行业综合分析 - 行业研究 - 知识库 - 未来智库

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军工行业周报：高质量推进国防和军队现代化.pdf
- 5积分
- 2026/08/06
- 13
- 中航证券
国际形势复杂严峻背景下，高质量推进国防和军队现代化建设的重要性持续凸显。本报告为军工行业周报，聚焦2026年8月第1周行业动态，围绕政策导向、装备采购、产业链运行、企业动态等维度展开跟踪分析。政策与战略层面如期实现建军一百年奋斗目标为行业发展提供核心牵引，装备建设重心从规模扩张转向质量效益提升，对装备性能、可靠性、维修性等提出更高要求。相关政策部署为产业链各环节提供了明确的市场预期和发展指引。装备建设与采购节奏主战装备批产列装保持稳定，航空、航天、舰船等领域重点型号研制交付有序推进。装备维修保障、升级改造等后市场业务占比提升，成为行业重要增长极。新型号研制试验工作持续进行，为后续批产奠定基础。...
标签：军工国防军队现代化
国防军工行业：商业航天后续催化不断，关注板块核心受益标的.pdf
- 3积分
- 2026/08/05
- 37
- 中泰证券
长征十号乙运载火箭于2026年7月10日完成全球首次运载火箭网系回收，标志着我国在重复使用火箭技术领域取得历史性突破，成为我国首型成功实施回收的重复使用运载火箭。该型火箭5米级箭体可满足低轨卫星互联网星座部署需求，海上网系捕获技术兼顾经济性与可靠性。核心内容：报告覆盖国防军工行业定期分析，重点聚焦商业航天、航空装备、航天装备、军工信息化、低空经济、核工装备六大赛道。商业航天领域，长征十号乙实现网系回收全球首创，朱雀三号遥二完成静态点火择机复飞，民营火箭梯队技术迭代加速；C919高原型首飞成功，西藏航空为启动用户；低空经济博览会标志产业重心转向实景应用；ITER核心模块安装进度超三分之二。市场数...
标签：商业航天国防军工卫星
两机产业专题报告——商用航空发动机行业：全球前装及后市场高景气，国产自主可控持续提速.pdf
- 4积分
- 2026/08/04
- 44
- 中泰证券
全球商用航空发动机市场正经历前装交付与后市场维保的双重高景气周期。窄体单通道客机需求驱动LEAP系列等新型发动机交付量持续攀升，但发动机产能瓶颈导致全球商用飞机积压订单超17000架，供需缺口持续扩大。与此同时，新一代发动机耐久性低于预期叠加关键备件短缺，推动MRO需求超预期增长，预计未来十年全球航发维修市场空间超6000亿美元，LEAP系列MRO占比将从4%跃升至24%。国产商发自主研制取得关键突破中国航发商发作为国产商用大涵道比涡扇发动机总设计师单位和总承制单位，主要发展CJ1000A及CJ2000两个产品系列。CJ-1000A已完成多项关键测试并进入适航认证阶段，预计2027年有望取得T...
标签：航空发动机两机产业商用航空
大疆：农业无人机行业白皮书（2025-2026）.pdf
- 10积分
- 2026/08/04
- 29
- 大疆
本白皮书聚焦农业无人机行业发展现状与未来趋势，以大疆为行业标杆，系统分析农业无人机在植保作业、精准农业、农田测绘等场景的应用价值与技术演进路径。报告涵盖农业无人机市场规模、技术路线、产品形态、政策环境及产业链格局等核心内容，探讨低空经济与现代农业融合发展的创新模式，为农业无人机技术推广与产业生态构建提供前瞻性参考。
标签：无人机农业无人机智慧农业
国防军工行业：中国航展定档，AIDC电力需求拉动燃机高景气.pdf
- 3积分
- 2026/07/29
- 53
- 广发证券
研究目的与核心内容本报告为广发证券国防军工行业投资策略周报，发布于2026年7月26日，聚焦两大核心事件：第十六届中国国际航空航天博览会定档2026年12月，以及AIDC（人工智能数据中心）电力需求持续扩张拉动燃气轮机订单高景气。航展与军贸景气据珠海航展集团有限公司2026年7月24日公告，第十六届中国航展将于2026年12月7日至13日在珠海举办。中国航展作为我国航空航天装备集中展示和国际合作交流的重要平台，有望持续带动航空航天装备及军贸产业链关注度提升，看好行业需求释放与军贸景气上行。燃气轮机高景气数据GEVernova2026年二季度业绩显示：GEVPower新签订单167亿美元，环比+...
标签：国防军工航空航天燃气轮机
激浊扬清，周观军工行业第179期：看好中国优势红外产业景气持续兑现.pdf
- 5积分
- 2026/07/28
- 35
- 长江证券
研究背景与目的本报告为长江证券军工行业周报第179期（2026年7月27日），聚焦中国红外产业竞争优势与景气度兑现，同时覆盖燃气轮机全球高景气趋势及军工板块业绩预告与基金持仓变化，旨在分析军工细分领域结构性机会。核心内容与发现红外产业方面，中国具备完整自主可控产业链，从"进口替代"走向"全链条自主"，非制冷红外为全球竞争力最明确方向，制冷红外向综合光电系统升级。军民用多元场景驱动高景气：军工红外受益于装备升级与地缘冲突需求确定性强；车载红外从"夜视显示"走向"主动感知"，中期弹性突出；泛民用领域长期空间来自成本下降后的场景渗透。睿创微纳深耕非制冷红外全产业链，掌握8μm/6μm先进探测器技术，...
标签：红外产业军工电子国防军工
美国航空航天与国防行业：卫星通讯，主权LEO星座需求提升，垂直一体化带来稀缺频谱价值重估.pdf
- 4积分
- 2026/07/28
- 21
- 海通国际
研究目的与核心主题本报告为海通国际2026年7月27日发布的美国航空航天与国防行业深度研究，聚焦卫星通讯领域，分析主权LEO星座需求提升背景下的产业变革与频谱资产价值重估逻辑。报告首次覆盖Viasat（优于大市评级，目标价90.40美元）与ASTSpaceMobile（弱于大市评级，目标价42.50美元）。核心分析框架报告建立三层分析框架：需求侧分析LEO星座性能优势（覆盖与抗毁、低时延）与主权安全隐忧（跨境流量管控缺失、服务开关控制权外流）的矛盾，催生各国可控LEO星座建设需求；供给侧分析发射瓶颈造成的竞争力分化，垂直一体化趋势加速；频谱定价框架提出稀缺性、重置成本、附属资产三大估值维度。关...
标签：卫星通讯 LEO星座频谱资源
军工行业：内需外贸驱动行业较快增长.pdf
- 4积分
- 2026/07/28
- 72
- 国泰海通证券
研究背景与目的本报告为2026年7月27日发布的军工行业周报，由国泰海通证券编制，分析全球军费增长、国际军贸格局、国内产业链复苏及新质战斗力建设等核心议题，旨在把握内需外贸双轮驱动下的行业投资机会。核心数据与发现全球军费方面，2026年特定国家军费增速达7.0%，2017-2026年累计增幅显著，军费占GDP比重约3.1%；另一主要经济体占比约1.7%，长期呈上升趋势。国际军贸方面，2026年特定国家年度出口额增长，部分品类规模扩大，主要出口国市场份额动态调整。国内产业链方面，2025年电子元器件领域代表性企业营收增速由负转正，合计增速回升至正值区间，较2023-2024年明显改善。板块估值方...
标签：军工国防军工军工电子
亿欧智库-2026全球卫星互联网行业研究报告：从星座系统工程向规模化应用实现跨越.pdf
- 8积分
- 2026/07/28
- 45
- 亿欧智库
研究背景与目的亿欧智库发布的《2026全球卫星互联网行业研究报告》聚焦卫星互联网从星座系统工程向规模化应用实现跨越的关键节点，系统分析全球卫星互联网的技术演进、产业格局、标杆案例与未来趋势，为产业参与者提供决策参考。核心内容概览报告涵盖四大板块：宏观图景分析卫星互联网概念界定、全球发展历程、政策格局、应用场景与市场规模；技术演进梳理卫星系统从GEO向LEO转变、制造工业化、发射可复用化、通信宽带化及星间链路光学化等趋势；标杆案例深度解析Starlink的组网进展、商业模式与太空算力远景，以及千帆星座的中国路径与资本动态；未来展望预判万星级竞争、天地一体化网络、手机直连消费入口与空间计算四层演进...
标签：卫星互联网商业航天星座系统
国防军工行业：引力一号“一箭九星”发射成功，星座组网运力保障持续增强.pdf
- 3积分
- 2026/07/28
- 22
- 中信建投
研究背景与目的本报告为中信建投证券国防军工行业动态报告，聚焦引力一号遥四运载火箭"一箭九星"远海发射成功事件，分析商业航天运力保障能力提升及可复用火箭技术进展，同时梳理军工板块估值与产业三轮驱动格局。核心事件7月22日，引力一号遥四运载火箭在上海东部海域成功完成"一箭九星"发射任务，开创我国民营商业火箭在长三角东海海域实施海上发射的先河，标志着引力一号迈入可稳定履约的商业化、规模化运营阶段。本次任务将东坡系列卫星等9颗卫星送入预定轨道，实现商业火箭、批量卫星制造和遥感应用的协同验证。产业进展引力一号连续成功发射及远海发射能力落地，表明我国已初步形成大运力固体火箭、海上机动发射与卫星批量部署相结...
标签：商业航天卫星应用运载火箭
国防军工行业：商业航天发展加速，板块大幅回调重点关注核心受益标的.pdf
- 3积分
- 2026/07/21
- 64
- 中泰证券
研究背景与目的本报告为国防军工行业定期报告，聚焦商业航天发展加速背景下的投资机会，分析板块大幅回调后的核心受益标的配置价值。核心事件2026年7月10日，长征十号乙运载火箭首飞成功，实现我国首次运载火箭一子级可控回收及全球首次运载火箭网系回收。该火箭为5米直径两级串联构型大型液体运载火箭，芯一级采用液氧煤油推进剂，芯二级采用液氧甲烷推进剂，重复使用状态下近地轨道运载能力16吨。回收平台为领航者号，采用海上网系捕获技术，预计年底前完成一子级火箭复用飞行。市场回顾本周申万国防军工指数下跌17.15%，在31个申万一级行业中排名第30。申万国防军工板块PE(TTM)为50.95倍，过去五年分位数为3...
标签：商业航天国防军工卫星应用
国防军工行业海外研究启示录2026：安费诺——乘AIDC东风，问鼎全球连接器龙头.pdf
- 5积分
- 2026/07/20
- 36
- 兴业证券
研究目的与核心内容本报告为兴业证券国防军工行业海外研究系列，以安费诺为研究对象，分析其登顶全球连接器龙头的成长路径，并映射国内高端互连龙头中航光电的发展前景。报告核心在于揭示AI数据中心（AIDC）需求爆发如何重塑连接器行业格局，以及平台化互连企业的估值重构逻辑。安费诺核心数据与成长驱动安费诺2025年营收同比增长51.71%，正式超越泰科电子成为全球连接器行业新龙头；2022年初至2026年7月股价累计上涨264.16%，大幅跑赢泰科及标普500指数。三大业务板块中，通信解决方案板块2025年营收同比增长90.64%，营业利润率31.10%，IT数据通信市场收入近三年复合年增长率约77%，2...
标签：连接器国防军工 AIDC
国防军工行业：军工板块进入半年报预告期，关注船舶等业绩稳健领域.pdf
- 3积分
- 2026/07/20
- 54
- 中信建投
研究背景与目的本报告为中信建投证券2026年7月19日发布的国防军工行业动态报告，旨在跟踪分析军工板块半年报业绩预告情况，研判行业周期位置与结构性机会，并提出投资策略建议。核心数据与业绩特征半年报业绩预告显示板块内部分化显著：中国船舶预计归母净利润同比增长212.29%至273.39%，航发动力预计增长52.54%至68.89%，航天彩虹预计大幅上升；中航沈飞同比减少58.23%，中简科技由盈转亏，四创电子、七一二、海格通信、烽火电子等军工信息化企业普遍下滑。船舶和军贸成为上半年核心增长驱动力。核心观点中国军工产业已形成"内需筑基、外贸扩张、民用反哺"三轮驱动新发展格局，从"周期成长"转向"全...
标签：国防军工船舶制造军工电子
航空机场行业：入疆航空旅客创暑运高值，南航物流引进3架波音777货机.pdf
- 3积分
- 2026/07/13
- 54
- 中信建投
本报告为2026年7月13日发布的航空机场行业动态报告。核心观点包括：1）暑运第10天全民航执行客运航班量17425架次，同比增4%，外省入疆旅客7.9万人次，同比增14.5%，创暑运高值；2）南航物流引进3架波音777-300ERSF货机，首架2027年10月交付；3）6月民航国内经济舱平均票价806.7元，同比增12.3%，商务线客座率87.2%。行情方面，本周航空板块跌2.49%，机场板块跌0.27%。宏观因素上，航空煤油价格回调，燃油附加费下调，美元兑人民币汇率回落，利好航空公司成本与汇兑损益。航空客运方面，6月旅客运输量同比降6.9%，但票价上涨，商务需求相对稳健。航空货运方面，5月...
标签：航空机场航空货运
建筑建材行业周报：商业航天前景可期，相关公司梳理.pdf
- 3积分
- 2026/07/13
- 40
- 西部证券
该文档为西部证券发布的建筑建材行业周报，核心内容聚焦于商业航天领域的发展前景及相关上市公司的梳理与分析。研究主题：报告深入探讨了商业航天产业的未来发展趋势，评估了该赛道的市场潜力与投资价值，并对行业内具备代表性的相关公司进行了系统性梳理。核心价值：为投资者提供了商业航天产业链的清晰图谱，帮助市场参与者识别潜在的投资标的，理解行业景气度变化及竞争格局，为把握新兴产业机遇提供数据支持与逻辑参考。
标签：商业航天