快递行业研究报告：政策底出现，快递行业将去向何方？
- 上传者：潘*
- 时间：2021/05/21
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长坡厚雪，物流赛道的大空间和强规模效应是行业的长逻辑。中高端赛道龙头顺丰仍然是交运行业最具有成长潜力的公司，从品牌协 同(单票收入最高)到业务协同(单票成本优化)，顺丰的护城河与壁垒在持续的加深;在中低端赛道，中通快递凭借规模、投资、 管理的领先打造全球最低成本快递企业。虽然两龙头短期受制于成本、竞争，业绩短期承压，但杀业绩不杀逻辑，保守估值下(顺丰 2550-3000亿，中通1513-2083亿)。
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