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由匿名用户编辑于2023/02/15 13:57
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重组胶原龙头巨子的成长路径可类比玻尿酸龙头华熙。其相同点在于产业链拓 展：当前基于上游优势不断延伸产业链应用（技术领先+品牌突出），未来基 于合成生物平台不断延伸新材料开发（未来增量）。
但差异点在于：①下游路径选择的次序有异：相较华熙先行拓展医疗终端，后 成功打造四大品牌，巨子先以专业护肤为切入点（以敷料大单品打开通路，妆 字号放量接力），后积极申报针剂并拓展生物医用材料；②下游品牌的塑造逻 辑有异：两者功效护肤定位、大单品策略、营销思路有所可比，但市场推广及 渠道选择略有差异，相较华熙线上突破，巨子主以医生专家教育推广，由专业 →大众、由线下→线上（对标华熙线上占比仍有空间）为品牌逻辑。
参考报告REPORT
巨子生物（2367.HK）研究报告：重组胶原龙头的成长路径.pdf
巨子生物（2367.HK）研究报告：重组胶原龙头的成长路径。本文解读的核心问题：胶原蛋白近期风起，高成长性备受瞩目，市场关注其能否成为“下一个玻尿酸”，本文从港股上市的重组胶原龙头巨子生物出发，通过与玻尿酸产业链龙头华熙生物进行类比，分析巨子是如何从特定成分入手，选择市场切入点与品牌路径从而实现高速成长的。一、重组胶原龙头养成史巨子生物为重组胶原龙头，以“可复美”（占比59%）、“可丽金”（占比33%）两大专业护肤品牌为核心，公司通过直销（占比46%）+经销（占比54%）(占比均为2022M1-5口径)结合、2B医疗机构+...
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