中国高端数控机床发展现状如何？

中国高端数控机床进口替代空间广阔。

中国是全球最大的机床消费及生产国，进口机床在消费中占比达 27%，2021 年规 模达 479 亿元。 根据 VDW（德国机床制造商协会）数据，2021 年全球机床生产额及消费额分别 达到 709 亿欧元、703 亿欧元，中国机床生产及消费额分别达到 218 亿欧元、 236 亿欧元（换算为人民币分别为 1664 亿元、1800 亿元），在全球机床生产及 消费中分别占比达到 31%、34%，中国机床的生产及消费规模均为全球最大。 然而根据 VDW 数据，2021 年我国机床进口额达到 479 亿元，在我国机床消费 中占比达到 27%，进口数控机床规模仍存，国产替代空间广阔。

我国机床数控化率提升，但与发达国家相比仍有较高提升空间。根据中国工信产业 网数据，2021 年我国金属切削机床数控化率已达到 44.9%，呈现上升趋势。然而 根据 Research in China 的数据，2018 年日本、德国、美国的机床数控化率最低已 达到 75%，我国机床数控化率仍有较高的提升空间。

进出口数控机床产品价差明显，高端产品依赖进口。 根据智研咨询统计数据，2021 年我国进口数控机床均价为 19.5 万美元/台，出口 数控机床均价 1.92 万美元/台，进口均价约为出口均价的 10 倍。由此可见，目前 我国进口数控机床以价值量较高的高端数控机床为主，而出口的数控机床则相对 较低端。 根据前瞻产业研究院公布的数据，截止 2018 年国内高端数控机床国产化率仅 6%， 市场主要被外资企业占据。

2022 年至今国内金切机床产量同比下滑，但高端数控机床需求韧性依旧。根据国 家统计局数据，2022 年 9 月，我国金属切削机床当月产量在去年高位的基础上同 比下降 12%，累计产量同比下降 11%。但从日本机床工业协会（JMTBA）公布数 据来看，2022 年 1-9 月日本对中国出口订单达到 2866 亿日元，在去年高位基础上 同比增长 3%，显示我国高端数控机床需求依旧。

进口限制，高端数控机床面临“卡脖子”难题。中国高端数控机床目前多依靠进口， 但西方国家对高端数控机床的出口进行了严格的限制，部分高端数控机床则完全无 法进行进口。中美贸易摩擦进一步加大了我国高端数控机床的进口限制，高端数控 机床的缺少将使航空航天、军工等关键下游行业面临“卡脖子”难题。

政策持续发力，工业母机重要性突出，我国机床数控系统国际标准领域实现“零” 的突破。

 政策端：国家对高档数控机床市场的发展给予高度关注。《中国制造 2025》将高 档数控机床列为制造业重点发展领域之一，政策方面持续推动我国工业母机进口 替代。

 成果端：2022 年 6 月及 9 月，由通用技术集团机床工程研究院有限公司牵头研 制的国际标准 ISO 23218-1《工业自动化系统与集成机床数控系统第 1 部分：通 用技术要求》及 ISO 23218-2《工业自动化系统与集成机床数控系统第 2 部分： 系统集成要求》分别发布，意味着我国成为国际上数控系统行业规则的制定者， 标志着我国在机床数控系统国际标准领域实现“零”的突破。

国产替代加速，我国对进口机床的依赖程度已呈明显下降趋势。 根据 VDW 数据，进口机床在我国机床消费总额中占比呈现逐年下降的趋势，进 口机床在机床消费中占比由 2018 年的 33%降低至 2021 年的 27%，显示我国对 进口数控机床的依赖程度降低，国产替代加速进行。