风电主轴行业呈现什么样的竞争格局？

以下是关于风电主轴行业竞争格局的介绍。风电主轴呈双寡头竞争格局。

主轴的可靠性对风机至关重要。风电主轴连接轮毂与齿轮箱，在传动系统 中主要起到传递扭矩及吸收振动的作用，其受力情况极为复杂，既承受轴 向力、径向力和剪切力，还承受弯矩和扭矩，考虑风机通常要求在 20 年甚 至更长时间内安全可靠运行，因此主轴及其紧固件的可靠性对风力发电机 组至关重要。

风电主轴占风机价值量比约为 2%。以电气风电 2020 年双馈风机采购成本 为例，主轴占风机价值量占比约为 1.97%。

按制造工艺不同，风电主轴分为锻造和铸造两种。铸造指通过熔炼金属， 制造铸型，将熔融金属浇入铸型，凝固后获得一定形状、尺寸、成分、组 织和性能铸件的成形方法；锻造指利用锻压机械对金属坯料施加压力，使 其产生塑性变形以获得具有一定机械性能、一定形状和尺寸锻件的加工方 法。

不同技术路线的风机，选用的主轴工艺不同。双馈风机主轴受力工况最复 杂，需选用抗疲劳性能更好的锻造轴。半集成化直驱与直驱式风机受力复 杂程度次之，选用铸造主轴。集成化半直驱机型传动系统采用齿轮箱、主 轴一体化，省去主轴。

目前双馈技术路线是主流，因此主轴多采用锻造工艺。据 CWEA 统计， 2020 年国内新增陆风装机中双馈/ 直 驱 / 半直驱机型占比分别达 61%/31%/8%。

全球风电主轴规模化、专业化企业较少。风电主轴参与者不少，但大都是 以多种自由锻件产品为主，从事专业风电主轴生产的较少。风电主轴生产 工艺复杂，需要人工操作较多，目前无法完全实现自动化生产，这使得国 内风电主轴制造商在生产成本上的优势更加明显。

风电主轴行业呈现双寡头市场竞争格局。2021 年，公司、通裕分别占据全 球风电主轴市场 26.10%/15.78%，风电主轴行业呈双寡头市场竞争格局。

未来铸造轴占比变多。1）大型化下，双馈机组也会采用铸造轴。整机厂商 追求整机大型化、轻量化，以减缓风电整机的降本压力。大兆瓦机型，尤 其是 6MW 以上机型，可以采用较低成本的铸造主轴再次进行风电整机成 本的最优迭代。2）半直驱技术路线占比提升。据 Wood Mackenzie 预测， 2029 年半直驱技术在全球海陆风电市场的市占率分别达到 34%/45%。

铸锻造主轴机加工和涂装工艺基本相同。除铸造和锻造的工艺不同外，铸 造主轴和锻造主轴的机械加工和涂装工艺基本相同。

预计未来铸造轴呈多强竞争格局。以前铸造轴行业竞争格局较为分散，随 着风机大型化发展，铸造轴占比提升确定性加强，2021 年起有较多大型风 电铸锻件企业布局铸造轴领域。预计原有铸锻件龙头企业将继续发挥其技 术优势，快速抢占铸造轴市场份额。