汽车产业如何构建和融入以操作系统为核心的生态体系？

如果你对该问题感兴趣的话，推荐你看看《德勤-汽车行业：迈向生态共建的车用操作系统之路》这篇报告，下面是部分摘录的内容，具体请以原报告为准。

1. 丰富系统生态环境、推动场景应用高质量发展

1) 产业链加强合作，合力构建系统生态环境

乘众智，合众力：汽车产业与系统相关的参与者应结合自身资源与能力，以开放心态考虑开展 生态合作和系统共建。参考传统汽车技术发展历史，某项核心零部件、总成或技术在进入市场初期 会帮助整车产品形成差异化竞争力，但长期来看随着技术发展趋于成熟，技术及性能会趋于同质化， 技术壁垒降低，部分整车企业会选择直接外采以实现更好的经济性。而软件系统天然比硬件产品更 具有规模效应，头部生态集中价值更加凸显，所以我们认为车用操作系统长期来看或将以类似模式 发展，且进程可能更快。技术发展成熟后，并非所有的市场参与者都有足够的规模效应和软件开发 能力构建满足成本经济性要求的自研团队，实现完全的自主研发。中远期来看，合作、共建、外包 采购等模式将成为大部分市场参与者，尤其是对 OEM 而言更合理且更具性价比的选择。

2) 构建开放、开源、多层解耦的立体生态体系

 参考 PC、手机的系统发展史，可以看到操作系统平台便是大树的根基，而丰富的应用及生态 便是枝叶，两者相互依存、相互成就，好的生态会让树木枝繁叶茂呈现出不朽的生命力。而作为汽 车操作系统产业，想要实现高质量发展，我们认为也必然需要秉承“开放、开源并协作构建多层解 耦的立体生态体系”才可以最终实现系统持续的优秀体验与生命力。那么“开放、开源”的原则如 何在“多层解耦发展”的框架上推进与践行，我们也借此提出我们的拙见：

应用生态：操作系统厂商扩大规模和影响力的关键在于其应用的丰富性。比如在语音交互、沉 浸式体验、车载游戏等功能加速上车并且成为座舱差异化体验的当下，主机厂希望能够更高效 开发和迭代软件，包括自由组合功能模块以实现差异化的产品定义和功能实现。例如 AliOS 通 过引入更多的生态伙伴来共创应用生态，包括通过提供多屏互动、多模态交互、智能语音、小 程序、场景引擎等组件，允许主机厂深度定制化，探索座舱产品的体验边界。 此外，伴随产业从业者对汽车属性变革、技术演进趋势及消费者体验诉求理解的加深，业界对 汽车操作系统生态的认知正在发生变化，经过过去几年的发展与验证，行业从业者开始认识到 未来的汽车并不能简单的定义为“一台行走的手机”，汽车与手机差异化的硬件形态及产品属 性使其生态构建不能简单的平移手机应用生态，而是需要发展专属的智能座舱生态和智能驾驶 生态，而目前来看基于车本身的国产原生系统在对车生态的理解和构建现状上，已逐渐呈现出 领先趋势。

 硬件生态：操作系统对硬件的广泛兼容能力是其产品市场化的重要前提。软硬件解耦是为了更 高效的协同，操作系统厂商不仅需要满足当下的需求，还要具备一定的前瞻性、兼容性和扩展 性，能够支持软硬件的升级换代、满足主机厂增减模块的需求。例如，车用操作系统厂商除了 适配当前车内越来越多的处理器、加速器和外设硬件之外，还必须实时关注硬件尤其是芯片厂 商架构的演变路径，建立新的硬件协同能力，尤其在今后中央计算架构下，如何最大化多核异 构芯片的算力效率将成为操作系统厂商的核心能力之一。

此外，软件应用生态与硬件生态之间也需要形成生态间的协同关系，例如智能驾驶操作系统解 决方案就需要非常强的软硬一体化生态协同共创才能实现，一些在该领域深耕的科技大厂如斑 马等也提出了诸如“AI+OS+芯片”的中国方案生态协同的新概念，特别强调了在智能驾驶全栈 式解决方案中 OS 与芯片需要进行联合定义，而 OS 与芯片要给其上层的智能驾驶 AI 算法提供 高安全、实时性与高性能统一的基础计算平台，以实现释放自动驾驶应用创新潜能，打破软硬 生态圈边界，建立大一统的开放式协同生态。

开发者生态：相较于桌面和手机操作系统，车用操作系统更广泛的终端用户是应用开发者，而 开发者社区规模和活跃度很大程度决定了操作系统的兴衰繁荣。

3) 推动场景应用高质量发展

 非汽车原生的成熟场景应用的体验质量优化：应用生态的终极形态为场景和体验服务。体 验不佳的丰富生态终将落入形式主义的窠臼，这也正是当前汽车系统及应用生态的典型痛 点。应用生态价值链的主要参与者（OEM、第三方系统供应商、应用供应商等），应基于 汽车实际应用场景对非汽车原生场景下的热门应用进行体验优化，以实现移植应用的更佳 体验。

汽车原生新软件及应用的高质量体验设计：企业应注重软件的用户旅程与体验设计，并设 计对应的验证流程，以带给用户优质的使用体验。当前，用户在使用手机应用和车机应用 上存在一定的竞争关系，汽车软件开发者需要明确注意到汽车硬件与手机的差异性，为用 户提供优于手机的场景化体验，才能真正实现汽车应用的生态价值。

2. 实现汽车系统及生态的自主可控

系统价值链玩家选择适合自身情况的自主可控路径

从供应链及国家安全角度看，在汽车行业自主可控必然是我们长期努力的目标，其重要性是毋 庸置疑的。产业价值链各个环节的参与者不宜片面理解为自己对相关技术和系统实现完全自研才是 自主可控，脱离自身能力情况及商业化价值可行性的目标是不切实际也很难被实现的，一味地迎合 趋势会带来全社会的资源浪费。价值链上各个环节参与者应进行独立战略思考，选择适合自身资源、 能力，且具有商业化可行性的战略路径，并与产业链上其他厂商积极开展合作研发，最终使产业链 在国家层面实现智能汽车产业链的完整自主可控。

3. 引导相关标准的统一

1) 操作系统本身标准的统一

面对日新月异的操作系统迭代和技术发展，统一化的操作系统标准必不可缺。只有将操作系统 标准化，才可以有效降低上下游产业链之间的沟通成本，提高系统开发和验收效率，满足操作系统 的可复用性要求，提升消费者对产品的认知和接受度，最大限度保护智能网联汽车的安全运行，以 及数据的安全存储和处理。

国内车用操作系统标准化工作已取得一定成效。从车用操作系统总体来看，2022 年 9 月，工信 部印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2022 年版）》（征求意见稿），明 确提出到 2025 年，要制修订涵盖操作系统在内的 100 项以上智能网联汽车相关标准。截至目前， 两份国标文件《智能网联汽车车载操作系统技术要求及试验方法》和《智能网联汽车车控操作系统 技术要求及试验方法》已处于立项阶段。

目前，由国汽智联、华为牵头发布的《车控操作系统总体技术要求研究报告》和由国汽智联、 阿里牵头发布的《车载操作系统总体技术要求研究报告》，分别为两份国标文件“技术要求”部分 撰写提供了行业视角的共识性专业意见；由中汽中心牵头发布的《车用操作系统测试评价研究报告》 的研究成果，已可支撑两份国标文件的“试验方法”部分的撰写。我们可以展望在不远的将来，操作 系统的行业发展将在全国统一的标准下展开。

2) 底层架构标准规范的统一

为了实现操作系统的发展，除了操作系统标准需要统一化，我国的底层硬件以及数据和网络传 输的规范化也必不可少。当汽车各个控制域、芯片等硬件的输入输出、技术标准都拥有了统一规范， 同时能够自主掌控统一的零部件的数据格式、交互标准、通信标准等，才能便于研发效率的提升、 软硬件一体化的实现，避免开发生产因国际形势不确定性而受限。因此，颁布适应于智能汽车新趋 势以及我国国情的底层硬件、数据和网络传输的统一标准和产业引导，在当前环境下将会极大程度 上影响智能操作系统乃至智能汽车的行业发展。