奈雪的茶专题研究报告：新式茶饮先行者，抢占高端宽赛道.pdf
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- 时间：2021/08/19
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中国现制荼饮市场保持高速发展，奈雪发展乘东风奈雪的茶控股有限公司（奈雪的茶〕定位为中国高端现制茶饮行业的领导者。据灼识咨询预测，中国现制茶饮市场2020-2025年收入CAGR达24.5％其中高端细分市场的收入预计增长更快，CAGR达32，.2％，从2020年人民币129亿元增加到2025年人民币522亿元。伴醢居民收入增长，提供优质茶饮的新品牌不断涌现。在线下门店设计持续创新、外卖服务与社交媒体的推动下，我们认为中国高端现制茶饮市场处于高速増长周期。奈雪的茶作为领先企业，凭借领先的品牌影力及快遠扩张的门店布局有望充分受益行业的高增长。我们采用DCF估值，基于 WACC为10.18％、永续增长率为1.6％的假设，估值对应目标价为16.18港币，对应2022年PS为3.2倍，首次覆盖给予“买入”评级。
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