汽车智能控制器的市场空间怎么样？

你好，《通信行业专题深度：通信产业赋能汽车新三化》这篇报告中有对汽车智能控制器市场空间的分析，本答案也都出自该报告，感兴趣的话可以下载查看。

智能控制器是电子产品、设备、装置及系统中的控制单元，控制其完成特定的功能，在终端产品中扮演“神经中枢”及“大脑”的角 色。在汽车应用中，汽车智能控制器目前主要以ECU的形式存在。 

短期内，新三化增加汽车控制器用量。根据广汽研究院预测，燃油车型的汽车控制器数量在40-70个，汽车电动化增加了动力系统如 BMS控制器，智能化各类传感器增长也推动控制器需求提升，单车控制器用量可达45-80个。

汽车智能控制器：市场空间巨大

长期来看，汽车E/E架构向域集中式升级会减少整车控制器用量，但ECU不会被完全集成，市场空间仍然较大：（1）整车控制器完全 集成至数个DCU，会导致单个控制器的体积、功耗等过大；（2）动力域、底盘域和车身域对算力要求较低，且车身域本身就有车身控制 器（BCM）存在，向DCU升级的动力相对有限。因此长期来看DCU将成为主流，导致单车控制器用量减少，但ECU不会完全消失。基于上述 分析，根据麦肯锡数据，ECU 2020 年市场规模约900亿美元，至2030年ECU占比仍有57%左右，市场规模约880亿美元。

汽车智能控制器：第三方分工有望深入

中国智能控制器厂商的发展契机来源于全球分工深入，巩固于产业集群、工程师红利、专业化生产等成本及生产制造优势。以家电 控制器为例，基于效益考虑，家电厂商剥离智能控制器环节，专业化分工深入。而由于定制化研发、批量生产交付、快速响应等特性， 中国企业工程师研发和生产制造成本的优势日趋明显，专业化生产的制造能力、质量管控也有更好保证，实现快速发展。

汽车智能控制器有望复刻上述过程。传统Tier 1是过去ECU的主要供应商，但近年以来，汽车新三化使汽车供应链重塑，竞争格局有 所变化，主要Tier 1的毛利率走低，研发费用占比提高，人均创收也有所下降。在这一背景下，基于降本增效考虑，Tier 1有望复刻家 电厂商路径，将汽车控制器环节剥离，推动汽车智能控制器全球专业分工深入，逐步加速转移至第三方智能控制器厂商以及EMS代工厂商。

短期看汽车准入壁垒，长期看自研能力储备

国产控制器厂商如和而泰等积极布局汽车领域。通过承接Tier 1外包项目代工，部分国产控制器厂商布局汽车领域已取得积极进展。

竞争壁垒方面，短期来看，汽车电子准入壁垒是主要门槛，包括ISO16949等各类认证、人才储备、生产设备等。长期来看，自研能力 将成为第三方控制器厂商核心壁垒。在汽车控制器外包比例提升的背景下，一方面，代工本身难度较低，可能出现更多的第三方智能控 制器竞争对手，另一方面，EMS作为专业代工企业，在制造、成本等方面的优势将会更显著。因此第三方智能控制器厂商需要拥有自研能 力，树立品牌效应，巩固竞争壁垒。