2026年上半年广州土地市场的供应结构与区域分布呈现哪些特征？

2026年第二季度，广州土地市场供应总量达到近5年最高位，全市供应土地共103宗，总供应面积356.25万平方米，合计建筑面积990.24万平方米。在供应结构上，土地开发正式由“外延新增扩张”转向“内涵存量更新”，工矿仓储用地占据绝对核心，供应面积达206.24万平方米；居住用地71.48万平方米，商住综合用地55.75万平方米，商服用地7.19万平方米。

从区域分布来看，各城区新增土地出让面积呈现明显的外围集中特征。增城区以79.47万平方米居首，占全市总量的22.32%；其次为黄埔区64.49万平方米、花都区54.70万平方米、白云区52.84万平方米、番禺区39.23万平方米。这五个区的土地出让面积合计290.74万平方米，占全市的81.61%。

在空间布局策略上，中心城区与外围区域的分化极为显著。中心四区（天河、海珠、越秀、荔湾）极少新增工业用地，重点供应稀缺居住用地。而全年的居住及商住综合用地策略是宅地供应大幅缩量、空间结构重构，减少外围远郊地块，重点向天河、海珠、白云、荔湾中心城区及轨道沿线倾斜。产业用地则集中分布在增城、黄埔、花都、白云等外围产业园区，以强化产业用地保障。

成交端同样印证了这一结构。第二季度全市成交土地131宗，总面积430.24万平方米。其中居住及商住地块合计成交116.45万平方米，占比达到27.07%，明显高于往年同期。由于广州计划收缩居住类用地供应，二季度居住用地提前集中入市，预计下半年该类用地成交面积将明显回落。土拍热度呈现高度分化，海珠琶洲、番禺南浦优质宅地高溢价成交，而花都近郊宅地及全部工业、产业用地基本底价成交。