中国餐饮行业现状如何？

中国餐饮行业现状 ：餐饮市场广阔、连锁化已成趋势

餐饮市场发展成熟，疫情前多年保持增长。我国餐饮市场规模从疫情前的 2014 年的 2.9 万亿增长至 2019 年的 4.7 万亿，年复合增长率达 10.1%。受到疫情短期冲击，国内多数地区出行受限，餐饮尤其 堂食等经营模式难以触及消费者，2020 年市场规模下降 15.4%至 4.0 万亿元，但是 2021 年市场规模 快速恢复至 4.7 万亿。短期来看疫情影响出现边际消退后餐饮市场的恢复速度较快，据美团发布的 《中国餐饮大数据 2021 报告》，本土餐饮在 2020 年 5 月份就恢复到了疫情前水平。长期来看如果 疫情影响逐步消退，行业将重新稳定的健康成长，据中国连锁经营协会发布的《2021 中国连锁餐饮 行业报告》预测 2024 年市场规模或可达到 6.6 万亿。分月度来看，正常年份全年餐饮收入呈现先低 后高趋势，但是 2020 年年初、2021 年后半年以及 2022 年二季度的疫情影响下导致餐饮业收入情况 与原行业规律出现一定背离，但因餐饮业务需求较为稳定，通常会在疫情好转后得到快速修复。

餐饮市场品类众多，子市场表现出现分化。我国餐饮发展历史悠久，所涵盖品类众多，食材多元且 部分品类烹饪难度高，口味多元且地域性差异明显。我国餐饮市场主要包括中式正餐、快餐、各类 西餐等等。过往几年中不同类别的餐饮服务子行业出现了一定分化，疫情前正餐体量大且增长稳 健、快餐和饮品类增长迅速。中式正餐内菜系主要有火锅、川菜、广东菜、江浙菜、湖南菜、北京 菜、西北菜、安徽菜、东北菜、云贵菜、新疆菜等。餐饮行业集中度低、高度竞争且市场分散，连锁化或成行业重要发展逻辑。先前我国餐饮市场消费 者口味偏好地域性强、SKU 众多、市场规模大且门槛不高，行业内参与者众多，同时因为餐饮到达 消费者的时空距离限制，各餐饮服务机构覆盖半径受限，市场较为分散。从餐饮品牌的集中度看， 2018 年我国餐饮品牌 CR5 仅约 2%，而美国和日本 CR5 分别达到 15%和 14%，中国与较成熟市场仍 有较大差距，连锁化市场空间潜力存在。此外，各种餐饮品类之间难易度有所差距，据 2022 连锁 餐饮行业报告，2019-2021 年大部分餐饮细分品类的连锁化率都在持续提升，先前餐饮市场中能够快 速实现产品标准化生产、单店模型优秀、拓店速度快成本低、经营过程易与数字化工具结合的品类 连锁化率提升较快。但未来随着餐饮企业管理能力和经验提升，更多大餐正餐品类也有望持续获得 连锁化率提升的加持，成为新的增长点。根据央广网、红餐网披露的数据，疫情影响下，2020 年我 国餐饮市场门店数同比 19 年下降了 11%，疫情加速出清了抗风险能力差、经营韧性一般的中小型 餐饮企业。在此基础上行业加速了连锁化趋势。据 2021 中国连锁餐饮行业报告，我国 18-20 年餐饮 连锁化率分别为 12.8%、13.3%和 15.0%，连锁化率持续提高，但对标日美餐饮市场连锁化率约在 50%的水平，我国餐饮连锁化率提高的空间依然较大。目前来看，1.消费者人均收入提高带动餐饮 的量和质的需求增长、2.生活方式变更导致对于餐饮成品需求提高、3. 餐饮公司业态/品牌创新、数 字化转型、产业链延伸促使行业发展，行业从产品、服务、质量、效率等多个角度实现转型升级， 4. 餐饮公司成本结构固定，利润空间有限，导致公司必须寻求一定的规模效应或是在经营流程上提 效，5. 疫情影响下餐饮主体对于经营风险的认知增长，以上几点因素或将持续助推我国餐饮市场连 锁化率提高。