电新行业2021年度中期投资策略：拥抱高景气
- 上传者：潘*
- 时间：2021/07/05
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新能源车:行至拐点，趋势为先，格局为重2021年新能源车从欧洲增量走向了全球共振。在此过程中，全球新能源车的产销预期不断上修，一是国内市场进入了消费驱动阶段，ToC端占比接近80％，进而平抑了往年存在的季节波动，14月取得开门红，国内全年大概率达到250万辆，并存在再超预的可能。二是美国市场的政策预期不断强化，包括CAFE政策趋严和罚款标准提升，以及税收抵免力度的加大，由此带来的是美国传统车企开始发力新能源车。新能源车行业行至拐点，全球大计碳中和与产品力驱动消费啁起的背景下，存在持续超预期的可能强调趋势为先。投资方面，从“确定性”出发的全球龙头和“弹性”出发的紧平衡环节依旧是两大主线，对于中游更关注格局改善带来的阿尔法，除了动力电池、隔膜外，也看好电解液、负极、前驱体走向集中，以及渗透率提升的铁锂、高镰、CNT等。
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