2022年中国汽车零部件发展态势及趋势如何？

在《罗兰贝格-2022全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书》报告中，对2022年中国汽车零部件发展态势及趋势进行了详细的研究分析，如果需要更多关于汽车零部件行业的相关信息，请下载原报告。

1.趋势一：中国零部件企业规模及利润总额持续上升

2019年至2021年，中国百强零部件企业保持营收规 模上升，尤其是2021年收入增长加速。国内商乘市场 平缓发展，而出口市场大幅增长，为零部件企业带来 新机遇。与此同时，伴随智能电动车渗透率提升，电气 化、轻量化、自动驾驶、智能网联、智能座舱等高价值 需求不断增加，相关零部件企业发展势头更为强劲。

在盈利性方面，主要受产业链上游原材料价格波动影 响，中国零部件企业净利润虽整体仍呈上升趋势，但 增速有所放缓，相较2019年至2020年36%的增长， 2020年至2021年的增速放缓为约18%，而利润率则保 持相对平稳。此外，中国零部件企业为支持创新转型， 研发投入显著增加，并积极开展国内外投资并购和布 局国际业务扩张，长期盈利性仍承受较大压力。

2. 趋势二：中国零部件企业持续创新驱动

2021年，中国零部件行业的赛道轮换态势尤为显著。 新能源赛道的收入和盈利水平表现亮眼，轻量化相 关企业的上榜数量和规模体量都有显著增长，软件定 义汽车相关或提供软件系统解决方案的企业也出现 在榜单上。然而，传统电子板块主要受缺芯和投入成 本增加等因素影响，处于阶段性盈利承压状态。2021 年，缺芯对电子板块企业形成较大冲击，虽然下半年 短缺情况有所缓解，但断供影响依然存在。此外，伴 随汽车市场智能化程度的提升，电子板块零部件企业 需通过研发及资本投入以实现业务智能化转型，导致 盈利阶段性下滑。

从业务板块来看，新能源板块在2020年至2021年的整 体年收入增幅达837亿元，净利润增幅达103亿元，利 润率为11.4%，均位列所有业务板块首位。伴随中国汽 车市场电动化浪潮持续深化，2021年乘用车新能源渗 透率约达16%，而商用车新能源也成为严峻的市场环 境中唯一的增长亮点。三电系统、充换电、梯次利用 等相关产业链需求蓬勃。尽管2019年至2021年新能 源板块仅有宁德时代和国轩高科两家企业，但整体营 收和盈利表现均远高于其他板块，且新能源板块在百 强中的重要程度有所增加，板块收入占比从2020年约 4%上升至2021年约9%。

与此同时，新能源赛道的竞争也愈发激烈，技术迭代 加速。以领头羊宁德时代为例，其技术焕新速度不断 加速，如化学体系的迭代、集成结构的优化和智能系 统的创新等。其中，宁德时代的CTP技术已经迭代至 第三代，并将进一步发展发电机N合1、CTC技术等。此 外，头部新能源企业也积极布局产业链上下游，通过 补链强链实现供应端的稳定性和成本保障，并通过下 游产业链的布局进一步实现技术的集成化和终端体 验优化。从行业发展角度来看，头部企业对产品的技 术升级及稳定供应也与新能源渗透率相辅相成，发挥 着推动行业发展的重要作用。

纵观2022年新上榜的十家中国企业，新兴板块企业因 受赛道轮换影响而兴起，新上榜企业中近50%与轻量 化、软件定义汽车密切相关。

受新能源驱动，轻量化可进一步支持车辆提升续驶里 程和动力表现，推动轻量化产品覆盖拓宽，如铝制轮 毂、内饰、铝合金压铸结构件等应用逐渐提升，且车型 覆盖延展，从新推出车型到改款车型全面应用。由于 轻量化板块的业务创新性较强，对整车性能及竞争力 提升有着较为显著的正向作用，产品附加值较高，盈 利性达到5.9%，在各板块中列居第二。

伴随智能电动车的增长，软件定义汽车持续渗透。预 计2025年新能源渗透率将超过34%，而智能座舱市场 将以11%的速度增长至逾500亿元，新车ADAS渗透率 约达到65%，而自动驾驶创新技术将通过新型商业模 式在无人驾驶物流车场景逐步落地，推动软件定义汽车板块强劲发展。众多领先玩家在持续研发及保持技 术领先的基础上，通过创新商业模式，如云SaaS（软 件即服务），推动技术大规模商业化应用，实现营收和 盈利发展。