中美储能市场发展现状如何？

美国、中国和欧洲为 2021 年新型储能装机贡献主要力量。

1.中国：政策密集出台，储能市场高速增长

储能高景气之下，新型储能高速发展。据 CNESA，截至 2021 年，我 国电力储能项目累计装机量为 46.1GW，同比增长 30%，其中新型储能的累计装机量为 5.73GW，同比增长 75%，行业景气高企。从新增装机量方面来 看，2021 年我国储能项目新增装机为 10.5GW，其中新型储能新增装机为 2.4GW，同比增加 54%。

我国新型储能主要为锂离子电池、铅蓄电池、压缩空气储能、液流电 池。从我国新型储能的累计装机量分布来看，锂离子电池为主要技术，2021 年市场份额为 89.7%。除此之外，铅蓄电池、压缩空气储能、液流电池的市 场份额分别为 5.9%、3.2%和 0.9%。

政策密集出台，推动储能行业发展。近年来，我国政府密集出台政策 推动储能行业发展，其中在《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中， 明确提出到 2025 年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型 储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，市场 环境和商业模式基本成熟，装机规模达 3000 万千瓦以上的目标。政策方面的支持将推动行业规模化、规范化的发展，加快产业成熟进程。

2.美国：Q2 表前储能新增装机高企，高景气或将持续

2022Q2 美国表前储能新增装机量同比增长 212%。据 Wood Mackenzie 数据，2022Q2 美国表前储能新增装机量实现 1.17GW，同比增长 212%，创 历年新高，表前储能贡献主要储能装机量。除此之外，2022Q2 美国非住宅 储能和户前储能新增装机量分别为 0.26GW 和 1.54GW，分别同比增长-24% 和 67%。

美国储能将保持高景气，预计 2022-2026 年新增装机量的 CAGR 为 40%。美国储能产业机制较为成熟，发展潜力大。据 Wood Mackenzie 预计， 美国储能市场将维持高增长态势，预计 2022 年新增装机量为 13.5GWh，预 计2023-2026年新增装机量分别为28.4GWh、45.6GWh、50.7GWh、52.4GWh， 预计 2022-2026 年新增装机量的 CAGR 为 40.36%。