亚洲主要跨境电商市场发展与挑战有哪些？

新冠疫情三年来，数字经济成为全球经 济新的增长点，包括数字交付贸易和电子商 务交易在内的数字贸易1 为全球贸易注入了 强大的复苏动力。

数字贸易是服务贸易的全新组成部分，而且 重要性在不断提升。2011—2020 年，数字服务 贸易、服务贸易、货物贸易的复合增长率分别是 5.4%、2.3%、1.4%，数字服务贸易增速显著高 于服务贸易和货物贸易。2012 年以来，超过90% 的服务贸易协定包含数字贸易条款或专章2 。

亚洲数字服务贸易在全球的占比持续提 升。2005 年，亚洲数字服务贸易在全球的份额 为 16.6%，2014 年份额超过美洲。疫情期间， 份额保持小幅提升，2020 年和 2021 年占比分 别为 25.1%和 25.6%。从增速看， 2006—2020 年期间，亚洲数字服务贸易平均 增速达到 10.34%，2020 年增速降至 5.64%， 仍然远远高出欧洲的 0.16%和美洲的 0.93%。 2021 年，随着世界步入复苏轨道，亚洲数字服 务贸易增速反弹，达到 16.46%，高出欧洲的 14.15%和美洲的 11.19%。在 2021 年全球数字服务贸易出口额前十名的经济体 中，中国、印度和新加坡分列第五、第六和第 九位，出口额分别达到 1,948 亿美元、1,852 亿美元和 1,484 亿美元，全球份额分别达到 5.11%、4.86%和 3.89%。其中，中国的增长 率最高，2021 年达到 26.22%。

作为数字贸易重要组成部分的电商行业 给疫情延宕下的亚洲贸易注入新动力。联邦 快递预计，2022 年亚太地区电商销售额高达 2.09万亿美元1 。Statista 预测数据显示，2022 年全球前十大电商销售额的经济体中，亚洲 经济体占据半数 。其中，中国、 日本、韩国、印度和印尼分列第一、三、六、 七、九位。

中国电商行业规模目前居世界第一， 2021 年中国电子商务交易额达 42.3 万亿元 （6.56 万亿美元），同比增长 19.6%3 。截至 2021 年，中国跨境电商进出口规模五年来增 长近 10 倍，占外贸的比重由 2015 年的不到 1%增长到 2021 年的 4.9%。2021 年，中国 跨境电商进出口规模达 1.92 万亿元（2,976 亿美元）4 ，增长 18.6%。

日本的 B2C 电商交易相对实物销售 额的比例逐步攀升，从 2012 年的 3.4%上 升到 2021 年的 8.78%，疫情之后出现明 显跃升。“纸币也会传播新冠病毒”的观念 推动了日本社会向电子支付和网购的偏 好转型。

得益于发达的网络基础设施和较高的 智能手机普及率，韩国的电商市场环境成 熟，竞争激烈。年度超千亿美元销售规模的市场涌现出以 Coupang 为代表的明星电商 平台，并成功登陆美国股票市场。2022 年， 韩国网购交易额达到 206.4 万亿韩元（约1,673 亿美元），创历史新高1 。韩国跨境电 商同样蓬勃发展。2021 年，韩国电商出口 达到 8.56 亿美元，与 2012 年相比增长了 78 倍2 。以往韩国买家国际网购的第一来源 地是美国，随着用户消费习惯多元化，以速 卖通为代表的亚洲平台开始发力进入韩国 电商市场。

多方预测，未来数年印度的电商市场有 望保持约 20%的高水准3 。美国国际贸易署 （ITA）预计，到 2026 年印度的电商规模有 望达到 1,365 亿美元，年均增长率有望达到 18.3%4 。但印度对电商市场较为严格的监 管政策也在业内乃至部分政府部门中引发 争议。

东盟是电商业务高度活跃的地区。2022 年，越南、菲律宾、印尼、新加坡、马来西 亚和泰国六国电商达到约 1,312 亿美元的规 模，同比增长 16%，印尼和越南的增速分别 为 22%和 26%。东盟人口年龄 结构合理，电子商务在“网络原住民”群体 中的渗透率已达到近 92%，未来东盟电商产 业有望保持积极态势。

中国与东盟的跨境电商合作成为亚洲经 贸合作的新亮点。第一，近年来中国与东盟地区经济稳定增长，双方互为最重要的贸易 伙伴之一，是双边跨境电商合作快速发展的重要背景。第二，基础设施发展提升了东亚互 联互通水平和数字能力，是双边跨境电商合作 的重要支撑。第三，中国与东盟国家高度重视 和支持跨境电商发展为双边跨境电商合作提 供了政策支撑。第四，中国加大对东南亚制造 业和互联网产业的投资，为建设双边跨境电商 全业态注入新动能。第五，中国与东盟地区的 跨境支付发展较快，为双边跨境电商合作提供 了重要技术支撑。从前景看，中国和东盟各国 政府不断出台精准政策来推动跨境电商的发 展。更为重要的是，RCEP 的生效将为区域跨 境电商合作打开新的篇章，亚洲跨境电商市场 将享受到巨大的制度红利和开放红利。

不过，需要看到，2022 年下半年以来， 全球陷入衰退的风险在上升，国际货币基金 组织（IMF）已经调低了对于 2022 年和 2023 年的全球增长预测，全球贸易也会受到拖累。 2022 年 10 月，联合国贸易和发展会议 （UNCTAD）指出，从 2022 年下半年开始， 全球贸易额增速已开始放缓，预计到 2023 年 情况会更加严重。尤其是，2022 年第 3 季度 大多数行业的贸易额环比下滑。这也使得跨 境电商快速增长的势头受挫。2022 年，中国 跨境电商进出口规模达 2.11 万亿元，增长 9.8%，相比 2021 年大幅放缓。东盟一些明 星企业开始感受到发展中的阵痛。如总部在 新加坡的 Shopee 在快速扩张两年后，经历 了裁员并撤出欧洲市场的重大调整，其母公 司 Sea 的市值从 2021 年下半年的 2,000 亿 美元跌至 2023 年 1 月底的 385 亿美元。印 尼的电商平台 GoTo1 和 Bukalapak 的市值也 已经跌去七成，后者预测 2022 年的税前亏 损可能高达 1.5 万亿印尼卢比（约 1 亿美元）。

在应对外部需求冲击的同时，未来东 亚的数字标准如因地缘政治因素影响出现 碎片化，也可能给亚洲包括跨境电商在内 的数字贸易发展带来隐忧。这需要亚洲各 经济体政策制定者从本地地区人民福祉出发，捍卫全球化和区域一体化，降低数字贸易 壁垒，推进电子商务和数字贸易规则和标准对 接，改善跨境电商发展的营商环境。亚洲的跨 境电商企业也需要积极行动解决行业痛点。例 如，应加强海外仓建设，优化本地化服务并帮 助当地加强数字能力建设和数字化互联互通。 跨境电商企业还需要充分把握 RCEP 生效带 来的制度红利，更好地适应数字贸易时代的运 营特点，深耕各经济体的市场环境和消费者 偏好，推动行业长远发展。