加拿大油菜籽行业发展状况

油菜籽主要产区及供应

加拿大是世界上油菜籽产量最大的国家，主要种植春油菜，通常从 4 月中 下旬开始播种，至 6 月底，8 月初至 10 月底为收获期，作物年度是 8 月至 次年 7 月。 加拿大油菜籽收获面积近几年稳定在 800 万公顷以上，去年收获面积为 894.9 万公顷，预计今年种植面积小幅下降至 860 万公顷。主要种植区位于 中南部，其中，萨斯喀彻温省产量最大，占加拿大总产量超过 50%，但去 年大幅减产后，产量占比下滑至 48%。其次是阿尔伯塔省和曼尼托巴省， 分别占比 33%和 18%，另外不列颠哥伦比亚省产量占比不足 1%。 通常情况下，加拿大油菜籽的单产在 2.2-2.35 吨/公顷，但是在生长期因天 气等因素的影响会造成单产的下降，去年加拿大遭遇严重干旱，油菜籽单 产大幅下降至 1.54 吨/公顷，产量同比减少 29.4%至 1,375.7 万吨，其中萨 斯喀彻温省减产幅度最大，达到了 45.4%。本年度单产预计回升至 2.27 吨/ 公顷，产量预计增加 42%至 1,950 万吨。

菜籽压榨及出口情况

加拿大油菜籽压榨量和出口量随着产量的增加也同样稳步上升，国内压榨 和对外出口的量基本保持五五开，近几年通常均在 900-1,000 万吨左右。 2018 年之前其出口量略高于国内压榨量，2018 年之后，因中加关系紧张， 油菜籽出口量减少、压榨量增加。2021/22 年度加拿大油菜籽大幅减产，压 榨量减少 18%至 855.5 万吨，出口量大幅下降至 526.8 万吨，同比减少 50%；本年度加拿大菜籽产量恢复性增长至 1,950 万吨，预计压榨量将增加 19%至 1,020 万吨，出口量也将增加 50%至 795 万吨。

出口方面，加拿大油菜籽主要出口至中国、日本、墨西哥、欧盟、阿联 酋、美国、巴基斯坦、孟加拉国等地。其中，中国一直是最主要的出口 地，在 2019 年之前，对中国的出口量约占其总出口量的 35%-48%，2019 年因孟晚舟事件，中加关系紧张，中国从加拿大进口的油菜籽大幅减少， 加拿大只能将菜籽出口至其他国家。虽然孟晚舟事件已经在去年 9 月得到 妥善的解决，但是中国从加拿大进口的菜籽仍不及曾经的水平，2021 年加 拿大出口至中国 225.3 万吨油菜籽，占其总出口量的 27%。

菜籽油&粕情况

（1）供应 加拿大油菜籽的出油率约 42%-44%，出粕率约 56%。根据加拿大油菜籽的 产量和压榨情况，每年菜油和菜粕的产量也跟随波动，2021 年加拿大菜油 产量为 357.3 万吨，同比减少 21%；菜粕产量为 509.2 万吨，同比减少 14%。2022 年，预计菜油产量为 443.7 万吨，同比增加 24%；菜粕产量增 加 12%至 571.2 万吨。

（2）需求 加拿大约 75%的菜油用于出口，主要目的地为美国、中国、韩国、墨西哥 和智利，分别占比为 62%、25%、5%、5%和 3%。剩余 25%的菜油用于国内 消费，其中 32%用于工业消费，68%为食用消费。 加拿大九成左右的菜粕都是用来出口的，主要目的地是美国和中国，分别 占比 66%和 31%，少量出口至墨西哥、泰国等地。剩余的 10%用于国内消 费，均为饲料用途。