海上风电桩基海外市场发展前景如何？

海外市场蓝海可期，政策助力海风腾飞

欧洲地缘政治加速自供进程，本土桩基产能供不应求。2022 年波罗的海能源安全 峰会宣布至 2030 年，北欧的海上风力发电量将增加 7 倍，由目前 2.8GW 增至 19.6GW。未来 8 年将新建 1700 座海上风机以摆脱对俄罗斯能源的依赖，各国也 已纷纷制定相关政策规划以应对趋势。欧洲海上风电桩基的主要解决方案为单桩 产品，而欧洲主要桩基供应商 SIF、EEW、Bladt、Steelwind 年供应能力（设计产 能）之和不足 600 根，其中 50%产品直径在 11m 以下，远远无法满足海风风机 大型化产品要求。国内头部海工制造企业如大金重工等凭借优质产能及高性价比 优势开始在欧洲取得突破，未来海外订单规模有望快速增长；在当前仅有少数企 业具备出口能力或资质的情况下，海外订单高溢价将使企业盈利结构大幅改善。

美国市场方兴未艾，预计 2030 年海风市场规模将达 26-32GW。截至 2022 年 5 月 31 日，美国签署了 24 份海风采购协议，海风合同装机量达 17597MW。各州计划 2040 年获得至少 39322MW 的海上风能容量。根据 NREL 报告，美国海风总资源 潜力为 108 亿千瓦，即每年潜在发电量超过 44 万亿千瓦时，其中技术开发潜力超 过 20 亿千瓦（或实现发电量 7.2 万亿千瓦时），资源充足，增量市场十分广阔。 拜登政府设定到美国海风装机量 2030 年达 30GW，2050 年达 110GW 以上。根据 4C 海风和 BNEF 预测报告，到 2031 年美国海上风电市场将累计达到 26–32GW， 预测结果与政府目标相匹配。需求旺盛之下，产业链供给却十分匮乏。由于海工 配套资源本土化程度较低，美国十分依赖欧洲产能进口，欧洲风电组件厂商联合 当地电力公司占据了市场主导地位。但由于产能规模以及扩产周期限制，欧洲以 及本地各环节产能逐渐无法支撑爆发式增长的装配需求。由此，美国 2021 和 2022 年在东岸港口新建了 10 个主要风电生产设施来应对。未来在持续增量新建窗口期 中，国内相关厂商有望迅速打入美国市场，依托产能成本优势取得份额。

东南亚海风市场起量在即，菲律宾至 2050 年将安装 40GW 海上风能。近日，菲 律宾总统马科斯批准了一项涉及风能产业的促进计划，以探索和发展海上风能作 为清洁和可持续能源的来源。菲律宾能源部方面表示，目前，菲律宾境内已经颁 发了 42 份海上风电合同，总容量为 31,000 兆瓦。根据世界银行集团的数据，菲 律宾拥有 178GW 的海上风能潜力，至 2050 年，菲律宾将安装 40GW 的海上风 能，菲律宾能源部长洛里亚表示，为了满足菲律宾能源部的中型和长期能源发展 愿景，菲律宾将在 2040 年之前完成最大预计需求容量的建设工作。除菲律宾外， 越南电力集团计划在北部湾海域建设 4GW 风电项目，东南亚海风市场前景广阔。