智能家居市场主要分为哪三大阵营？

我来概括一下智能家居市场三大阵营有哪些，如果想要了解更多的话，可以前往原报告查看。

智能家居市场中游为平台与产品端，主要分为三大阵营。据 Statista 数据，2020 年智 能家居产业链中游中，家电产品、系统平台市场规模分别达 790 亿美元、62 亿美元，是全 产业链中价值量最高的环节，竞争也最为激烈。目前，我国智能家居产品端主要分为三大 阵营：一是百度、阿里、腾讯、京东四大互联网企业，主要特征为资金雄厚、生态抢夺； 二是传统家电企业格力、美的、海尔、海信等，主要以丰富的产品打造家居体系；三是硬 件巨头，如华为、小米等，以智能互联、全屋智能为主线，系统互联属性强。

在智能互联（第二阶段）的竞争中，互联网阵营以生态构筑为主，未来仍较小可能对 智能家电单品领域有广泛深入的布局；因此智能家电单品领域的竞争集中在传统家电大厂、 硬件公司之中，家电企业的品牌、产品实力使其以大家电等成熟产品为基础向外延伸；硬 件公司则主要采取“外围包围”战术，以互联技术上的优势从多元小单品上蚕食市场，培 养客户粘性，或直接从前装的角度进军全屋智能。由于该阶段以产品竞争为主，互联互通 的壁垒并不在于技术，而是各个厂商根据自定义的通信协议及接口标准进行生产，不同系 统间的产品无法互通、各厂商亦不愿互通。因此，在以产品及简单互联为核心竞争的阶段， 家电厂商更具优势。而在主动智能（第三阶段）的竞争中，在 AI 技术、云平台上有突出优 势的互联网企业及硬件公司将会显著增强议价能力。

互联网阵营：强平台属性，智能音箱为切入点掌握交互入口。目前布局智能家居的互 联网阵营多以智能音箱为主战场，而在其他家电产品中涉足不深。智能音箱作为智能家居 系统互联网关的关键选择之一，具有门户性的战略意义，因此在我们看来，互联网阵营入 局智能家居的侧重点更在于平台以及生态的抢夺（如百度 DuerOS 开放平台、阿里 AliGenie 开放平台、京东微联等），而非生产隶属自身品牌的家电产品。我们认为在未来智能家居 市场格局中，第一，互联网阵营会以与传统家电企业的合作为主线，仍然聚焦智能音箱等 门户市场，通过将更多的家电产品加入自身互联体系，发挥媒介与平台的功能；第二，或 将以全屋智能为重点布局，从另一个维度构筑生态护城河。

传统家电阵营：塑造套系化家居场景，天然具备品牌壁垒、渠道优势。海尔等传统家 电巨头倾向于建立智能家居全产品模式，提升品牌效应，整体向着平台化、生态化、规模 化发展。在市场竞争中，家电阵营已有完备的产品体系，在供应链、品牌、渠道上具有天 然优势。另一特点是，空冰洗等成熟市场中，传统家电品牌已完全形成品牌壁垒，其他阵 营企业难以入局，且白电等大家电对智能互联功能的需求远不及黑电、小家电，因此传统 家电企业与硬件阵营的竞争主要集中在小家电、全屋智能领域。

传统家电阵营：塑造套系化家居场景，天然具备品牌壁垒、渠道优势。海尔等传统家 电巨头倾向于建立智能家居全产品模式，提升品牌效应，整体向着平台化、生态化、规模 化发展。在市场竞争中，家电阵营已有完备的产品体系，在供应链、品牌、渠道上具有天 然优势。另一特点是，空冰洗等成熟市场中，传统家电品牌已完全形成品牌壁垒，其他阵 营企业难以入局，且白电等大家电对智能互联功能的需求远不及黑电、小家电，因此传统 家电企业与硬件阵营的竞争主要集中在小家电、全屋智能领域。

除目前三大阵营外，一些上游供应环节厂商也有相应产品布局，如萤石网络等以智能 安防设备见长；另外，近年亦开始涌现一些以智能家居为主要业务的公司，如绿米联创等， 在全屋智能、智能连接上布局具有共性，而差异则由各自的基因决定，如萤石网络为分拆 上市子公司，则在智能视觉（摄像机、安防）领域布局更深。未来的格局判断上，我们认 为智能家居市场整体规模较大，且各自具备独有优势，群雄割据的场景仍会长期存在，难 以出现一家独大的现象。由于市场乃至技术仍处于探索期，各阵营基因具有较大区别，因 此硬件公司、互联网公司与智能家居初创企业合作；与传统家电大厂强强联合是未来行业 发展的主旋律，“合纵连横”会是未来智能家居市场的关键词。