我国肿瘤医疗服务状况如何？

肿瘤医疗服务供需紧张，资源分布不均

肿瘤患者治疗需求快速增长 人口老龄化程度加深，患者人数增加驱动需求增大。我国肿瘤发病数已经从 2015 年的约 400 万人增长到 2020 年的 457 万人，是全球肿瘤新发人数最多的国家。 老年人是癌症高发人群，2021 年我国 65 岁及以上老年人口占比 14.2%，未来 老龄人口数量会继续增加、占比进一步提升，潜在的癌症患者数量会逐渐增多。

患者五年生存率逐步提高，存量患者不断增多。根据国家卫健委数据，2021 年， 我国恶性肿瘤患者五年生存率上升至 40.5%，而日本（2010-2012 年）肿瘤患 者五年生存率已超过68%、2016年美国癌症患者整体的五年生存率已有 67.7%。 未来我国肿瘤患者五年生存率还有较大提升空间，随着患者五年生存率的不断提 高，存量患者数量逐步增多，创造出更多治疗需求。

考虑到早筛的普及、患者可支付能力的提升等多种因素，肿瘤治疗服务需求有望 持续增长。人们健康意识的提高，促进肿瘤早筛增强。早筛有助于更多患者及早 发现肿瘤及早治疗，驱动肿瘤治疗需求的增长。同时，医保覆盖范围不断扩大， 基本医保覆盖人数已超过 95%，报销水平不断提高，医保目录中肿瘤药数量不 断增多。商业医疗保险不断推出各种新型保险产品，更加关注包括肿瘤等其他重 大疾病，提高患者的经济负担能力。

医疗资源供给端严重不足，缺口明显 肿瘤医院病床数量较少、床位使用紧张，医生资源较为紧缺。相比多数发达国家， 我国医生及病床资源整体较为紧张。世界银行数据表明，2017 年我国每千人医 生数为 2，每千人病床数为 4.3，低于韩国、德国、瑞士、日本等发达国家，整 体来看短期内医疗资源仍较为紧缺。根据国家 2020 年卫生健康年鉴，2019 年 我国肿瘤专科医院执业医生共约 2.5 万人，肿瘤相关科室床位共约 24.15 万张， 每床出院人数 40.2 人，床位利用率为 106%。肿瘤医院病床使用率长期处于较 高负荷运营水平，在所有专科医院中位居前列。

放疗设备存在较大供需缺口。肿瘤治疗中大约 70%的肿瘤患者需要在疾病发展 的不同阶段进行放疗。根据弗若斯特沙利文数据，2019 年我国每百万人口的放 疗设备数为 2.7，美国为 14.4，瑞士为 11.4，日本为 9.5 以及澳洲为 9.1。相比发达国家，目前我国放疗设备供给存在较大缺口，供需严重不匹配，放疗渗透率 较低，和发达国家相比仍有较大提升空间。

二三线城市肿瘤治疗资源更加短缺。我国区域间经济发展不均衡进一步导致城乡 间医疗资源差距扩大，肿瘤医疗服务供需严重不平衡。根据海吉亚医疗招股说明 书数据，2019 年我国三线及以下城市新发肿瘤病人数约是一线城市的 10 倍，而 每百万人放疗设备为 2.4 台，不及一线城市的一半；2018 年我国三线及以下城 市每百万人医院肿瘤病床数为 147 张，低于一线城市的 197 张。由于患者肿瘤 治疗周期长，综合治疗阶段 90%的患者选择三级医院。三线城市新发及存量患 者数量多、治疗需求大，肿瘤治疗资源在二三线城市供需矛盾更加凸显。

总体来看，目前我国肿瘤治疗医生、病床、设备资源较为紧缺且存在分布不均问 题，同时新发患者、存量患者不断增多带来的治疗需求快速增长，供给端和需求 端不匹配存在较大矛盾，供需矛盾为民营肿瘤医疗机构提供较大生存空间。