AI智能眼镜爆发对光学产业链带来哪些具体机遇？

AI智能眼镜市场的爆发为光学产业链带来了显著的增长机遇。2026年第二季度，全球AI智能眼镜销量达到348万台，同比增长近200%，预计全年销量将达1500万台。这一增长主要由AI拍摄眼镜驱动，预计全年销量达1300万台。依视路陆逊梯卡作为全球眼镜巨头，其2026年第二季度智能眼镜收入接近翻倍，显示出强劲的市场需求。

对于光学产业链企业而言，康耐特光学表现出显著的卡位优势。公司在XR业务经过三年发展已形成领先优势，具备全栈研发能力、产品性能与可靠性、规模化生产与交付能力。目前已有累计约20家国内外领先的智能眼镜开发商与公司开展XR业务合作，包括Rokid、阿里夸克AI眼镜等产品率先放量。2025年下半年，公司投产一条全新的Neo Vision XR镜片生产线及洁净厂房，提升了定制化研发与验证、规模化生产和交付能力。此外，公司逐渐从镜片制造向组装环节延展，进一步提升价值量。

产业链上下游的强强联合也是重要机遇。康耐特光学投资参股杭州灵伴科技（Rokid），此前歌尔股份入股公司，双方组成系统解决方案，协同效应进一步强化。这种上下游绑定有助于确保订单稳定性并共同推进技术落地。明月镜片和博士眼镜同样受益于行业高景气度，作为镜片零售和品牌端的重要参与者，直接承接C端消费需求的增长。

总体来看，AI智能眼镜的爆发不仅带动了销量的增长，更推动了光学技术在轻量化、集成化方面的创新。具备规模化生产能力、技术研发实力以及优质客户资源的光学企业将在这一轮产业变革中获得超额收益。随着更多科技巨头进入该领域，光学组件的价值量有望持续提升，产业链龙头企业的市场份额和盈利能力将进一步增强。