医药行业秋季投资策略：医药“芯”科技，上游新崛起.pdf
- 上传者：楚**
- 时间：2021/08/16
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医药行业秋季投资策略：医药“芯”科技，上游新崛起。1、上游、制造环节有望成为下一个医药投资主线：边际变化：上游、制造环节是过去3-4年医药板块ROE提升唯一环节；超预期点：医药服务、上游环节制造升级、平台化拓展节奏超预期；逻辑支撑：①下游的市场化改革加速推进；②上游技术积累、平台拓展、产业升级；③上游融资加速，加速产能、技术平台拓展。2、药械全产业链分析讨论，发现各环节边际变化：化药/生物制品：制药设备升级、耗材、中间体/原料药格局优化、新冠疫苗/细胞治疗增量需求；生命科研服务：新材料、生物试剂、仪器、设备、耗材、关键原料，资本化节奏加速，细分领域高增长；创新药服务链：制造升级（CDMO/CMO）、国内外需求红利持续（CRO）；高/低值耗材/IVD/设备：中游的产品升级、进口替代、出口占比提升是亮点。
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