全球农药市场规模及市场格局如何？

我来简单回答这个问题，如果你想更深入地了解，可以下载《颖泰生物（833819）研究报告：国内仿制农药龙头企业，研产销一体化+扩产推动业绩稳增》这篇报告查看。

1.全球农药市场规模不断扩大，20 年达近 700 亿美元

全球人口稳步增长带动农药市场需求增加。据联合国粮农组织统计，1970-2020 年， 全球人口对粮食的需求预计增加 2.2 倍。然而， 2015 年世界耕地面积实际与 1965 年相 同，未来全球人均耕种面积或持续减少。提升农作物亩产量的关键之一在于农药，为刚性需求，人口增长带动农药产业增长。

全球农药市场规模不断扩大，2020 年全球农药市场规模近 700 亿美元。根据种子与 农药咨询公司 Phillips McDougall 统计，2020 年包括非作物用农药在内的全球农药总销 售额 698.86 亿美元，同比增长 3.3pct，其中作物用农药销售额（按出厂水平计）620.36 亿美元，同比增长 3.7pct。作为全球第一大农药国，巴西货币雷亚尔贬值成为影响全球农 药市场的主要因素。另外，天气条件、新冠疫情等都成为重要的影响因素。

亚太地区是全球最大的作物用农药市场，中国是全球第三大农药市场。2020 年亚太 地区农药销售额为 192.41 亿美元，同比增长 3.8%，占全球作物用农药市场 31.0%。主 要受到印度的季风天气影响，虫害加剧提升市场对杀虫剂需求。2020 年中国农药销售额 为 78.21 亿美元，同比增长 4.1%，占全球销售比例为 13%。中国是全球第三大市场，排 巴西、美国之后。

我国是全球农药原药最大出口国与生产基地。全球农药生产产业链分工深化，凭借成 本优势，化工生产配套与人口红利，中国逐步发展为全球农药原药主要生产基地与最大出 口国。2021 年全国化学农药原药总产量 249.8 万吨，与 2015 年相比下降 33.2%,主要受 国内环保政策收紧与供给侧改革影响。全球约 70%的农药原药在中国生产，2021 年农药 进口 10.4 万吨，出口 220.2 万吨，贸易顺差达 71 亿美元，且农药原药出口占比减少，制剂比重增加，出口结构优化升级。

2.全球市场呈现高度垄断格局，我国市场行业集中度较低

全球农药市场被国际巨头垄断，2020 年全球 CR5 为 75%。 农药市场竞争激烈，新 产品开发难度大，研发周期长，投入资金数额巨大。为了寻求模效应和协同作用，降低成 本，扩大市场份额，十多年来世界农药行业企业兼并重组活动频繁，行业集中度迅速提高。 2017 年以来，行业内经历了中国化工集团有限公司收购先正达，陶氏与杜邦合并，拜耳 收购孟山都，UPL 收购 Arysta 后，行业内第一梯队垄断了全球市场 75%的份额。这些公 司的共同特点是以研发和创制为基础，拥有原创性专利技术和强大的品牌及市场营销渠道。

根据 Agbio Investor 统计，2020 年先正达（Syngenta）、拜耳（Bayer）、巴斯夫 (BASF)、科迪华（陶氏杜邦）、UPL 占全球农药销售额的比例分别为 24%、20%、12%、 11%，8%,合计占全球市场销售额的 75%。其他企业瓜分市场 25%的份额，行业集中度 高，呈现“二八”分布。