇率产品净收益390亿 元，占比6.0%；其他非业务收入2,728亿元，占比41.7%。

5.投资收益同比上升，股份制银行和城商行投资收益增速领跑

2022年，59家上市银行投资收益为3,842亿元，较上年增加180亿元，同比上升4.9% 。上市银行投资收益分化明显，六大行投资收益下降，而股份制银行、城商 行与农商行均实现了不同程度的增加。其中，股份制银行投资收益上升幅度最为显著， 较2021年同比上升13%。此外，城商行表现同样亮眼，投资收益较2021年实现了10% 的增长，比2018年接近翻一番。

6.资本市场波动影响估值，公允价值变动出现负值

2022年，59家上市银行的公允价值变动为-420亿元，即上市银行金融投资出现浮亏， 为2018年以来首次出现负值。2022年，股票市场和债券市场波动影响权益 工具估值以及债券投资产生未实现损失等导致公允价值变动为净损失。六大行公允价 值变动为-279亿元，较上年减少721亿元，同比下降163%；股份制银行公允价值变动 为-148亿元，较上年下降204%，下降幅度最大；城商行公允价值变动为11亿元，较上 年同比下降85%，下降幅度最小。虽然上市银行整体的公允价值变动为负，但也有部 分银行较好地把握资本市场趋势及波动节奏，金融投资出现浮盈，银行应加强对国内 外宏观经济发展以及资本市场的研判，增强投资风险管理意识，进一步提升金融投资 能力。

7.汇兑及汇率产品净收益同比高增长

2022年，59家上市银行汇兑及汇率产品净收益为390亿元，同比增加19%。 六大行汇兑及汇率产品净收益与2021年相比有所下降，但仍维持在高位。股份制银行、 城商行与农商行均实现了汇兑及汇率产品净收益正增长。其中，城商行汇兑及汇率产 品的净收益由负转正，同比增长205%；股份制银行该项目的净收益翻了一番；农商行 也达到了94%的高增长。

8.其他业务收入规模持续增长

2022年，上市银行其他业务收入总计2,729亿元，较上年增长8%。除农商行 外，其他类型银行均实现其他业务收入同比正增长。六大行其他业务收入2,494亿元， 同比增长6%；股份制银行其他业务收入216亿元，同比增长27%；城商行其他业务收 入16亿元，同比增长68%；农商行其他业务收入则在2021年从3.7亿元骤升至6.6亿元 之后出现回落，较上减少3.8亿元，同比下降57%。

9.减值损失下降带动银行营业支出下降

近几年，59家上市银行营业支出总体呈现增加态势，营业支出从2018年的25,017亿元 增加到2021年的32,344亿元，其中城商行营业支出增幅最大，增长32.6%，但其年度 营业支出额仍远小于其他三类银行。减值损失下降带动银行总体营业支出于2022年开 始下降。2022年，上市银行营业支出31,541亿元，较上年下降2.5%。从不同类型银行 看，股份制银行营业支出下降幅度最大，较2021年同比减少4.2%；其次为城商行，营 业支出同比减少3.6%；六大行营业支出占我国上市银行营业支出总量逾五成，营业支 出同比波动幅度最小，较2021年小幅下降1.1%。

银行营业支出主要包括管理费用、减值损失、税金及附加以及其他业务成本。管理费 用和减值损失是营业支出的主要构成部分，两者接近营业支出的九成，也是营业支出 中波动相对较大的部分；税金及附加和其他业务成本相对比较稳定，分别占比约为2% 和12%。2022年，上市银行管理费用占比为49%，较上年增加3个百分点；减值损失 占比为37%，较上年减少4个百分点，税金及附加和其他业务成本占比不变。

10.管理费用持续增加，但增速放缓

近年来，银行管理费用呈现上升趋势，2022年银行管理费用持续增加，59家上市银行 管理费用总额为15,597亿元，较上年增长5.1%。在经济增速放缓的背景下，银行经营 压力增大，多数银行积极降本增效，开源节流，管理费用增速放缓，2022年管理费用 增速比2021年低7.9个百分点。2022年，六大行管理费用为9,137亿元，较上年增加 4%，在所有类型银行中增幅最低；股份制银行管理费用为4,828亿元，较上年增加6%； 城商行管理费用为1,313亿元，较上年增加10%，增幅最大。