正极材料市场规模及竞争格局如何？

有关正极材料市场规模及竞争格局的问题，在报告《锂电正极材料行业专题报告：磷酸锰铁锂和高镍三元是主流方向》中可以找到答案，具体以原报告内容为准，下面的内容也出自该报告。

1、正极材料市场规模

由于上游锂、钴、镍等金属价格的大幅上涨，正极材料的价格也随之出现较大幅度上涨，整 个正极材料行业在2021年呈现“价量齐升”的繁荣景象并一直延续至今。2021年中国正极材料的产 值达到1419.1亿元，同比增长123.1%，超过2017年产值的增幅。

根据EVTank数据显示，2021年，中国锂离子电池正极材料出货量为109.4万吨，同比大幅增 长98.5%。其中磷酸铁锂正极材料出货量45.5万吨，占比41.6%，三元正极材料出货量42.2万吨， 占比38.6%，磷酸铁锂出货量反超三元正极材料。GGII预测，到2025年中国正极材料出货量将达 471万吨，市场增长空间大。

根据鑫椤锂电数据，国内正极材料2022年上半年总产量达72.02万吨，同比增长54.6%， 其中磷酸铁锂材料累计产量为38.47万吨，同比增长高达119.1%，占比53%；三元正极材 料累计产量为26.38万吨，同比增长45.9%，占比37%。我国磷酸铁锂和三元正极主材2022 上半年的出货量分别达到41.1和28万吨，同比上涨136%和48%。

磷酸铁锂电池凭成本低廉、安全性强等优势，在产量、装车量方面已超三元电池。 2022年1-7月，我国动力电池累计装车量134.3GWh，累计同比增长110.6%。其中三元电池 累计装车量55.4GWh,占总装车量41.3%，累计同比增长55.7%；磷酸铁锂电池累计装车量 78.7GWh,占总装车量58.6%，累计同比增长180.9%，呈现快速增长发展势头。

2、正极材料竞争格局

正极在四大材料中竞争最激烈，行业集中度较为分散。2020年正极材料CR6达38%，行业集 中度仅为隔膜、电解液和负极的一半。

从行业总体竞争格局来看，磷酸铁锂正极材料出货量的快速增长使得湖南裕能和德方纳米在 2021年分别成为整个正极材料行业的第一名和第二名。未来随着电池企业、大化工企业、上游矿 产企业跨界进入到正极材料领域，整个行业的竞争或将更加激烈，总体行业格局仍有可能发生较 大改变。

磷酸铁锂正极材料行业竞争格局稳定，市场集中度较高，呈现二强竞争局面。2021年我国磷 酸铁锂正极材料两大巨头分别为湖南裕能、德方纳米，CR2为45.21%，占据市场近一半的市场份额。德方纳米与湖南裕能市场份额较为接近，二者常轮动为行业市占率第一与第二，呈现二强竞 争局面。

三元正极材料行业竞争格局分散但稳定。目前全球三元材料产能主要位于中国、韩国、 日本。其中，2021 年中国三元材料出货量占全球三元材料出货量的比例为58.77%，占比超过一 半，产品以NCM为主，日本三元材料以NCA为主，韩国则兼有NCM和NCA。2021年我国三元正 极材料市占率前三分别为容百科技、当升科技、天津巴莫，各自市占率差距较小，未出现绝对领 先的企业。