仓储自动化产业链情况分析

仓储自动化市场终端客户大都以项目形式进行采购，有的以整包形式分销出去，有的以甲方直接接触厂商直接采购， 不同性质的项目涉及产业链企业不尽相同，从产业链企业类型来看集中了设备厂商、软件商、方案商、系统集成商、终端 厂商客户。

1. 产业链上游介绍

仓储自动化产业链的上游是仓储自动化设备及软件系统

自动化设备及软件系统在仓储自动化产业链中投资比较大、技术壁垒较高，进入门槛也会比较高，在用户仓储自动化 投资成本中占比也比较大，是最重要的组成部分。当然，不同项目自动化需求也不同，所用到的自动化设备及软件差异也 比较大，不同场景有不同的自动化解决方案。

仓储机器人（AGV/AMR, 机械臂）

在疫情助推下，近几年仓储机器人发展迅猛，受到资本追捧，玩家越来越多，行业对软硬件研发能力要求较高，目前 出现一定程度的同质化竞争态势，厂商开始基于客户不同场景的需求挖掘细分赛道进行差异化竞争，如箱式机器人、无人 叉车等发展增速非常快，创新能力或将成为机器人厂商核心竞争力。在国内同质化竞争下，企业纷纷加速开拓海外市场， 甚至有些企业成立伊始市场战略就定位于海外市场。

立体库、分拣带、输送机等

立体库、分拣带、输送机等设备在存储空间、仓储效率、人工成本上体现较大优势，因投入较大，较适用于大中型仓 储项目，行业发展的比较早，欧美、日本等国家企业产品技术水平高、行业经验丰富、品牌知名度高，占据大部分高端市场， 国内企业则在性价比和服务上展现优势，整体市场需求变化非常平稳的，需要 5 年左右才会有一个明显的变化。 不过近几年随着技术的愈发成熟，行业竞争在加剧，利润在降低，处于洗牌加速期，龙头企业在技术、资金、项目经 验等优势显现，行业市场逐渐向龙头企业集中。

软件系统

仓储自动化产业链中有涉及软件系统的企业主要分为两大类：一类是第三方软件服务商，另一类是硬件软件综合服务 商。软硬件综合服务商可以被划分为硬件系统商或者系统集成商，在这里我们着重介绍的是第三方软件服务商。 第三方 WCS/RCS 软件商很少作为独立项目去与终端用户接触，更多的是为硬件商或者系统集成商提供配套服务，减 少企业在软件方面的研发投入，降低项目成本，通过开放接口的形式，可实现不同设备或者不同品牌之间的兼容，满足项 目的落地需求。

2. 产业链中游介绍

仓储自动化产业链中游为系统集成商及仓储服务商

系统集成商在仓储自动化中扮演“总导演”的角色，需要具备整体规划、系统设计和资源整合的能力，也需要对场景 的深刻认识，才能够让仓储各环节合理、经济、有效的运作，在整个产业链环节上系统集成商综合要求是最高的。目前比 较知名的系统集成商大都是由仓储物流设备商或软件开发商演变而来，智能仓储集成商的智能仓储项目基本是定制化需求， 所以智能仓储集成商主要采取直销的销售模式。

仓储服务商主要提供第三方仓储服务，通过出租的形式来满足市场上不同企业的仓储需求，降低企业在仓储方面的成 本，运用高效地运营来实现盈利，这类企业如：鲸仓、发网、网仓、飞力达等。

3. 产业链下游介绍

仓储自动化产业链下游为终端企业用户

目前对仓储自动化行业需求度比较高的细分行业是：新能源、汽车、3C、家电、半导体、电商、食品、服装等。产品多、 标准化高的行业用仓储自动化概率大，新兴产业用仓储自动化居多，这与仓储自动化投入成本和自动化需求相关。当然传 统行业不像新兴产业，新建厂房相对较少，而仓储自动化对厂区工作环境、复杂度都会有要求，所以在做仓储自动化项目 前期勘察相当重要，旧厂房相对来说改造难度和成本会更大些，企业上仓储自动化意愿也就更低。