欧洲储能发展处于什么势态？

用户侧发展较成熟，高电价凸显储能经济性 。

欧洲储能市场成熟，年装机量保持稳定增长。欧洲储能市场经过近十年的发展，取得 了显著而稳定的增长。据欧洲储能协会统计，2018-2020 年欧洲年度非抽水储能新增装机量 分别约为 1067MWh、1099MWh、1693MWh，同比增速 87.0%、3.0%、54.0%。2015 年欧洲 非抽水储能累计装机量约 0.6GWh，至 2021 年达 8.3GWh，六年 CAGR 约 54.94%。

用户侧储能市场蓬勃发展，个别国家实现高渗透率。2020 年欧洲非抽水储能装机中， 户用装机约 712MWh，工商业装机约 140MWh，供电侧装机约 841MWh，用户侧占比达 50.3%。 相较于美国不到 1/4 的占比水平，2017-2020 年欧洲用户侧非抽水储能占比分别为 49.9%、42.0%、56.9%、50.3%，长期占据储能市场关键地位，且其中以住宅户用为主。分国家来看， 德国、意大利、英国系欧洲住宅户用储能前三大国，装机量占欧洲总量的 66%、12%、5%， 其中德国近 70%的户用光伏系统配备了储能装置，实现高渗透率。

欧洲高电价支持储能系统经济性。据 EuPD Research 测算，2018-2020 年欧洲光伏度电 成本约 0.098 欧元/kWh、0.096 欧元/kWh、0.096 欧元/kWh，光伏+储能系统度电成本约 0.162 欧元/kWh、0.159 欧元/kWh、0.147 欧元/kWh。欧洲长期以来户用电价较高，2018-2020 年 欧洲平均户用电价约为 0.216 欧元/kWh、0.216 欧元/kWh、0.213 欧元/kWh，作为对照美国 平均户用电价约为 0.107 欧元/kWh、0.108 欧元/kWh、0.110 欧元/kWh，因而在欧洲储能系 统具备经济性，驱动住宅自发采用储能装备。其中，德国是全欧洲电价最高的国家，2020 年户用电价达 0.314 欧元/kWh，从而解释了其储能高渗透率的原因。

欧洲储能主要依靠经济性驱动，政策端统筹力度不足。对比美国强有力的确切目标或 长期税收补贴政策，欧盟政策停留在建设示范性项目或支持研发支出等，政策端力度相对薄 弱。同时，不同于美国储能项目大多由电网运营商统一采购，欧洲为了保持储能市场具有竞 争性将储能设施归储能厂商所有，禁止作为电网运营商的资产。供电侧储能系统一定程度上 带有公共物品性质，储能厂商过度竞争可能会导致效率下降，遏制了供电侧储能市场的发展。